fix: 中控 iframe 嵌入模板路径改用 REPO_ROOT

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

.gitignore

@@ -16,6 +16,12 @@
 **/.env.bak
 **/.env.local
 manual_trading_hub/hub_settings.json
+manual_trading_hub/hub_backup_state.json
+manual_trading_hub/hub_fund_history.json
+manual_trading_hub/hub_supervisor_state.json
+manual_trading_hub/hub_ai_summaries.json
+manual_trading_hub/hub_ai_chat.json
+manual_trading_hub/hub_ai_fund_history.json
 manual_trading_hub/data/
 
 # 数据库与上传（运行时生成）

README.md

@@ -1,138 +1,88 @@
 # 复盘交易系统（crypto_monitor）
 
-本仓库为 **多交易所 USDT 永续** 的下单监控、关键位监控与交易复盘工具集：四个子项目分别对接 **Binance、Gate.io（主号）、Gate.io（机器人/趋势策略）、OKX**，共享相似的 Flask 架构与本地 SQLite 记账思路，可按账户独立部署、独立端口运行。
+多交易所 **USDT 永续** 的下单监控、**关键位**、**策略交易**、**止盈止损 / 移动保本** 与 **AI 复盘**，四所独立部署 + 可选 **中控** 聚合监控。
 
-**远程仓库（克隆地址）**：[https://git.bz121.com/dekun/crypto_monitor.git](https://git.bz121.com/dekun/crypto_monitor.git)
+**远程仓库**：[https://git.bz121.com/dekun/crypto_monitor.git](https://git.bz121.com/dekun/crypto_monitor.git)
+
+---
+
+## 部署环境（必读）
+
+| 项 | 约定 |
+|----|------|
+| 系统 | **Ubuntu 22.04 / 24.04** |
+| 用户 | **root** |
+| 路径 | **`/opt/crypto_monitor`** |
+| 进程 | **PM2**（唯一推荐的常驻方式） |
+
+**环境详解**（Python 3.10+、Node、PM2 安装与启动顺序）：**[docs/ubuntu-server.md](./docs/ubuntu-server.md)**  
+**一键 venv**：`bash deploy/setup_env.sh` → **[deploy/README.md](./deploy/README.md)**
 
 ```bash
-git clone https://git.bz121.com/dekun/crypto_monitor.git
-cd crypto_monitor
+cd /opt
+git clone https://git.bz121.com/dekun/crypto_monitor.git crypto_monitor
+cd /opt/crypto_monitor
+bash deploy/setup_env.sh --install-system-deps
 ```
 
-### 一键环境部署
-
-| 系统 | 命令 |
-|------|------|
-| **Windows** | 双击根目录 **`一键部署.bat`**，或 `.\deploy\setup_env.ps1` |
-| **Linux / macOS** | `bash deploy/setup_env.sh` |
-
-会为各子项目创建 `.venv`、安装依赖、从 `.env.example` 生成 `.env`（不覆盖已有）。详见 **[deploy/README.md](./deploy/README.md)**。
-
-计仓模式（以损定仓 / 全仓杠杆，四所统一）：见 **[docs/position-sizing-mode.md](./docs/position-sizing-mode.md)**。
+配置与运维脚本： **[docs/env-sync-scripts.md](./docs/env-sync-scripts.md)** · **[备份与恢复.md](./备份与恢复.md)**
 
 ---
 
-## 一、仓库目录一览
+## 功能导航
 
-| 目录 | 交易所 / 角色 | 说明文档 |
-|------|-----------------|----------|
-| `crypto_monitor_binance/` | Binance USDT-M 永续 | [部署文档.md](./crypto_monitor_binance/部署文档.md) · [README.md](./crypto_monitor_binance/README.md) |
-| `crypto_monitor_gate/` | Gate.io 永续（主号） | [部署文档.md](./crypto_monitor_gate/部署文档.md) |
-| `crypto_monitor_gate_bot/` | Gate.io 永续（机器人；含趋势回调等） | [部署文档.md](./crypto_monitor_gate_bot/部署文档.md) · [趋势回调策略说明.md](./crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md) · [策略交易说明.md](./策略交易说明.md) |
-| `crypto_monitor_okx/` | OKX 永续（功能对齐币安） | [部署文档.md](./crypto_monitor_okx/部署文档.md) · [使用说明.md](./crypto_monitor_okx/使用说明.md) · [README.md](./crypto_monitor_okx/README.md) |
-| `manual_trading_hub/` | 多账户中控（监控 + **行情 K 线** + 紧急全平 + 登录；**不在中控网页下单**） | [README.md](./manual_trading_hub/README.md) · [使用说明.md](./manual_trading_hub/使用说明.md) · [行情区说明.md](./manual_trading_hub/行情区说明.md) · [部署文档.md](./manual_trading_hub/部署文档.md) · [常见问题.md](./manual_trading_hub/常见问题.md) |
-| 根目录 `strategy_*.py` | **策略交易**（趋势回调 + 顺势加仓共用逻辑） | [策略交易说明.md](./策略交易说明.md) |
-| 根目录 `ai_client.py` | **AI 复盘**（OpenAI 兼容网关 / Ollama 二选一） | [AI复盘与模型配置说明.md](./AI复盘与模型配置说明.md) |
+| 功能 | 说明 | 文档 |
+|------|------|------|
+| **关键位监控** | 箱体/收敛自动开仓、阻力支撑提醒、斐波限价；止盈止损方案与 **移动保本** 开关 | 各所 [关键位自动下单说明.md](./crypto_monitor_binance/关键位自动下单说明.md)（Gate/OKX 目录内同名）；方案细则 **[关键位止盈止损与移动保本更新说明.md](./关键位止盈止损与移动保本更新说明.md)** |
+| **实盘下单 / 下单监控** | 首仓、以损定仓；监控内 **止盈 / 止损**、**移动保本**（步进 R、偏移%） | 各所 [使用说明.md](./crypto_monitor_binance/使用说明.md) · 顶栏「实盘下单」`/trade` |
+| **策略交易** | **趋势回调** + **顺势加仓**（`/strategy` 双栏） | **[策略交易说明.md](./策略交易说明.md)** · 趋势细则 [crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md](./crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md) |
+| **策略交易记录** | 已结束计划快照（最近 100 条）、筛选与展开详情 | [策略交易说明.md §五](./策略交易说明.md) · 顶栏 `/strategy/records` |
+| **交易复盘** | 平仓记录、错过机会、图表；**AI 点评** | **[AI复盘与模型配置说明.md](./AI复盘与模型配置说明.md)** · 顶栏「交易记录与复盘」`/records` |
+| **中控** | 多账户持仓/委托聚合、行情 K 线、紧急全平（**不在中控网页下单**） | [manual_trading_hub/使用说明.md](./manual_trading_hub/使用说明.md) · [部署文档.md](./manual_trading_hub/部署文档.md) |
 
-前四列为四个 **`crypto_monitor_*`** 交易/监控应用；`manual_trading_hub` 与四者 **进程独立**，无需改四者代码即可并行使用。
+其它专题：[计仓模式](./docs/position-sizing-mode.md) · [每日自动划转](./docs/auto-transfer-daily.md) · [Chrome 快捷方式图标](./docs/shortcut-icon.md)
 
