crypto_monitor/docs/position-sizing-mode.md

计仓模式（四所统一）

配置

在各实例 .env 中设置（仅能通过 env 切换，修改后须重启进程）：

# risk（默认）= 以损定仓
# full_margin = 全仓杠杆（合约可用保证金 × 比例）
POSITION_SIZING_MODE=risk
FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO=0.98

切换为全仓杠杆前：交易所须无持仓（MAX_ACTIVE_POSITIONS 默认 1，全仓模式会强制单仓）。

模式说明

模式	保证金计算	杠杆	允许入口
risk	RISK_PERCENT × 交易资金，按止损距离反推	表单可选 / 同步交易所	实盘人工、关键位自动、趋势回调、顺势加仓
full_margin	合约账户可用 USDT × FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO（保留 2 位小数）	BTC/ETH 10x，其它 5x（与 BTC_LEVERAGE/ALT_LEVERAGE 一致）	实盘人工下单、关键位触价开仓；阻力/支撑仅提醒

全仓模式下：

• 仍校验 计划盈亏比（实盘用 MANUAL_MIN_PLANNED_RR；触价开仓用 KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR）。
• 下单张数由 prepare_order_amount + 交易所 amount_to_precision 决定。
• order_monitors.initial_stop_loss 仍记录开仓时止损快照；交易记录复盘以该快照为准。
• 已存在的 箱体突破 / 收敛突破 / 斐波 / 假突破 监控：进程启动时自动撤销并企业微信通知。

不允许（全仓模式）

• 关键位：箱体突破、收敛突破、斐波、假突破（添加时拒绝；已存在则启动时撤销）。
• 趋势回调、顺势加仓（策略入口返回明确错误）。

允许： 关键位 回调触价开仓 / 突破触价开仓（程序盯价、触达/穿越计划入场后市价成交，无交易所挂单；全仓下仅允许一条待触发）。

用脚本更新四所 .env

详见 env-sync-scripts.md。常用命令：

git pull

# 仅补全计仓相关项（缺省 risk、缓冲 0.98）
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py

# 无仓后切换全仓
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode full_margin

# 无仓后切回以损定仓
python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode risk

# 计仓 + 划转一并补全
python scripts/sync_four_exchange_env.py

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