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2026-05-18 20:10:44 +08:00
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 ## 1. 适用场景

 - 单独用于跑策略的 **Gate.io USDT 永续** 子账户（建议与主资金隔离）。
- 你已明确：**方向、止损价、补仓上沿、止盈价、杠杆**，并接受程序按风险预算拆分 **首仓 50% + 多档补仓 50%**。
+- 你已明确：**方向、止损价、补仓区间边界价、止盈价、杠杆**，并接受程序按风险预算拆分 **首仓 50% + 多档补仓 50%**。

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 | 名称 | 含义 |
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 | **合约 USDT 可用余额** | **生成预览**时通过 API 读取的 **swap 账户 USDT `free`** 快照；**确认执行**时再次读取并与快照比对偏差。 |
-| **风险比例** | 默认 **5%**：指「若整笔计划在 **补仓上沿** 这一侧的最坏价格结构下触及止损」，目标亏损上限约为 **可用余额快照 × 风险比例**（实现上用 `calc_risk_fraction` 与 `prepare_order_amount` 反推总张数，受交易所最小张数与精度约束）。 |
+| **风险比例** | 默认 **5%**：指「若整笔计划在 **补仓区间远侧边界**（做多=上沿、做空=下沿）这一侧的最坏价格结构下触及止损」，目标亏损上限约为 **可用余额快照 × 风险比例**（实现上用 `calc_risk_fraction` 与 `prepare_order_amount` 反推总张数，受交易所最小张数与精度约束）。 |
 | **止损价** | 用户填写；开仓后挂 **交易所仓位类止损触发单**（全平）。 |
-| **补仓上沿** | 用户填写；**仅在该价位与止损价构成的区间内** 才允许程序触发剩余 50% 的市价补仓（做多：`止损 < 补仓上沿`；做空：`止损 > 补仓上沿`）。 |
+| **补仓区间边界**（库字段 `add_upper`） | 用户填写；**仅在该价位与止损价构成的区间内** 才允许程序触发剩余 50% 的市价补仓。**界面文案**：做多显示「补仓上沿」，做空显示「补仓下沿」。校验：做多 `止损 < 边界价`；做空 `止损 > 边界价`。 |
 | **止盈价** | 用户填写的 **固定价格**；**不由交易所条件止盈单触发**，由应用后台 **按标记价/行情价轮询**，达到后 **市价全平**。 |
 | **杠杆** | 计划内固定写入；用于 `set_leverage` 与名义换算。 |
 | **补仓档位数** | 默认 **5** 档（环境变量 `TREND_PULLBACK_DCA_LEGS` 可调）；程序在满足最小张数前提下可能 **自动减少档数**。 |
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 1. **风控**：与「机器人下单监控」**互斥**——存在活跃机器人持仓或运行中趋势计划时，不可生成预览。
 2. **读取可用余额快照** `get_available_trading_usdt()`，失败则拒绝。
 3. **计算**（写入表 `trend_pullback_previews`，并跳转带 `preview_id`）：  
-   - 在 **补仓上沿 ↔ 止损** 区间内生成 `N` 个补仓触发价；  
+   - 在 **补仓区间边界 ↔ 止损** 区间内生成 `N` 个补仓触发价（做多从上沿向止损、做空从下沿向止损）；  
   - 将 **剩余 50% 计划张数** 拆成 `N` 份写入 `leg_amounts_json`。  
 4. **预览有效期**：默认 **120 秒**（`TREND_PULLBACK_PREVIEW_TTL_SECONDS`），超时须重新点「生成预览」。

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 5. 再次校验：预览未过期；**当前可用余额**与预览快照相对偏差 ≤ `TREND_PREVIEW_MAX_BALANCE_DRIFT_PCT`（默认 **5%**），否则拒绝执行并要求重新预览。  
 6. **首仓**：**立即市价** 开立 **总计划张数 × 50%**（不附带交易所止盈单）。  
 7. **止损**：撤销旧条件单后，挂 **仅止损** 的仓位触发单；之后每次补仓成交会 **刷新** 止损挂单。  
-8. **补仓**：当价格 **穿越** 下一档触发价（做多为自上向下穿越）时，按该档张数 **市价加仓**；直至 `N` 档执行完毕或计划结束。  
+8. **补仓**：当价格 **穿越** 下一档触发价（做多为自上向下穿越，做空为自下向上穿越）时，按该档张数 **市价加仓**；直至 `N` 档执行完毕或计划结束。  
 9. **止盈监控**：后台线程若发现价格触及止盈，则 **市价全平**。  
 10. **止损触发**：若仓位被交易所止损打光，本地检测到 **持仓为 0** 后记账为 **止损** 并结束计划。  
 11. **计划结束**：任一结束路径（止盈 / 止损 / 用户手动结束）均会 **撤单**（条件单 + 普通挂单，尽力而为）。
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  - **不包含**仅存在于 `trend_pullback_previews`、从未「确认执行」的预览。  
  - 每行提供 **删除**：删除该计划行，并删除 `trade_records` 中 **`trend_plan_id` 与之相同** 且类型为「趋势回调」的记录（用于与计划一一对应的新数据；历史旧行若无 `trend_plan_id` 则不会随删）。  
 - **运行中的计划（交易执行页）**  
-  - 在计划摘要下方展示 **浮盈亏（交易所）**：来自 Gate 当前持仓接口的 **未实现盈亏**（及标记价，若可得）；与本地按均价估算可能略有差异，以交易所为准便于对照。
+  - 在计划摘要下方展示 **浮盈亏（交易所）**：来自 Gate 当前持仓接口的 **未实现盈亏**（及标记价，若可得）；与本地按均价估算可能略有差异，以交易所为准便于对照。  
+  - **补仓边界**按方向显示「补仓上沿」或「补仓下沿」（数值仍为 `add_upper` 字段）。

 ### 3.5 交易记录与交易所「已实现盈亏」对齐

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 ## 7. 数据库

 - **`trend_pullback_previews`**：未执行的预览行（含 `expires_at_ms`），执行成功或取消后删除；过期可被清理。  
- **`trend_pullback_plans`**：趋势回调计划。执行后写入一行，`status='active'` 表示运行中；止盈 / 止损 / 手动结束后变为 **`stopped_tp` / `stopped_sl` / `stopped_manual`** 等非 `active` 状态，并出现在页顶 **计划历史**。字段含快照可用余额、计划保证金、总张数、首仓张数、补仓 JSON、网格价 JSON、已补仓档数、均价、`opened_at`、`message`（结束说明）等。  
+- **`trend_pullback_plans`**：趋势回调计划。执行后写入一行，`status='active'` 表示运行中；止盈 / 止损 / 手动结束后变为 **`stopped_tp` / `stopped_sl` / `stopped_manual`** 等非 `active` 状态，并出现在页顶 **计划历史**。字段含快照可用余额、计划保证金、总张数、首仓张数、补仓 JSON、网格价 JSON、已补仓档数、均价、`opened_at`、`message`（结束说明）等；**`add_upper`** 存补仓区间远侧边界价（做多=上沿、做空=下沿）。  
 - **`trade_records`**（`monitor_type=趋势回调`）：每次计划结束插入一行；含本地估算盈亏等。新写入行带 **`trend_plan_id`** 指向 `trend_pullback_plans.id`。另含 **`exchange_realized_pnl`、`exchange_opened_at`、`exchange_closed_at`、`exchange_sync_key`**，由页面触发的交易所平仓历史同步填充（见 3.5）。  

 **CSV 导出**：交易记录导出为 **v3**，包含上述交易所对齐字段及 `trend_plan_id`。