 ---
 
-## 二、四个 `crypto_monitor_*` 子项目：共同点
+## 仓库目录
 
-- **技术栈**：Python 3.10+、`Flask` Web、`ccxt` 调交易所 API、本地 SQLite（默认 `crypto.db`）等。
-- **能力类型**（各所细节见各自 README / 部署文档）：
-  - **关键位监控**、**下单监控**（含风控与移动保本等逻辑）、**交易复盘**（AI 点评，见 [AI复盘与模型配置说明.md](./AI复盘与模型配置说明.md)）；
-  - **策略交易**（顶栏 `/strategy`：趋势回调 + 顺势加仓双栏，四所共用根目录逻辑，见 [策略交易说明.md](./策略交易说明.md)）；
-  - **实盘（可选）**：在对应 `.env` 中开启 `LIVE_TRADING_ENABLED=true` 并配置各所 API 后，由程序发起真实委托（请务必理解风险并做好权限与 IP 白名单控制）。
-- **网络**：若本机直连交易所不稳定，可通过 **SSH 动态转发 SOCKS** 或 HTTP/S 代理；经 SOCKS 时依赖中需包含 **`PySocks`**（各《部署文档》中有说明）。
-- **进程托管**：Linux 上常用 **PM2** 托管 `app.py`；各目录内一般有 `ecosystem.config.cjs` 或文档中的等价命令。
+| 目录 | 交易所 / 角色 | 部署文档 |
+|------|----------------|----------|
+| `crypto_monitor_binance/` | Binance U 本位永续 | [部署文档.md](./crypto_monitor_binance/部署文档.md) |
+| `crypto_monitor_gate/` | Gate 主号 | [部署文档.md](./crypto_monitor_gate/部署文档.md) |
+| `crypto_monitor_gate_bot/` | Gate 机器人 / 趋势户 | [部署文档.md](./crypto_monitor_gate_bot/部署文档.md) |
+| `crypto_monitor_okx/` | OKX 永续 | [部署文档.md](./crypto_monitor_okx/部署文档.md) |
+| `manual_trading_hub/` | 中控 + 子代理 | [部署文档.md](./manual_trading_hub/部署文档.md) |
+| `lib/` | **共用模块**（策略、关键位、交易、中控库、AI、静态与模板） | **[docs/lib-structure.md](./docs/lib-structure.md)** |
+| `brand/` | 各所共用图标与 manifest | — |
+| `docs/`、`deploy/`、`scripts/`、`tests/` | 文档、环境、脚本、单元测试 | — |
+
+共用代码 import 示例：`from lib.strategy.strategy_db import init_strategy_tables`（各所启动时仍将仓库根加入 `PYTHONPATH`）。详见 **[docs/lib-structure.md](./docs/lib-structure.md)**。
 
 ---
 
-## 三、四个子项目：差异速查
+## 技术要点
 
-| 项目 | 环境变量前缀（示例） | 典型用途区分 |
-|------|----------------------|--------------|
-| `crypto_monitor_binance` | `BINANCE_*` | 币安 U 本位永续；止盈止损以 `STOP_MARKET` / `TAKE_PROFIT_MARKET` 等与币安规则对齐 |
-| `crypto_monitor_gate` | `GATE_*` | Gate 主账户监控与交易页面 |
-| `crypto_monitor_gate_bot` | `GATE_*` | Gate 侧 **独立子账户 / 机器人**；文档中含 **趋势回调** 等策略说明 |
-| `crypto_monitor_okx` | `OKX_*` | OKX 永续；需 API Key / Secret / Passphrase |
-
-各目录根下：
-
-- **`.env.example`**：配置模板（**可** `git pull` 同步），新机执行 `cp .env.example .env` 后编辑。
-- **`.env`**：本机真实配置（**勿**提交 Git）；`app.py` 只读此文件。`git pull` **不会**覆盖 `.env`；升级前建议 `cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)`。
-
-变量名以前缀区分，**不可混用**（例如在 Gate 项目中写 OKX 变量会导致代理与密钥不生效）。
+- **Python 3.10+**、Flask、ccxt、SQLite（`crypto.db`）
+- 四所 `.env` 前缀不同（`BINANCE_*` / `GATE_*` / `OKX_*`），**不可混用**
+- 实盘须 `LIVE_TRADING_ENABLED=true` 且理解 API 权限与 IP 白名单风险
+- 经 **SOCKS** 访问交易所时配置各所 `*_SOCKS_PROXY` 并安装 PySocks
 
 ---
 
-## 四、与 `manual_trading_hub` 的关系（可选）
+## 推荐阅读顺序
 
-- **中控** `hub.py`（`:5100`）：多账户 **监控聚合**、**行情 K 线**（`/market`）、**紧急全平**、系统设置；可选 **用户名+密码** 登录（反代公网时务必配置）。  
-- **子代理** `agent.py`：每账户一进程，默认 **`15200`～`15203`**，与四所 Flask **`APP_PORT`**（5000/5001/5002/5004）**必须错开**。  
-- **下单、关键位、策略交易、复盘**：在各 `crypto_monitor_*` 原网页操作（中控 **「实例」** / **「复盘」**）；中控**已移除下单区**。增加子账户见 [manual_trading_hub/使用说明.md §4.3](./manual_trading_hub/使用说明.md#43-增加账户例如再挂一个-gate)。  
-- 账户列表由 **`hub_settings.json`**（网页「系统设置」）维护，**不再使用** `HUB_AGENTS`。  
-- 部署与排障：[manual_trading_hub/README.md](./manual_trading_hub/README.md)、[常见问题.md](./manual_trading_hub/常见问题.md)。
+1. [docs/ubuntu-server.md](./docs/ubuntu-server.md) — 装 Python / Node / PM2，PM2 启动四所 + 中控  
+2. 各所 **`.env`**（从 `.env.example` 复制）  
+3. 所用功能对应上表 **功能导航** 文档  
+4. [备份与恢复.md](./备份与恢复.md) — 生产机备份习惯  
 
 ---
 
-## 五、Linux 推荐目录布局（可选）
+## 安全
 
-为与仓库内《部署文档》示例一致，可将整个克隆结果置于 **`/opt/crypto_monitor/`** 下，例如：
+- **勿** 将 `.env`、API Secret、`.pem` 提交 Git  
+- 公网暴露中控须配置登录、`HUB_BRIDGE_TOKEN`、HTTPS Cookie  
+- 实盘风险由使用者自行承担  
 
-- `/opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance`
-- `/opt/crypto_monitor/crypto_monitor_gate`
-- `/opt/crypto_monitor/crypto_monitor_gate_bot`
-- `/opt/crypto_monitor/crypto_monitor_okx`
-- `/opt/crypto_monitor/manual_trading_hub`
-
-具体 `mkdir`、`venv`、`pm2` 与 **SSH SOCKS** 步骤以各子目录 **《部署文档.md》** 为准。
-
-### 备份与恢复（服务器必读）
-
-项目路径 **`/opt/crypto_monitor`**，数据备份 **`/root/backups`**：
-
-| 类型 | 说明 |
-|------|------|
-| **数据库 + 复盘图片** | 每天北京时间 0:00 自动备份，保留 30 天 |
-| **`.env`** | 升级 / 改配置前手动备份与恢复 |
-
-**一键复制命令（Ubuntu SSH）** 见根目录 **[备份与恢复.md](./备份与恢复.md)**：含安装 cron、手动备份、`.env` 备份/恢复、从备份还原数据库等整段脚本。
-
----
-
-## 六、推荐阅读顺序
-
-1. 克隆本仓库后，执行 **一键环境部署**（上表），或手动在各子目录 `python -m venv .venv` 与 `pip install`。  
-2. 根据实际交易所进入对应 **`crypto_monitor_*`** 目录，编辑 **`.env`**（填入 API 与密码等；部署脚本已可从 `.env.example` 复制）。  
-3. 阅读该目录下的 **《部署文档.md》**（Ubuntu / PM2 / 代理 / 升级说明）。  
-4. 服务器部署完成后，按 **[备份与恢复.md](./备份与恢复.md)** 配置自动备份与 `.env` 备份习惯。  
-5. 需要 **策略交易**（趋势回调 / 顺势加仓）时，阅读 [策略交易说明.md](./策略交易说明.md)；趋势细则另见 [crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md](./crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md)。  
-6. 需要 **AI 复盘**（OpenAI 网关或 Ollama）时，阅读 [AI复盘与模型配置说明.md](./AI复盘与模型配置说明.md)，并在各所 `.env` 配置 `AI_PROVIDER` 等。  
-7. 需要 **多账户一块看 + 紧急全平** 时，阅读 [manual_trading_hub](./manual_trading_hub/) 下 [使用说明](./manual_trading_hub/使用说明.md)、[部署文档](./manual_trading_hub/部署文档.md)；遇问题先查 [常见问题](./manual_trading_hub/常见问题.md)。
-
----
-
-## 七、安全与合规
-
-- **切勿**将 `.env`、`.env.backup*`、API Secret、SSH 私钥 `.pem` 等提交到版本库或公开渠道；仅 **`.env.example`** 可提交（占位符，无真实密钥）。
-
-### 从旧版仓库升级（曾把 `.env` 提交进 Git）
-
-在 **`git pull` 之前**按 **[备份与恢复.md](./备份与恢复.md)** 备份 `.env` 与数据库；pull 后若本地 `.env` 被误删，用备份恢复；再对照新的 **`.env.example`** 补全可能新增的变量名。  
-- 实盘前务必在 **`LIVE_TRADING_ENABLED=false`** 下验证页面与网络；API 权限与 IP 白名单遵循各交易所要求。  
-- 使用本仓库进行实盘交易的风险由使用者自行承担；请遵守当地法律法规与交易所用户协议。
-
----
-
-## 八、仓库信息摘要
-
-| 项 | 内容 |
-|----|------|
-| 远程地址 | `https://git.bz121.com/dekun/crypto_monitor.git` |
-| 说明 | 复盘交易系统（骆驼比特币私有代码仓库，Gitea） |
-| 本说明 | 仓库根目录 `README.md`，仅描述结构与文档索引，不包含业务代码变更说明 |
-
-若各子项目 README 与根说明不一致，以 **子目录内当前代码与《部署文档》** 为准。
+若子目录 README 与本文冲突，以 **子目录《部署文档》与当前代码** 为准。

