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系统设置页说明
本文档描述各交易实例 Web 端 「系统设置」 页各区块功能,与 env 配置页的分工,以及导航显示开关规则.
1. 页面结构
系统设置为 两列卡片 布局,各区块可在「导航显示」中单独开关(见第 2 节).
| 区块 | 默认显示 | 说明 |
|---|---|---|
| 导航显示 | 固定 | 控制顶栏与其它设置区块是否出现 |
| 账户密码修改 | 可关 | 修改网页登录用户名/密码 |
| 永续资金划转 | 可关 | 手动在资金账户与交易账户间划转 USDT |
| 数据导出 | 可关 | 下载 CSV |
| 币种兑换 | 可关 | 仅 OKX 期权相关 |
| 期权资金划转 | 可关 | 仅 OKX |
| 期权设置面板 | OKX 有模块时 | 较大块,占整行 |
固定不可隐藏(顶栏):关键位监控,实盘下单,系统设置.
2. 导航显示
2.1 顶栏导航开关
| 开关 | 对应 Tab | 默认 |
|---|---|---|
| 数据看板 | 数据看板(本户活跃监控总览) | 关闭 |
| 策略交易 | 策略交易 | 开 |
| 策略交易记录 | 策略交易记录 | 开 |
| 交易记录与复盘 | 交易记录与复盘 | 开 |
| 统计分析 | 统计分析 | 开 |
| 风控说明 | 风控说明 | 开 |
| env 配置 | env 配置 | 开 |
| 期权 | 期权(仅 OKX 等有期权模块时有效) | 开 |
保存后 立即生效,无需重启.中控 iframe 内嵌导航同步生效.
2.2 系统设置内区块开关
| 开关 | 隐藏内容 |
|---|---|
| 资金划转 | 永续资金划转卡片 |
| 数据导出 | 数据导出卡片 |
| 账户密码修改 | 改密卡片 |
| 期权币种兑换 | OKX 兑换卡片 |
| 期权资金划转 | OKX 期权划转卡片 |
3. 账户密码修改
用途
- 修改 直链打开实例 时
/login使用的用户名与密码. - 写入本实例目录
.env的APP_USERNAME,APP_PASSWORD. - 三所建议使用相同账号,便于记忆;本页仅改 当前实例 的
.env,若需三所一致请分别保存或后续做批量同步.
与中控 / 密钥的关系
| 项目 | 是否在系统设置改 | 说明 |
|---|---|---|
| 网页登录密码 | ✅ | 本区块 |
中控通信密钥 HUB_BRIDGE_TOKEN |
❌ | 部署时自动生成,中控与实例一致 |
登录会话密钥 FLASK_SECRET_KEY |
❌ | 部署时自动生成,三所相同 |
| 交易所 API | ❌ | 仅服务器 各所 .env(*_API_KEY 等;前端 env 页已移除) |
| AI 复盘 / OpenAI | ❌ | 在中控 系统设置 → AI 配置(同步三所) |
操作流程
- 输入 当前密码(与
.env中APP_PASSWORD一致). - 可选填 新用户名;不填则保持原用户名.
- 输入 新密码 与 确认密码(至少 6 位).
- 保存后 自动重启当前实例(PM2),请用新密码登录.
经中控 SSO 打开实例时,通常无需输入实例密码;改密主要影响 直链访问.
4. 永续资金划转
用途
在 OKX 账户 场景下,于 资金账户(funding) 与 交易账户(swap) 之间手动划转 USDT.
与 env 配置的关系
| 能力 | 系统设置 | env 配置 |
|---|---|---|
| 手动划转一笔 | ✅ 本区块 | ❌ |
| 自动每日划转规则 | ❌ | ✅「自动划转」卡片 |
自动划转规则(开关,目标余额,整点等)在 env 配置中维护,见 env配置说明.md.
5. 数据导出
提供 CSV 下载(版本号见页内标注):
| 链接 | 内容 |
|---|---|
| 交易记录 | 成交/订单相关导出 |
| 复盘记录 | 复盘日记 |
| 关键位(当前) | 当前关键位列表 |
| 关键位历史 | 历史关键位 |
导出为只读操作,不修改配置.
6. 期权相关(仅 OKX)
当实例启用期权模块时,系统设置可能包含:
- 币种兑换:期权账户内币种兑换操作
- 期权资金划转:期权与永续/资金账户间划转
- 期权设置面板:页内期权参数与状态(大块区域)
是否在顶栏显示「期权」Tab,由 导航显示 → 期权 控制;是否在设置页显示兑换/划转卡片,由对应子开关控制.
期权 env 参数(API,预算,策略默认值)在 env 配置 → 期权账户 维护,见 期权用法.md.
7. 顶栏与设置页差异
| 页面 | 顶栏资金信息 | 说明 |
|---|---|---|
| 关键位,实盘,策略等 | 显示 | 含资金,盈亏等 |
| 系统设置,风控说明,env 配置 | 隐藏资金条 | 与实盘顶栏共用组件,设置类页面简化展示 |
主题切换(明/暗)在系统设置页可用(若已接入主题切换 UI).
8. 权限与安全
- 所有设置 API 需 已登录(或部署时
APP_AUTH_DISABLED=true的联调环境). - 改密,env 保存,PM2 重启等写操作 不接受 仅带
X-Hub-Token的中控请求修改(防止中控误改实例配置). - 生产环境建议
APP_AUTH_DISABLED=false,公网务必开启登录校验.
9. 首次部署时的账号与密钥(规划)
以下由 部署脚本 自动完成,不在 系统设置或 env 配置页手工填写:
- 生成
HUB_BRIDGE_TOKEN→ 写入中控 + 三实例.env(相同). - 生成
FLASK_SECRET_KEY→ 写入三实例.env(三所相同). - 生成初始
APP_USERNAME=admin,APP_PASSWORD=admin123→ 写入三实例(仅当尚未配置时);用户日后在 系统设置 改密.
脚本应对 已有非空值 跳过写入,避免覆盖生产环境.
10. 相关文档
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| env配置说明.md | env 配置页字段与密钥分工 |
| account-risk-cooldown.md | 账户冷静期规则 |
| auto-transfer-daily.md | 自动划转 |
| daily-open-limit.md | 单日开仓限制 |
| manual_trading_hub/使用说明.md | 中控与 SSO |