# 界面与风控更新说明(Gate 实例)

## 顶栏导航(4 项)

| 顺序 | 名称 | 路由 | 说明 |
|------|------|------|------|
| 1 | 关键位监控 | `/key_monitor` | 关键位添加,实时门控,历史 |
| 2 | 实盘下单 | `/trade` | 人工开仓,划转,实时持仓(**默认首页** `/` → `/trade`) |
| 3 | 交易记录与复盘 | `/records` | 交易记录,复盘表单,AI 历史(受顶栏 UTC 时间窗筛选) |
| 4 | 统计分析 | `/stats` | 按北京时间交易日切日 + 分品类统计块 |

## 关键位监控页

- 标题去掉「5m」;规则条从 `.env` 读取(周期,确认K,量能,自动开仓盈亏比,日成交量排名).
- 左列:活跃关键位,**pos-card** 样式展示现价/距上沿/距下沿/门控.
- 右列:关键位历史(失效/结案),与左列等高滚动;**受顶栏 UTC 列表时间窗筛选**(默认 UTC 当日).
- 监控类型新增:**斐波回调0.618**,**斐波回调0.786**(与 Binance 主站同一套规则,计算逻辑见仓库根目录 `fib_key_monitor_lib.py`).

### 斐波关键位监控(方案 A:交易所限价)

| 项 | 说明 |
|----|------|
| 同币互斥 | 每个币种只能有一条斐波监控(0.618 与 0.786 不可并存) |
| 上下沿 | 上沿 **H**,下沿 **L**(须 H > L) |
| 挂单价 E | **做多** `E = H − ratio × (H − L)`(自 H 向下回撤);**做空** `E = L + ratio × (H − L)`(自 L 向上反弹) |
| 做多 | 限价 @ E,止损 L,止盈 H |
| 做空 | 限价 @ E,止损 H,止盈 L |
| 添加后 | **立即**在 Gate 挂限价单;卡片显示 **挂E**,限价单 ID |
| 失效 | 以**标记价**判断:做多且标记价 ≥ H,做空且标记价 ≤ L,且限价**未成交** → 撤销该限价单并结案(不写历史开仓) |
| 成交后 | 按仓位挂交易所 TP/SL → 写入 **实盘下单监控**(`monitor_type=关键位监控`,`key_signal_type=斐波回调0.618/0.786`)→ 从关键位列表移除 |
| 撤单 | 仅撤本条斐波的 `fib_limit_order_id`,**不会** `cancel_all`,避免误伤其他委托 |
| 盈亏比 | 计划 RR 须 > `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`(与箱体/收敛一致);0.618 理论约 1.6:1,0.786 约 3.7:1 |
| 日成交量 | 与箱体/收敛相同,须在前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX` 名内方可添加 |

后台轮询:`check_fib_key_monitors()`(标记价失效 / 成交检测);箱体/收敛仍走 `check_key_monitors()`,互不干扰.

手动删除关键位时,若斐波限价尚未成交,会先撤交易所限价再删库记录.

### 箱体 / 收敛自动开仓(来源标注)

- 自动开仓写入 `order_monitors.key_signal_type`:`箱体突破` 或 `收敛突破`.
- 持仓卡片,交易记录列表会显示「来源 · 信号类型」.

## 列表时间窗(UTC,全站顶栏)

共用模块:仓库根目录 `history_window_lib.py`(Gate / Binance 主站一致).

| 项 | 说明 |
|----|------|
| 默认 | **UTC 当日**(`win_preset=utc_today`,从 UTC 0:00 至当前时刻) |
| 可选 | 近 24 小时,近 7 天,自定义起止(UTC,`datetime-local`) |
| 作用范围 | 关键位历史,交易记录列表,复盘记录 API,AI 历史 API,导出「交易记录」「关键位历史」 |
| 与统计的关系 | **仅影响列表/导出**;**统计分析页仍按北京时间 `TRADING_DAY_RESET_HOUR`(默认 8:00)切交易日** |
| 库内时间 | DB 存北京时间字符串;后端用 `utc_window_to_bj_sql_strings()` 换算后再 SQL 比较 |
| 切换方式 | 顶栏「列表筛选(UTC)」→ 选预设 → **应用**(保留当前路由,如 `/records?win_preset=…`) |