ai_client.py

@@ -1,251 +0,0 @@
-"""大模型调用：OpenAI 兼容接口（默认）或本机 Ollama 二选一。
-
-配置从 os.environ 惰性读取：各实例 app.py 在 import 本模块后才 load_env_file(.env)，
-若在 import 时缓存变量会导致 OPENAI_API_KEY 始终为空。
-"""
-from __future__ import annotations
-
-import base64
-import os
-from typing import List, Optional, Sequence
-
-import requests
-
-
-def _env_str(name: str, default: str = "") -> str:
-    v = os.getenv(name)
-    if v is None:
-        return default
-    return str(v).strip()
-
-
-def _ai_timeout_seconds() -> int:
-    try:
-        return max(10, int(_env_str("AI_TIMEOUT_SECONDS", "120") or "120"))
-    except ValueError:
-        return 120
-
-
-def _ai_provider() -> str:
-    return (_env_str("AI_PROVIDER", "openai") or "openai").lower()
-
-
-def _openai_api_base() -> str:
-    base = _env_str("OPENAI_API_BASE", "https://op.bz121.com/v1") or "https://op.bz121.com/v1"
-    return base.rstrip("/")
-
-
-def _openai_api_key() -> str:
-    return _env_str("OPENAI_API_KEY") or _env_str("AI_API_KEY")
-
-
-def _openai_model() -> str:
-    return _env_str("OPENAI_MODEL", "gemma4:e4b") or "gemma4:e4b"
-
-
-def _ollama_api() -> str:
-    return _env_str("OLLAMA_API", "http://127.0.0.1:11434/api/generate") or "http://127.0.0.1:11434/api/generate"
-
-
-def _ollama_model() -> str:
-    return _env_str("AI_MODEL", "huihui_ai/deepseek-r1-abliterated:latest") or "huihui_ai/deepseek-r1-abliterated:latest"
-
-
-def _use_openai() -> bool:
-    return _ai_provider() in ("openai", "openai_compatible", "gateway")
-
-
-def _image_mime_for_path(path: str) -> str:
-    ext = os.path.splitext(str(path or ""))[1].lower()
-    if ext == ".png":
-        return "image/png"
-    if ext in (".jpg", ".jpeg"):
-        return "image/jpeg"
-    if ext == ".webp":
-        return "image/webp"
-    if ext == ".gif":
-        return "image/gif"
-    return "image/jpeg"
-
-
-def _read_image_base64(image_path: str) -> Optional[tuple]:
-    try:
-        with open(image_path, "rb") as f:
-            b64 = base64.b64encode(f.read()).decode("utf-8")
-        return b64, _image_mime_for_path(image_path)
-    except Exception:
-        return None
-
-
-def _collect_images(
-    image_paths: Optional[Sequence[str]] = None,
-    images_b64: Optional[Sequence[str]] = None,
-) -> List[tuple]:
-    out: List[tuple] = []
-    for p in image_paths or []:
-        item = _read_image_base64(p)
-        if item:
-            out.append(item)
-    for b in images_b64 or []:
-        if b:
-            out.append((str(b), "image/jpeg"))
-    return out
-
-
-def _openai_chat_url() -> str:
-    base = _openai_api_base()
-    if base.endswith("/chat/completions"):
-        return base
-    return f"{base}/chat/completions"
-
-
-def _generate_openai(prompt: str, images: List[tuple], temperature: float) -> str:
-    api_key = _openai_api_key()
-    if not api_key:
-        return "AI 调用失败：未配置 OPENAI_API_KEY（请在当前实例目录 .env 中设置，修改后需重启服务）"
-    headers = {
-        "Authorization": f"Bearer {api_key}",
-        "Content-Type": "application/json",
-    }
-    if images:
-        content: List[dict] = [{"type": "text", "text": prompt}]
-        for b64, mime in images:
-            content.append(
-                {
-                    "type": "image_url",
-                    "image_url": {"url": f"data:{mime};base64,{b64}"},
-                }
-            )
-        messages = [{"role": "user", "content": content}]
-    else:
-        messages = [{"role": "user", "content": prompt}]
-    body = {
-        "model": _openai_model(),
-        "messages": messages,
-        "temperature": temperature,
-        "stream": False,
-    }
-    r = requests.post(
-        _openai_chat_url(),
-        headers=headers,
-        json=body,
-        timeout=_ai_timeout_seconds(),
-    )
-    r.raise_for_status()
-    data = r.json()
-    choices = data.get("choices") or []
-    if not choices:
-        return "AI 生成失败：响应无 choices"
-    msg = choices[0].get("message") or {}
-    return (msg.get("content") or "").strip() or "AI 生成失败：空内容"
-
-
-def _generate_ollama(prompt: str, images: List[tuple], temperature: float) -> str:
-    payload = {
-        "model": _ollama_model(),
-        "prompt": prompt,
-        "stream": False,
-        "options": {"temperature": temperature},
-    }
-    if images:
-        payload["images"] = [b64 for b64, _mime in images]
-    r = requests.post(_ollama_api(), json=payload, timeout=_ai_timeout_seconds())
-    r.raise_for_status()
-    return (r.json().get("response") or "").strip() or "AI 生成失败"
-
-
-def ai_generate(
-    prompt: str,
-    *,
-    image_paths: Optional[Sequence[str]] = None,
-    images_b64: Optional[Sequence[str]] = None,
-    temperature: float = 0.2,
-) -> str:
-    """统一文本生成；失败时返回以「AI 调用失败」开头的说明。"""
-    images = _collect_images(image_paths, images_b64)
-    try:
-        if _use_openai():
-            return _generate_openai(prompt, images, temperature)
-        return _generate_ollama(prompt, images, temperature)
-    except requests.HTTPError as e:
-        detail = ""
-        try:
-            detail = (e.response.text or "")[:500]
-        except Exception:
-            pass
-        prov = "OpenAI" if _use_openai() else "Ollama"
-        return f"AI 调用失败（{prov} HTTP {e.response.status_code if e.response else '?'}）：{detail or str(e)}"
-    except Exception as e:
-        prov = "OpenAI" if _use_openai() else "Ollama"
-        return f"AI 调用失败（{prov}）：{str(e)}"
-
-
-def ai_review(trades_text: str, period_title: str, image_paths=None) -> str:
-    n_img = len(image_paths or [])
-    period_label = "周" if "周" in str(period_title) else "日"
-    attach_note = (
-        f"ℹ️ 【系统说明：已向模型附带 {n_img} 张复盘附图（自动K线或上传截图），请结合附图分析第5节。】\n\n"
-        if n_img
-        else "ℹ️ 【系统说明：本次未附带复盘附图，第5节请写明「无附图，无法看图」；保存复盘记录时可勾选「自动生成K线图」。】\n\n"
-    )
-    prompt = f"""
-你是一位专业交易教练。下面是用户的{period_title}交易记录，请做简洁、可执行的复盘（中文）。
-
-【硬性规则 — 必须遵守】
-- 你只能根据「交易记录」里**明确出现的字段**陈述事实；禁止编造：是否触发止损、是否扛单、亏损是否扩大、图上具体结构/进出场点位等记录里**没有**的信息。
-- 「平仓/离场」只是交易员自述摘要，不是客观成交明细；若记录未写明代币是否打到止损价、是否软件平仓等，不要断言执行路径，可用「在记录有限前提下，一种可能是……」或简短写「执行路径记录不足，无法判断」。
-- 「提前离场」类结论必须优先依据记录中的「提前离场记录」字段；若该段全为「无」或未出现有效内容，不得写道「明显扛单」「拒不止损」「未执行硬止损」等。
-- 实际RR为负只说明结果相对于预期RR不利，不等同于「风控失灵」或「止损纪律崩溃」，除非记录里另有依据。
-- 禁止用语：人身攻击、夸张定性（如「致命伤」「灾难」）；语气克制、对事不对人。
-- 若有截图且你能辨认，再结合图讨论；看不清或无明确定位则明确说「无法从图确认」，不得虚构 K 线故事。
-
-【输出格式 — Markdown，必须严格遵守】
-- 第一行：**交易复盘报告（{period_label}度）**
-- 五个大节标题必须**完全一致**（含 emoji，不要用其它编号或改名）：
-  **1. 📊 总体盈亏结构**
-  **2. 🧠 心态与执行**
-  **3. 🏷️ 行为标签**
-  **4. ✅ 改进建议**
-  **5. 📈 图表分析**
-- 每节正文用 `- **子项名**：内容` 列表；第4节改进建议用有序列表 `1. 2. 3.`
-- 第1节至少包含：**笔数/盈亏**、**风险回报比**、**总结**
-- 第2节至少包含：**得分**（1–10）、**依据**（对应记录字段）
-- 第5节至少包含：**趋势确认**、**执行路径**（记录不足则写明）
-- 语气简洁，少形容词；不要输出代码块、不要表格
-
-交易记录：
-{trades_text}
-""".strip()
-    return attach_note + ai_generate(prompt, image_paths=image_paths, temperature=0.2)
-
-
-def ai_short_advice(prompt_text: str) -> str:
-    prompt = f"""
-你是交易风控助理。请用中文给出**最多 3 条**提醒，要求：
-- 每条不超过 25 个字
-- 语气克制、具体、可执行
-- 不要输出 Markdown，不要编号前缀以外的废话
-
-场景：
-{prompt_text}
-""".strip()
-    return ai_generate(prompt, temperature=0.2)
-
-
-def ai_provider_label() -> str:
-    if _use_openai():
-        return f"OpenAI 兼容 · {_openai_model()} @ {_openai_api_base()}"
-    return f"Ollama · {_ollama_model()}"
-
-
-def ai_config_status() -> dict:
-    """调试用：当前进程内读到的 AI 配置（不含密钥明文）。"""
-    key = _openai_api_key()
-    return {
-        "provider": _ai_provider(),
-        "openai_base": _openai_api_base(),
-        "openai_model": _openai_model(),
-        "openai_key_configured": bool(key),
-        "ollama_api": _ollama_api(),
-        "ollama_model": _ollama_model(),
-    }

