# 计仓模式（四所统一）

## 配置

在各实例 `.env` 中设置（**仅能通过 env 切换，修改后须重启进程**）：

```env
# risk（默认）= 以损定仓
# full_margin = 全仓杠杆（合约可用保证金 × 比例）
POSITION_SIZING_MODE=risk
FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO=0.98
```

切换为全仓杠杆前：**交易所须无持仓**（`MAX_ACTIVE_POSITIONS` 默认 1，全仓模式会强制单仓）。

## 模式说明

| 模式 | 保证金计算 | 杠杆 | 允许入口 |
|------|------------|------|----------|
| `risk` | `RISK_PERCENT` × 交易资金，按止损距离反推 | 表单可选 / 同步交易所 | 实盘人工、关键位自动、趋势回调、顺势加仓 |
| `full_margin` | **合约账户可用 USDT × `FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO`**（保留 2 位小数） | BTC/ETH **10x**，其它 **5x**（与 `BTC_LEVERAGE`/`ALT_LEVERAGE` 一致） | **仅** 实盘人工下单；阻力/支撑仅提醒 |

全仓模式下：

- 仍校验 **计划盈亏比**（`MANUAL_MIN_PLANNED_RR`）。
- 下单张数由 `prepare_order_amount` + 交易所 `amount_to_precision` 决定。
- `order_monitors.initial_stop_loss` 仍记录**开仓时**止损快照；交易记录复盘以该快照为准。
- 已存在的 **箱体突破 / 收敛突破 / 斐波** 监控：进程启动时**自动撤销**并企业微信通知。

## 不允许（全仓模式）

- 关键位：箱体突破、收敛突破、斐波自动单（添加时拒绝；已存在则启动时撤销）。
- 趋势回调、顺势加仓（策略入口返回明确错误）。

## 用脚本更新四所 `.env`

详见 **[env-sync-scripts.md](./env-sync-scripts.md)**。常用命令：

```bash
git pull

# 仅补全计仓相关项（缺省 risk、缓冲 0.98）
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py

# 无仓后切换全仓
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode full_margin

# 无仓后切回以损定仓
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode risk

# 计仓 + 划转一并补全
python scripts/sync_four_exchange_env.py

pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate crypto-monitor-gate-bot
```