feat: personal user edition v1.0.0-user on release branch

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-06-30 20:22:42 +08:00
parent e5f264b774
commit ec1c9873b7
20 changed files with 324 additions and 294 deletions
@@ -1,4 +1,4 @@
-# 下单监控与策略交易
+# 下单监控与策略交易 · 个人用户版

 ## 默认首页

@@ -9,9 +9,8 @@
 | 顶栏 | 交易模式、CTP 状态、权益/可用、连接 CTP |
 | 期货下单 | 限价/市价报单、止盈/止损、移动保本、以损定仓/固定手数 |
 | 当前持仓 | CTP 持仓卡片、挂单中、撤单、平仓 |
-| 可开仓品种 | 按权益与保证金上限筛选、行业分类、走势/跳空/成交量排序 |

-`/trade`、`/recommend` 均重定向到 `/positions`（可开仓品种锚点 `#recommend`）。
+个人用户版 **不含** 下单页下方的「可开仓品种」筛选大表。`/trade`、`/recommend` 重定向至 `/positions`。

 ## 两种交易通道

@@ -21,7 +20,7 @@
 | **实盘** | 期货公司 CTP（`.env` 中 `CTP_LIVE_*`） | 柜台权益 |

 模拟盘与实盘均走 **vnpy_ctp**，无本地假撮合。  
-**实盘接入与开平仓对比** → [CTP_LIVE.md](./CTP_LIVE.md) · SimNow → [SIMNOW.md](./SIMNOW.md)
+**实盘接入** → [CTP_LIVE.md](./CTP_LIVE.md) · SimNow → [SIMNOW.md](./SIMNOW.md)

 ## 下单与持仓

@@ -30,18 +29,7 @@
 - **平仓**：程序平仓写入 `trade_logs`（来源「本地」）
 - **持仓数据**：SSE `/api/trading/stream` 推送，约 1 秒刷新

-## 可开仓品种
-
- 用于开仓纪律与仓位限制：按保证金上限计算最大手数，仅展示当前权益下可开的品种
- 每日后台刷新列表（`/api/recommend/stream`）
- 最大手数 = floor(权益 × 保证金上限 ÷ 1 手保证金)
- **1 手保证金**：**CTP 已连接** 时优先读取柜台合约的 `long_margin_ratio` / `short_margin_ratio` 与乘数计算（表格标注「柜台」）；未连接或合约信息暂不可用时，才用本地参考保证金率估算
- 开仓前校验、固定金额计仓、保证金占用比例检查均与上述规则一致，避免交易所上调保证金后仍按旧比例显示可开手数
- 展示近一周日线走势、跳空、昨日成交量（手）、成交额
- 可按 **行业** 筛选，支持多字段排序
- **夜盘时段**：品种下拉与可开仓表仅显示有夜盘交易的品种，并带「夜盘」标记
-
-### 小账户品种范围（≤20 万）
+## 小账户品种范围（≤20 万）

 权益 **不超过 20 万元** 时，系统限制可浏览、可搜索、可报单的品种为以下 **4 个**：

@@ -54,13 +42,14 @@

 适用范围：

- 可开仓品种表
 - 期货下单品种联想 / 下拉
 - 开仓报单校验（含趋势策略首仓）

-**SimNow 与实盘规则一致**：**CTP 未连接** 时，可开仓表 **当前权益固定按 10 万** 估算最大手数，并 **仅展示四品种**（玉米、豆粕、甲醇、螺纹钢）；与系统设置中的参考资金无关。连接 CTP 后改用柜台权益；若柜台权益 ≤20 万，同样仅上述四品种。
+**SimNow 与实盘规则一致**：**CTP 未连接** 时，品种下拉 **仅展示四品种**（玉米、豆粕、甲醇、螺纹钢）；与系统设置中的参考资金无关。连接 CTP 后改用柜台权益；若柜台权益 ≤20 万，同样仅上述四品种。

-页面会提示：「未连接 CTP，按 10 万权益估算最大手数，仅显示并可交易 …」。
+页面会提示小账户范围说明（在下单区底部）。
+
+> 完整版另有「可开仓品种」大表（按保证金筛选、走势/成交量排序）；**个人用户版不含该表**。

 ## 期货下单 · 止盈止损与移动保本

@@ -78,51 +67,22 @@

 | 表单项 | 行为 |
 |--------|------|
-| 止盈 | **隐藏**，不提交止盈价 |
-| 盈亏比 / 止盈金额 | **不显示** |
-| 止损 | **必填**，仅保留止损输入 |
+| 止盈 | 隐藏 |
+| 止损 | 必填 |
+| 盈亏比提示 | 隐藏 |
+| 平仓逻辑 | 达 1R 后止损移至开仓价 ± 缓冲跳；2R 移 1R，依次类推 |

-平仓逻辑：
-
- **不再** 按固定止盈价监控
- 程序按 **移动止损** 管理出场：浮盈达 **1R** 后止损移至开仓价 ± N 跳（保本）；达 **2R** 移至 1R，依次类推（N 见系统设置「移动保本缓冲」）
- 开启移动保本 **必须填写止损价**，否则无法开仓
-
-持仓卡片在开启移动保本时同样 **不展示盈亏比、盈利金额、止盈状态**，仅保留止损与移动保本进度（如已锁 N R）。
+详见 [ORDER_MONITOR.md](./ORDER_MONITOR.md#移动保本)。

 ## 策略交易

-| 页面 | 路径 |
-|------|------|
-| 策略交易 | `/strategy` |
-| 策略记录 | `/strategy/records` |
+**路径**：`/strategy` · 详见 [STRATEGY.md](./STRATEGY.md)

-趋势回调、顺势加仓等策略需先在下单监控完成开仓，再在策略页配置。
+- 趋势回调、顺势加仓等（需 CTP 已连接）
+- 策略记录单独归档

-## 参考资金
+## 相关文档

-系统设置中的「参考资金」在 **CTP 未连接** 时用于以损定仓估算；连接后自动改用柜台权益。
-
-可开仓品种与品种白名单：**未连接 CTP 时** 可开仓表按 **10 万权益** 估算最大手数，且仅四品种；连接后若柜台权益 ≤20 万，同样仅上述四品种。
-
-## 首次使用 SimNow
-
-完整步骤见 **[SimNow 注册与接入说明](./SIMNOW.md)**。
-
-简要：注册 SimNow → 填写 `.env` → 安装 vnpy_ctp → 登录系统 → **下单监控** → **连接 CTP**。
-
-## 主要 API
-
-| 接口 | 说明 |
-|------|------|
-| `POST /api/ctp/connect` | 连接 SimNow 或实盘 CTP |
-| `GET /api/ctp/status` | 连接状态 |
-| `POST /api/trade/order` | 报单（需已连接 CTP） |
-| `POST /api/trading/order/cancel` | 撤单（交易时段） |
-| `POST /api/trading/close` | 平仓 |
-| `GET /api/trading/stream` | 持仓 SSE |
-| `GET /api/recommend/list` | 可开仓品种 JSON |
-| `GET /api/recommend/stream` | 可开仓品种 SSE |
-| `POST /api/strategy/trend/execute` | 执行趋势策略 |
-
-详见 [DEPLOY.md](./DEPLOY.md) 中 CTP 故障排查。
+- [ORDER_MONITOR.md](./ORDER_MONITOR.md)
+- [RISK.md](./RISK.md)
+- [RELEASE-v1.0.0-user.md](./RELEASE-v1.0.0-user.md)