brand/icon.svg

@@ -0,0 +1,17 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">
+  <defs>
+    <linearGradient id="g" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
+      <stop offset="0%" stop-color="#22d3ee"/>
+      <stop offset="100%" stop-color="#34d399"/>
+    </linearGradient>
+  </defs>
+  <rect width="512" height="512" rx="108" fill="#0c1019"/>
+  <rect x="36" y="36" width="440" height="440" rx="88" fill="#141b2d"/>
+  <rect x="36" y="36" width="440" height="440" rx="88" fill="none" stroke="url(#g)" stroke-width="12"/>
+  <path d="M120 320 L200 248 L280 272 L392 168" fill="none" stroke="url(#g)" stroke-width="20" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
+  <circle cx="392" cy="168" r="18" fill="#34d399"/>
+  <rect x="168" y="268" width="28" height="64" rx="6" fill="#f87171"/>
+  <line x1="182" y1="248" x2="182" y2="340" stroke="#f87171" stroke-width="10" stroke-linecap="round"/>
+  <rect x="268" y="220" width="28" height="96" rx="6" fill="#34d399"/>
+  <line x1="282" y1="200" x2="282" y2="340" stroke="#34d399" stroke-width="10" stroke-linecap="round"/>
+</svg>

brand/icons/icon.svg

@@ -0,0 +1,17 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">
+  <defs>
+    <linearGradient id="g" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
+      <stop offset="0%" stop-color="#22d3ee"/>
+      <stop offset="100%" stop-color="#34d399"/>
+    </linearGradient>
+  </defs>
+  <rect width="512" height="512" rx="108" fill="#0c1019"/>
+  <rect x="36" y="36" width="440" height="440" rx="88" fill="#141b2d"/>
+  <rect x="36" y="36" width="440" height="440" rx="88" fill="none" stroke="url(#g)" stroke-width="12"/>
+  <path d="M120 320 L200 248 L280 272 L392 168" fill="none" stroke="url(#g)" stroke-width="20" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
+  <circle cx="392" cy="168" r="18" fill="#34d399"/>
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+</svg>

brand/manifest.exchange.webmanifest

@@ -0,0 +1,23 @@
+{
+  "name": "交易监控复盘",
+  "short_name": "监控",
+  "description": "加密货币永续交易监控与复盘",
+  "start_url": "/",
+  "display": "standalone",
+  "background_color": "#0b0d14",
+  "theme_color": "#0b0d14",
+  "icons": [
+    {
+      "src": "__ICON_PREFIX__/icon-192.png",
+      "sizes": "192x192",
+      "type": "image/png",
+      "purpose": "any"
+    },
+    {
+      "src": "__ICON_PREFIX__/icon-512.png",
+      "sizes": "512x512",
+      "type": "image/png",
+      "purpose": "any maskable"
+    }
+  ]
+}

brand/manifest.webmanifest

@@ -0,0 +1,23 @@
+{
+  "name": "复盘系统中控",
+  "short_name": "中控",
+  "description": "四所交易监控与行情中控",
+  "start_url": "/monitor",
+  "display": "standalone",
+  "background_color": "#0b0e18",
+  "theme_color": "#0b0e18",
+  "icons": [
+    {
+      "src": "__ICON_PREFIX__/icon-192.png",
+      "sizes": "192x192",
+      "type": "image/png",
+      "purpose": "any"
+    },
+    {
+      "src": "__ICON_PREFIX__/icon-512.png",
+      "sizes": "512x512",
+      "type": "image/png",
+      "purpose": "any maskable"
+    }
+  ]
+}

crypto_monitor_binance/.env.example

@@ -21,9 +21,9 @@ APP_PORT=5001
 APP_DEBUG=false
 
 # 登录账号
-APP_USERNAME=dekun
+APP_USERNAME=admin
 # 登录密码（请改成你自己的强密码）
-APP_PASSWORD=ChangeMe123!
+APP_PASSWORD=admin123
 # 是否关闭登录校验（局域网可设 true；公网务必 false）
 APP_AUTH_DISABLED=true
 # --- 多账户交易中控 manual_trading_hub ---
@@ -122,6 +122,20 @@ MAX_ACTIVE_POSITIONS=1
 MANUAL_MIN_PLANNED_RR=1.4
 # 【关键位连开计仓】true=已有持仓时关键位自动单仍按「无仓时」资金快照算保证金基数
 KEY_SIZING_USE_ZERO_POSITION_SNAPSHOT=true
+# 【单日开仓 AI 提醒】本交易日开仓达到该次数时推送企业微信 AI 克制提醒（不拦单）
+DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=5
+# 【单日开仓硬上限】本交易日开仓次数>=该值后禁止一切新开仓直至下一交易日（北京时间 TRADING_DAY_RESET_HOUR 切日）；0=不启用
+DAILY_OPEN_HARD_LIMIT=0
+
+# =============================================================================
+# 账户冷静期 / 日冻结风控（手动平仓、外部平仓、复盘情绪标签）
+# 详见 docs/account-risk-cooldown.md
+# =============================================================================
+# RISK_CONTROL_ENABLED=true
+# RISK_COOLING_HOURS_MANUAL=4
+# RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL=1
+# RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT=2
+# RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE=true
 