查询参数示例:

- `?win_preset=utc_today`
- `?win_preset=utc_last24h` / `utc_last7d`
- `?win_preset=custom&from_utc=2026-05-18 00:00:00&to_utc=2026-05-19 12:00:00`

## 交易记录与复盘

- 平仓记录可同步交易所已实现盈亏(Gate 仓位历史等);列表盈亏列优先显示交易所数据,标注 **所** / **估**.
- 记录页提供 **立即同步**(`POST /api/sync_exchange_pnl`),用于补全或刷新 `exchange_realized_pnl` 等字段.
- 未做人工复盘时,展示以交易所盈亏为准(有同步数据时).
- **列表默认只显示当前 UTC 时间窗内**的记录(见上节);导出 CSV 同步该时间窗.
- 表头 **「止损(开仓)」**:展示开仓快照 `initial_stop_loss`(无则回退 `stop_loss`);核对/复盘仍可用有效止损字段.
- 平仓写入 `trade_records` 时:`stop_loss` 与 `initial_stop_loss` 均写入**开仓时止损快照**;`key_signal_type` 保留箱体/收敛/斐波来源(`fib_key_monitor_lib.key_signal_type_for_trade_record`).
- **开仓类型**(`entry_reason`):机器单平仓入库时,若未手填,按 `key_signal_type` 自动映射(见下表);列表/导出「开仓类型」列 = 复盘核对值优先,否则入库值,否则按信号映射.

| `key_signal_type` | 自动写入的 `entry_reason` |
|-------------------|---------------------------|
| 箱体突破 | 关键位箱体突破 |
| 收敛突破 | 关键位收敛突破 |
| 斐波回调0.618 | 关键位斐波0.618 |
| 斐波回调0.786 | 关键位斐波0.786 |

- 复盘表单 **开仓类型** 下拉新增上述四条固定文案(与趋势/波段类并列).
- 复盘 **离场触发** 新增 **「止盈」**;从交易记录「填入复盘」时,若结果为「止盈/保本止盈/移动止盈/止损/手动平仓」会自动选中对应触发项,并按 `key_signal_type` 预填开仓类型.
- 勾选「保存时自动生成多周期 K 线图」时:以 **平仓时间** 为锚点,各周期向前约 `ORDER_CHART_LIMIT`(默认 100)根 K 线(`_fetch_ohlcv_ending_at`),不再固定拉「最近 100 根」.
- `/api/journals`,`/api/reviews` 支持同一时间窗 query,与列表一致.

### 导出(交易记录 v3)

- 文件名:`trade_records_v3_YYYYMMDD.csv`
- 相对 v2 增加:`key_signal_type`,`initial_stop_loss`(及开仓快照列),`planned_rr`,`actual_rr`,`risk_amount`,交易所盈亏与时间字段等;末列「开仓类型」为有效展示文案.
- 「关键位历史」导出同样受 UTC 时间窗限制.

## 实盘下单页

- 左列:实盘下单监控(表单,划转,规则).
- 右列:实时持仓(独立模块).
- **人工开仓门控**:计划盈亏比 &lt; `MANUAL_MIN_PLANNED_RR`(默认 **1.4**)时前端弹窗 + 后端拒绝.
- **移动保本**(勾选启用):监控轮询达到触发 RR 后,止损阶梯上移时**同步交易所**——调用与页面「挂止盈止损」相同的 **先撤后挂**(`replace_active_monitor_tpsl_on_exchange`:撤该合约全部 TP/SL 条件单 → 按新止损 + 原止盈重挂).仅交易所成功后才写库;失败发企业微信告警,本地止损不变.未配置实盘 API 时仍只更新本地(与旧行为一致).