 # 资金与仓位刷新周期（秒）
 BALANCE_REFRESH_SECONDS=60
@@ -136,7 +150,7 @@ FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO=0.98
 # 自动划转（页顶「将 swap 补足到 XU」；与 DAILY_START_CAPITAL 独立，需一致时请设为相同值）
 # =============================================================================
 AUTO_TRANSFER_ENABLED=false
-# 合约/交易账户(AUTO_TRANSFER_TO)补足到的 USDT 总额，非每日开仓基数
+# 交易账户(swap)目标余额 U：每日 8 点(北京)自动划入或划出至 funding；持仓中不划转
 AUTO_TRANSFER_AMOUNT=30
 AUTO_TRANSFER_FROM=funding
 AUTO_TRANSFER_TO=swap
@@ -177,7 +191,7 @@ AI_MODEL=huihui_ai/deepseek-r1-abliterated:latest
 # ORDER_CHART_TFS=4h,1h,15m,5m
 # ORDER_CHART_LIMIT=100
 # ORDER_CHART_DIR=static/images/order_charts
-# DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=5
+# 详见上文 DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD / DAILY_OPEN_HARD_LIMIT；说明文档 docs/daily-open-limit.md
 # 以损定仓（按交易账户资金的百分比）
 # RISK_PERCENT=2
 # 移动保本触发（达到多少R触发）与偏移（百分比）

crypto_monitor_binance/README.md

@@ -19,9 +19,10 @@
 安装示例：
 
 ```bash
-python -m venv .venv
-source .venv/bin/activate   # Windows: .venv\Scripts\activate
-pip install flask requests ccxt werkzeug PySocks Pillow
+# 推荐在 /opt/crypto_monitor 执行仓库根目录 deploy/setup_env.sh
+cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
+source .venv/bin/activate
+pip install -r ../requirements.txt
 ```
 
 页面上的 **「当日资金(交易账户)」** 与 **「可开仓」可用 U** 仅统计 **Binance U 本位永续合约账户**（`fetch_balance` 的 `swap` / FAPI `assets` 中的 USDT），**不会**再用现货余额顶替。
@@ -46,19 +47,17 @@ pip install flask requests ccxt werkzeug PySocks Pillow
 
 其余变量（登录、企业微信、风控参数、**`AI_PROVIDER` / `OPENAI_*` / `OLLAMA_*`**、数据库路径等）见 **`.env.example` 内注释** 或 `app.py` 顶部默认值。
 
-## 本地运行
+## 运行
 
-**Windows（UTF-8 控制台）** 可使用：
+生产环境使用 **PM2**（`ecosystem.config.cjs`）。临时调试：
 
-```powershell
-.\start_utf8.ps1
+```bash
+cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance
+source .venv/bin/activate
+python app.py
 ```
 
-或直接：
-
-```powershell
-python .\app.py
-```
+环境说明见 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)。
 
 默认监听端口由 `.env` 的 `APP_PORT` 决定（未设置时多为 `5000`）。
 

crypto_monitor_binance/ecosystem.config.cjs

@@ -1,7 +1,7 @@
 /**
  * PM2 进程定义（Ubuntu / Linux）。
  *
- * 仅托管 Flask 应用。**SSH SOCKS 隧道请在本机用 screen/tmux/systemd 等方式单独常驻**，
+ * 仅托管 Flask 应用。**SSH SOCKS 隧道**用 `ssh -D` 常驻（可用 tmux / autossh），勿交给 PM2。
  * 与 `.env` 里 `BINANCE_SOCKS_PROXY` 端口一致即可；不必交给 PM2。
  *
  * 使用前：项目根目录存在 `.venv`，且已安装依赖（走 SOCKS 时需 PySocks）。

crypto_monitor_binance/static/icons/icon.svg

@@ -0,0 +1,17 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">
+  <defs>
+    <linearGradient id="g" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
+      <stop offset="0%" stop-color="#22d3ee"/>
+      <stop offset="100%" stop-color="#34d399"/>
+    </linearGradient>
+  </defs>
+  <rect width="512" height="512" rx="108" fill="#0c1019"/>
+  <rect x="36" y="36" width="440" height="440" rx="88" fill="#141b2d"/>
+  <rect x="36" y="36" width="440" height="440" rx="88" fill="none" stroke="url(#g)" stroke-width="12"/>
+  <path d="M120 320 L200 248 L280 272 L392 168" fill="none" stroke="url(#g)" stroke-width="20" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
+  <circle cx="392" cy="168" r="18" fill="#34d399"/>
+  <rect x="168" y="268" width="28" height="64" rx="6" fill="#f87171"/>
+  <line x1="182" y1="248" x2="182" y2="340" stroke="#f87171" stroke-width="10" stroke-linecap="round"/>
+  <rect x="268" y="220" width="28" height="96" rx="6" fill="#34d399"/>
+  <line x1="282" y1="200" x2="282" y2="340" stroke="#34d399" stroke-width="10" stroke-linecap="round"/>
+</svg>

crypto_monitor_binance/static/icons/manifest.webmanifest

@@ -0,0 +1,23 @@
+{
+  "name": "交易监控复盘",
+  "short_name": "监控",
+  "description": "加密货币永续交易监控与复盘",
+  "start_url": "/",
+  "display": "standalone",
+  "background_color": "#0b0d14",
+  "theme_color": "#0b0d14",
+  "icons": [
+    {
+      "src": "/static/icons/icon-192.png",
+      "sizes": "192x192",
+      "type": "image/png",
+      "purpose": "any"
+    },
+    {
+      "src": "/static/icons/icon-512.png",
+      "sizes": "512x512",
+      "type": "image/png",
+      "purpose": "any maskable"
+    }
+  ]
+}

crypto_monitor_binance/templates/key_focus_v2.html

@@ -1,261 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-  <meta charset="UTF-8">
-  <title>{{ exchange_display }} | 关键位放大</title>
-  <style>
-    *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box}
-    body{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif;background:#0b0d14;color:#eaeaea;padding:14px}
-    .container{width:min(98vw,1900px);margin:0 auto}
-    .card{background:#121726;border-radius:10px;padding:12px;border:1px solid #2a3150;margin-bottom:12px}
-    .row{display:flex;gap:8px;align-items:center;flex-wrap:wrap}
-    .btn{padding:7px 10px;border-radius:8px;text-decoration:none;border:1px solid #304164;background:#151a2a;color:#8fc8ff;cursor:pointer}
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-    input,select,button{padding:8px 10px;border-radius:8px;border:1px solid #2e2e45;background:#1a1a29;color:#fff}
-    .meta{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(180px,1fr));gap:8px;margin-top:10px}
-    .meta-item{background:#141b2f;border:1px solid #27324e;border-radius:8px;padding:8px}
-    .meta-item .k{font-size:.76rem;color:#9fb0d8}
-    .meta-item .v{font-size:1rem;margin-top:4px;word-break:break-all}
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-    #chart-wrap{height:580px;background:#0f1320;border:1px solid #2a3150;border-radius:10px;padding:8px}
-    #chart{width:100%;height:100%}
-    .exchange-tag{font-size:.72rem;font-weight:600;color:#b8f5d0;background:#14241e;border:1px solid #2d6a4f;padding:4px 10px;border-radius:999px;margin-left:8px}
-  </style>
-</head>
-<body>
-<div class="container">
-  <div class="card">
-    <div class="row" style="justify-content:space-between">
-      <div class="row">
-        <a class="btn" href="/">返回首页</a>
-        <strong style="color:#dbe4ff">关键位放大（可输入币种）</strong><span class="exchange-tag">{{ exchange_display }}</span>
-      </div>
-      <div class="status">最近刷新：<span id="updated-at">--</span></div>
-    </div>
-
-    <div class="row" style="margin-top:10px">
-      <label>币种</label>
-      <input id="symbol-input" value="{{ default_symbol }}" placeholder="BTC/USDT">
-
-      <label>关键位</label>
-      <select id="key-id">
-        <option value="">无（仅看K线）</option>
-        {% for k in key_list %}
-        <option value="{{ k.id }}" {% if selected_key and k.id == selected_key.id %}selected{% endif %}>#{{ k.id }} {{ k.symbol }} {{ k.monitor_type }} {{ '做多' if k.direction == 'long' else '做空' }}</option>
-        {% endfor %}
-      </select>
-
-      <label>周期</label>
-      <select id="timeframe">
-        {% for tf in ['1m','3m','5m','15m','30m','1h','4h','1d'] %}
-        <option value="{{ tf }}" {% if tf == default_timeframe %}selected{% endif %}>{{ tf }}</option>
-        {% endfor %}
-      </select>
-
-      <label>K线数</label>
-      <select id="kline-limit">
-        <option value="100" {% if default_kline_limit == 100 %}selected{% endif %}>100</option>
-        <option value="200" {% if default_kline_limit == 200 %}selected{% endif %}>200</option>
-      </select>
-
-      <button id="manual-refresh" type="button">刷新</button>
-      <span id="load-status" class="status"></span>
-    </div>
-  </div>
-
-  <div class="card">
-    <div class="meta">
-      <div class="meta-item"><div class="k">交易对</div><div class="v" id="m-symbol">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">监控类型</div><div class="v" id="m-type">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">方向</div><div class="v" id="m-direction">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">上沿/阻力</div><div class="v" id="m-upper">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">下沿/支撑</div><div class="v" id="m-lower">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">现价</div><div class="v" id="m-price">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">距上沿</div><div class="v" id="m-updiff">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">距下沿</div><div class="v" id="m-lowdiff">-</div></div>
-    </div>
-  </div>
-
-  <div class="card"><div id="chart-wrap"><div id="chart"></div></div></div>
-</div>
-
-<script src="https://unpkg.com/lightweight-charts@4.2.0/dist/lightweight-charts.standalone.production.js"></script>
-<script>
-const refreshMs = Math.max({{ price_refresh_seconds * 1000 }}, 5000);
-const keySelect = document.getElementById("key-id");
-const symbolInput = document.getElementById("symbol-input");
-const tfSelect = document.getElementById("timeframe");
-const limitSelect = document.getElementById("kline-limit");
-const statusEl = document.getElementById("load-status");
-const updatedAtEl = document.getElementById("updated-at");
-const chartHost = document.getElementById("chart");
-const fmt = (v,d=6)=>(v===null||typeof v==="undefined"||Number.isNaN(Number(v)))?"-":Number(v).toFixed(d);
-const fmtSigned = (v,d=4)=>{
-  if(v===null||typeof v==="undefined"||Number.isNaN(Number(v))) return "-";
-  const n = Number(v);
-  return `${n>0?"+":""}${n.toFixed(d)}`;
-};
-
-let chart = null;
-let candleSeries = null;
-let priceLines = [];
-const keyMap = {};
-{% for k in key_list %}
-keyMap["{{ k.id }}"] = "{{ k.symbol }}";
-{% endfor %}
-
-function ensureChart(){
-  if(chart && candleSeries) return true;
-  if(!window.LightweightCharts){
-    statusEl.className = "status err";
-    statusEl.innerText = "图表库加载失败";
-    return false;
-  }
-
-  if(!chart){
-    chart = LightweightCharts.createChart(chartHost, {
-      layout:{background:{color:"#0f1320"},textColor:"#d6deff"},
-      grid:{vertLines:{color:"#1e263d"},horzLines:{color:"#1e263d"}},
-      rightPriceScale:{borderColor:"#2a3150"},
-      timeScale:{borderColor:"#2a3150",timeVisible:true,secondsVisible:false},
-      crosshair:{mode:0}
-    });
-    window.addEventListener("resize",()=>{
-      chart.applyOptions({width:chartHost.clientWidth,height:chartHost.clientHeight});
-    });
-    chart.applyOptions({width:chartHost.clientWidth,height:chartHost.clientHeight});
-  }
-
-  const opts = {
-    upColor: "#4cd97f",
-    downColor: "#ff6666",
-    borderVisible: false,
-    wickUpColor: "#4cd97f",
-    wickDownColor: "#ff6666"
-  };
-  if (typeof chart.addCandlestickSeries === "function") {
-    candleSeries = chart.addCandlestickSeries(opts);