## 统计分析页(`/stats`)

| 项 | 说明 |
|----|------|
| 切日 | **北京时间**;交易日边界 = 每日 `TRADING_DAY_RESET_HOUR:00`(`.env` 默认 **8**) |
| 品类下拉 | 页顶 **「统计品类」** 下拉切换(默认「全部交易」):全部交易,下单监控,关键位箱体突破,关键位收敛结构,关键位斐波0.618,关键位斐波0.786;一次只显示所选品类的日/周/月 |
| URL | 切换后写入 `stats_segment=`(如 `all`,`manual`,`key_box`,`key_conv`,`key_fib618`,`key_fib786`),刷新 `/stats` 可保持选项 |
| 每块指标 | 日 / 周 / 月:开单次数,平仓笔数,胜率,净盈亏,回撤,连续亏损等(与原口径一致) |
| 开单次数 | 人工块:`monitor_type=下单监控` 且无 `key_signal_type`;关键位块:按 `order_monitors.key_signal_type` 计数 |
| 不受 UTC 窗影响 | 统计始终基于库内全部已平仓记录,按北京交易日归类,**不**随顶栏 UTC 列表窗切换 |

## 持仓与计仓

- `MAX_ACTIVE_POSITIONS` 默认 **1**(可在 `.env` 调大).
- 关键位自动开仓:在已有持仓时,若 `KEY_SIZING_USE_ZERO_POSITION_SNAPSHOT=true`,按**首笔开仓前**交易账户资金快照计仓(`trading_sessions.key_sizing_capital_snapshot`).

## 配置

详见 `.env.example` 中「关键位门控」「交易执行 / 人工风控」注释段.Gate 专用项(`GATE_*`,止盈止损触发等)保持原有段落不变.

## 自动备份(服务器)

- 脚本:`scripts/backup_data.sh`(`crypto.db` + `static/images`)
- 定时:`scripts/install_backup_cron.sh` → 每天 **北京时间 0:00**,目录 **`/root/backups/<实例名>/YYYY-MM-DD/`**,保留 **30** 天
- 详见 `部署文档.md` 第 5.4 节(自动备份)

## 数据库(启动时自动迁移)

`key_monitors` 新增斐波字段(示例):`fib_limit_order_id`,`fib_entry_price`,`fib_stop_loss`,`fib_take_profit`,`fib_order_amount`,`fib_margin_capital`,`fib_leverage`.

`trade_records` / `order_monitors` 新增或沿用:`key_signal_type`,`exchange_realized_pnl`,`exchange_opened_at`,`exchange_closed_at`,`exchange_sync_key`,`entry_reason`,`reviewed_entry_reason`,`initial_stop_loss`.

**历史数据**:本次**不做**旧记录的批量回填(`entry_reason` / `initial_stop_loss` / `key_signal_type` 等);仅**新产生**的平仓与复盘按新逻辑写入.旧行展示可回退已有字段.

## 涉及文件(便于排查)

| 路径 | 说明 |
|------|------|
| `history_window_lib.py` | UTC 时间窗解析与转北京时间 SQL 字符串 |
| `fib_key_monitor_lib.py` | 斐波计算,`KEY_ENTRY_REASON_BY_SIGNAL`,`entry_reason_from_key_signal` |
| `crypto_monitor_gate/app.py` | 列表筛选,统计分块,导出 v3,复盘 K 线锚点,入库逻辑 |
| `crypto_monitor_gate/templates/index.html` | 顶栏时间窗,统计分块 UI,止损(开仓)列,复盘预填 |

## 升级步骤

1. `git pull` 后对比 `.env.example`,把新增变量合并进本地 `.env`.
2. 在 VPS 上为 Binance / Gate / **各执行一次** `bash scripts/install_backup_cron.sh`(若尚未安装).
3. 重启 Gate 实例服务(如 `pm2 restart crypto_gate`);首次启动会自动 `ALTER TABLE` 缺列(斐波,交易所盈亏,`entry_reason` 等).
4. 浏览器强刷(Ctrl+F5)避免旧版 `index.html` 缓存.
5. 打开任意页确认顶栏出现 **「列表筛选(UTC)」**;`/stats` 可见分品类统计与「北京 8:00 切日」说明.
6. 建议在测试币上先添加一条斐波监控,确认:限价已挂出,标记价失效会撤单,成交后出现持仓监控且 TP/SL 已挂上;平仓后交易记录止损(开仓)与开仓类型是否正确.