-  } else if (typeof chart.addSeries === "function" && window.LightweightCharts && window.LightweightCharts.CandlestickSeries) {
-    candleSeries = chart.addSeries(window.LightweightCharts.CandlestickSeries, opts);
-  }
-
-  if(!candleSeries){
-    statusEl.className = "status err";
-    statusEl.innerText = "K线序列初始化失败";
-    return false;
-  }
-  return true;
-}
-
-function resetPriceLines(){
-  if(!candleSeries) return;
-  priceLines.forEach(line=>{ try { candleSeries.removePriceLine(line); } catch (_) {} });
-  priceLines = [];
-}
-
-function addLine(price, title, color){
-  if(!candleSeries || price===null || typeof price==="undefined") return;
-  const p = Number(price);
-  if(Number.isNaN(p) || p<=0) return;
-  priceLines.push(candleSeries.createPriceLine({
-    price:p,color,lineWidth:1,lineStyle:0,axisLabelVisible:true,title
-  }));
-}
-
-function paintMeta(data){
-  const key = data.key_monitor || null;
-  document.getElementById("m-symbol").innerText = data.symbol || "-";
-  document.getElementById("m-price").innerText = data.current_price_display || fmt(data.current_price,8);
-
-  if(!key){
-    document.getElementById("m-type").innerText = "未匹配到关键位";
-    document.getElementById("m-direction").innerText = "-";
-    document.getElementById("m-upper").innerText = "-";
-    document.getElementById("m-lower").innerText = "-";
-    document.getElementById("m-updiff").innerText = "-";
-    document.getElementById("m-lowdiff").innerText = "-";
-    return;
-  }
-
-  document.getElementById("m-type").innerText = key.monitor_type || "-";
-  document.getElementById("m-direction").innerText = key.direction === "short" ? "做空" : "做多";
-  document.getElementById("m-upper").innerText = key.upper_display || fmt(key.upper,8);
-  document.getElementById("m-lower").innerText = key.lower_display || fmt(key.lower,8);
-  document.getElementById("m-updiff").innerText = `${fmtSigned(key.upper_diff,4)} (${fmtSigned(key.upper_pct,2)}%)`;
-  document.getElementById("m-lowdiff").innerText = `${fmtSigned(key.lower_diff,4)} (${fmtSigned(key.lower_pct,2)}%)`;
-}
-
-function syncSymbolByKey(){
-  const keyId = keySelect.value;
-  if(keyId && keyMap[keyId]) symbolInput.value = keyMap[keyId];
-}
-
-async function loadKeyKline(){
-  if(!ensureChart()) return;
-  const keyId = keySelect.value;
-  const symbol = (symbolInput.value || "").trim().toUpperCase();
-  const timeframe = tfSelect.value;
-  const limit = limitSelect.value;
-
-  if(!symbol && !keyId){
-    statusEl.className = "status err";
-    statusEl.innerText = "请先输入币种或选择关键位";
-    return;
-  }
-
-  statusEl.className = "status";
-  statusEl.innerText = "加载中...";
-
-  try{
-    const qs = new URLSearchParams();
-    if(keyId) qs.set("key_id", keyId);
-    if(symbol) qs.set("symbol", symbol);
-    qs.set("timeframe", timeframe);
-    qs.set("limit", limit);
-
-    const resp = await fetch(`/api/key_kline?${qs.toString()}`);
-    const data = await resp.json();
-    if(!resp.ok || !data.ok) throw new Error(data.msg || "请求失败");
-
-    const candles = Array.isArray(data.candles) ? data.candles : [];
-    if(!candles.length){
-      statusEl.className = "status err";
-      statusEl.innerText = "暂无K线数据";
-      return;
-    }
-
-    if(!candleSeries) throw new Error("Series init failed");
-    candleSeries.setData(candles);
-    resetPriceLines();
-    addLine(data.current_price, "现价", "#42a5f5");
-    if(data.key_monitor){
-      addLine(data.key_monitor.upper, "上沿/阻力", "#ffb84d");
-      addLine(data.key_monitor.lower, "下沿/支撑", "#4cd97f");
-    }
-    chart.timeScale().fitContent();
-    paintMeta(data);
-    updatedAtEl.innerText = data.updated_at || "--";
-    statusEl.className = "status";
-    statusEl.innerText = `已加载 ${candles.length} 根K线`;
-  }catch(err){
-    statusEl.className = "status err";
-    statusEl.innerText = err && err.message ? err.message : "加载失败";
-  }
-}
-
-document.getElementById("manual-refresh").addEventListener("click", loadKeyKline);
-keySelect.addEventListener("change", ()=>{ syncSymbolByKey(); loadKeyKline(); });
-symbolInput.addEventListener("change", ()=>{
-  if(symbolInput.value.trim()) keySelect.value = "";
-  loadKeyKline();
-});
-tfSelect.addEventListener("change", loadKeyKline);
-limitSelect.addEventListener("change", loadKeyKline);
-
-syncSymbolByKey();
-loadKeyKline();
-setInterval(loadKeyKline, refreshMs);
-</script>
-</body>
-</html>

crypto_monitor_binance/templates/login.html

@@ -1,7 +1,9 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
+<!DOCTYPE html>
+<html lang="zh-CN" data-theme="dark">
 <head>
     <meta charset="UTF-8">
+<script src="/static/instance_theme.js?v=4"></script>
+
     <title>登录 · {{ exchange_display }}</title>
     <style>
         * {
@@ -92,7 +94,23 @@
             font-weight: 600;
         }
     </style>
+    <link rel="stylesheet" href="/static/instance_theme.css?v=4">
+
 </head>
+<div class="login-theme-bar">
+        <div class="theme-toggle instance-theme-toggle" role="group" aria-label="界面主题">
+            <button type="button" class="theme-toggle-btn is-active" data-theme-value="dark" aria-pressed="true" title="暗色主题">
+                <svg class="theme-icon" viewBox="0 0 24 24" width="18" height="18" aria-hidden="true">
+                    <path fill="currentColor" d="M12.1 3a9 9 0 1 0 8.9 11 6.5 6.5 0 1 1-8.9-11z"/>
+                </svg>
+            </button>
+            <button type="button" class="theme-toggle-btn" data-theme-value="light" aria-pressed="false" title="亮色主题">
+                <svg class="theme-icon" viewBox="0 0 24 24" width="18" height="18" aria-hidden="true" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round">
+                    <circle cx="12" cy="12" r="4"/><path d="M12 2v2M12 20v2M4.93 4.93l1.41 1.41M17.66 17.66l1.41 1.41M2 12h2M20 12h2M4.93 19.07l1.41-1.41M17.66 6.34l1.41-1.41"/>
+                </svg>
+            </button>
+        </div>
+</div>
 <body>
     <div class="login-box">
         <h2>交易监控系统登录</h2>
@@ -102,14 +120,14 @@
                 <div class="flash">{{ messages[0] }}</div>
             {% endif %}
         {% endwith %}
-        <form method="POST">
+        <form method="POST" autocomplete="off">
             <div class="form-group">
                 <label>账号</label>
-                <input type="text" name="username" required placeholder="请输入账号">
+                <input type="text" name="username" required placeholder="请输入账号" autocomplete="off" autocapitalize="off" spellcheck="false">
             </div>
             <div class="form-group">
                 <label>密码</label>
-                <input type="password" name="password" required placeholder="请输入密码">
+                <input type="password" name="password" required placeholder="请输入密码" autocomplete="new-password">
             </div>
             <button type="submit">登录</button>
         </form>

crypto_monitor_binance/templates/order_focus_v2.html

@@ -1,214 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-    <meta charset="UTF-8">
-    <title>{{ exchange_display }} | 实盘下单放大</title>
-    <style>
-        *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box}
-        body{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Helvetica Neue,Arial,sans-serif;background:#0b0d14;color:#eaeaea;padding:14px}
-        .container{width:min(98vw,1900px);margin:0 auto}
-        .card{background:#121726;border-radius:10px;padding:12px;border:1px solid #2a3150;margin-bottom:12px}
-        .row{display:flex;gap:8px;align-items:center;flex-wrap:wrap}
-        .btn{padding:7px 10px;border-radius:8px;text-decoration:none;border:1px solid #304164;background:#151a2a;color:#8fc8ff;cursor:pointer}
-        .btn:hover{background:#1f2740}
-        select,button{padding:8px 10px;border-radius:8px;border:1px solid #2e2e45;background:#1a1a29;color:#fff}
-        .meta{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(180px,1fr));gap:8px;margin-top:10px}
-        .meta-item{background:#141b2f;border:1px solid #27324e;border-radius:8px;padding:8px}
-        .meta-item .k{font-size:.76rem;color:#9fb0d8}
-        .meta-item .v{font-size:1rem;margin-top:4px;word-break:break-all}
-        .status{font-size:.84rem;color:#95a2c2}
-        .status.err{color:#ff8080}
-        #chart-wrap{height:560px;background:#0f1320;border:1px solid #2a3150;border-radius:10px;padding:8px}
-        #chart{width:100%;height:100%}
-        .empty{padding:18px;color:#95a2c2}
-        .exchange-tag{font-size:.72rem;font-weight:600;color:#b8f5d0;background:#14241e;border:1px solid #2d6a4f;padding:4px 10px;border-radius:999px;margin-left:8px}
-    </style>
-</head>
-<body>
-<div class="container">
-    <div class="card">
-        <div class="row" style="justify-content:space-between">
-            <div class="row">
-                <a class="btn" href="/">返回首页</a>
-                <strong style="color:#dbe4ff">实盘下单放大（100根K线）</strong><span class="exchange-tag">{{ exchange_display }}</span>
-            </div>
-            <div class="status">最近刷新：<span id="updated-at">--</span></div>
-        </div>
-        {% if orders %}
-        <div class="row" style="margin-top:10px">
-            <label>订单</label>
-            <select id="order-id">
-                {% for o in orders %}
-                <option value="{{ o.id }}" {% if selected_order and o.id == selected_order.id %}selected{% endif %}>
-                    #{{ o.id }} {{ o.symbol }} {{ '做多' if o.direction == 'long' else '做空' }}
-                </option>
-                {% endfor %}
-            </select>
-            <label>周期</label>
-            <select id="timeframe">
-                {% for tf in ['1m','3m','5m','15m','30m','1h','4h','1d'] %}
-                <option value="{{ tf }}" {% if tf == default_timeframe %}selected{% endif %}>{{ tf }}</option>
-                {% endfor %}
-            </select>
-            <button id="manual-refresh" type="button">刷新</button>
-            <span id="load-status" class="status"></span>
-        </div>
-        {% else %}
-        <div class="empty">当前没有激活订单，无法展示放大K线。</div>
-        {% endif %}
-    </div>
-
-    {% if orders %}
-    <div class="card">
-        <div class="meta">
-            <div class="meta-item"><div class="k">交易对</div><div class="v" id="m-symbol">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">方向</div><div class="v" id="m-direction">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">成交价</div><div class="v" id="m-entry">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">止损</div><div class="v" id="m-sl">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">止盈</div><div class="v" id="m-tp">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">盈亏比</div><div class="v" id="m-rr">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">移动保本</div><div class="v" id="m-breakeven">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">现价</div><div class="v" id="m-price">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">浮盈亏</div><div class="v" id="m-pnl">-</div></div>
-        </div>
-    </div>
-
-    <div class="card">
-        <div id="chart-wrap"><div id="chart"></div></div>
-    </div>
-    {% endif %}
-</div>
-
-{% if orders %}
-<script src="https://unpkg.com/lightweight-charts/dist/lightweight-charts.standalone.production.js"></script>
-<script>
-const refreshMs = Math.max({{ price_refresh_seconds * 1000 }}, 5000);
-const orderSelect = document.getElementById("order-id");
-const tfSelect = document.getElementById("timeframe");
-const statusEl = document.getElementById("load-status");
-const updatedAtEl = document.getElementById("updated-at");
-const chartHost = document.getElementById("chart");
-const fmt = (v, d=6) => (v === null || typeof v === "undefined" || Number.isNaN(Number(v))) ? "-" : Number(v).toFixed(d);
-
-let chart = null;
-let candleSeries = null;
-let priceLines = [];
-
-function ensureChart(){
-    if(chart){ return true; }
-    if(!window.LightweightCharts){
-        statusEl.className = "status err";
-        statusEl.innerText = "图表库加载失败";
-        return false;
-    }
-    chart = LightweightCharts.createChart(chartHost, {
-        layout: { background: { color: "#0f1320" }, textColor: "#d6deff" },
-        grid: { vertLines: { color: "#1e263d" }, horzLines: { color: "#1e263d" } },
-        rightPriceScale: { borderColor: "#2a3150" },
-        timeScale: { borderColor: "#2a3150", timeVisible: true, secondsVisible: false },
-        crosshair: { mode: 0 }
-    });
-    candleSeries = chart.addCandlestickSeries({
-        upColor: "#4cd97f",
-        downColor: "#ff6666",
-        borderVisible: false,
-        wickUpColor: "#4cd97f",
-        wickDownColor: "#ff6666"
-    });
-    window.addEventListener("resize", () => {
-        chart.applyOptions({ width: chartHost.clientWidth, height: chartHost.clientHeight });
-    });
-    chart.applyOptions({ width: chartHost.clientWidth, height: chartHost.clientHeight });
-    return true;
-}
-
-function resetPriceLines(){
-    if(!candleSeries){ return; }
-    priceLines.forEach(line => {
-        try { candleSeries.removePriceLine(line); } catch (_) {}
-    });
-    priceLines = [];
-}
-
-function addLine(price, title, color){
-    if(!candleSeries || typeof price === "undefined" || price === null){ return; }
-    const p = Number(price);
-    if(Number.isNaN(p) || p <= 0){ return; }
-    priceLines.push(candleSeries.createPriceLine({
-        price: p, color, lineWidth: 1, lineStyle: 0, axisLabelVisible: true, title
-    }));
-}
-
-function paintOrder(order){
-    document.getElementById("m-symbol").innerText = order.symbol || "-";
-    document.getElementById("m-direction").innerText = (order.direction === "short") ? "做空" : "做多";
-    document.getElementById("m-entry").innerText = order.trigger_price_display || fmt(order.trigger_price, 8);
-    document.getElementById("m-sl").innerText = order.stop_loss_display || fmt(order.stop_loss, 8);
-    document.getElementById("m-tp").innerText = order.take_profit_display || fmt(order.take_profit, 8);
-    document.getElementById("m-rr").innerText = (order.rr_ratio === null || typeof order.rr_ratio === "undefined") ? "-" : `1:${Number(order.rr_ratio).toFixed(2)}`;
-    document.getElementById("m-breakeven").innerText =
-        (order.breakeven_enabled === false || order.breakeven_enabled === 0) ? "关闭" : "开启";
-    document.getElementById("m-price").innerText = order.current_price_display || fmt(order.current_price, 8);
-    const pnlEl = document.getElementById("m-pnl");
-    pnlEl.innerText = `${fmt(order.float_pnl, 2)}U (${fmt(order.float_pct, 2)}%)`;
-    pnlEl.style.color = Number(order.float_pnl || 0) > 0 ? "#4cd97f" : (Number(order.float_pnl || 0) < 0 ? "#ff6666" : "#d6deff");
-}
-
-async function loadOrderKline(){
-    if(!ensureChart()){ return; }
-    const orderId = orderSelect.value;
-    const timeframe = tfSelect.value;
-    if(!orderId){ return; }
-    statusEl.className = "status";
-    statusEl.innerText = "加载中...";
-    try{
-        const resp = await fetch(`/api/order_kline?order_id=${encodeURIComponent(orderId)}&timeframe=${encodeURIComponent(timeframe)}`);
-        const data = await resp.json();
-        if(!resp.ok || !data.ok){ throw new Error(data.msg || "请求失败"); }
-        const candles = Array.isArray(data.candles) ? data.candles : [];
-        if(!candles.length){
-            statusEl.className = "status err";
-            statusEl.innerText = "暂无K线数据";
-            return;
-        }
-        candleSeries.setData(candles);
-        resetPriceLines();
-        addLine(data.order.trigger_price, "成交价", "#42a5f5");
-        addLine(data.order.stop_loss, "止损", "#ff6666");
-        addLine(data.order.take_profit, "止盈", "#4cd97f");
-        chart.timeScale().fitContent();
-        paintOrder(data.order || {});
-        updatedAtEl.innerText = data.updated_at || "--";
-        statusEl.className = "status";
-        statusEl.innerText = `已加载 ${candles.length} 根K线`;
-    }catch(err){
-        statusEl.className = "status err";
-        statusEl.innerText = err && err.message ? err.message : "加载失败";
-    }
-}
-
-document.getElementById("manual-refresh").addEventListener("click", loadOrderKline);
-orderSelect.addEventListener("change", loadOrderKline);
-tfSelect.addEventListener("change", loadOrderKline);
-loadOrderKline();
-setInterval(loadOrderKline, refreshMs);
-</script>
-{% endif %}
-<script>
-(function(){
-  if (typeof ensureChart !== 'function') return;
-  const oldEnsureChart = ensureChart;
-  ensureChart = function(){
-    if (chart && candleSeries) return true;
-    try { const ok = oldEnsureChart(); if (ok && candleSeries) return true; } catch (_) {}
-    if (chart && !candleSeries && typeof chart.addSeries === 'function' && window.LightweightCharts && window.LightweightCharts.CandlestickSeries) {
-      const opts = { upColor:'#4cd97f', downColor:'#ff6666', borderVisible:false, wickUpColor:'#4cd97f', wickDownColor:'#ff6666' };
-      candleSeries = chart.addSeries(window.LightweightCharts.CandlestickSeries, opts);
-      return !!candleSeries;
-    }
-    return !!candleSeries;
-  };
-})();
-</script>
-</body>
-</html>

crypto_monitor_binance/使用说明.md

@@ -18,6 +18,7 @@
 | **实盘下单监控** | 手工填止损/止盈，**以损定仓** 市价开单，挂上条件止盈止损，并在页面跟踪浮盈亏、保本逻辑等。 |
 | **交易记录 / 复盘** | 平仓结果、盈亏、错过的单等归档与导出；可选 **AI 复盘**（见仓库根 [AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)）。 |
 | **策略交易** | 顶栏 `/strategy`：**趋势回调**（左）与 **顺势加仓**（右）左右并列；细则见 [策略交易说明.md](../策略交易说明.md)。 |
+| **策略交易记录** | 顶栏 `/strategy/records`：趋势/顺势分两栏、可筛选，库内保留最近 100 条结束快照。 |
 
 后台按 **`MONITOR_POLL_SECONDS`**（默认几秒）轮询行情与监控逻辑。**切勿**在未理解规则时同时运行两套程序共用一个实盘账户。
 
@@ -48,7 +49,7 @@
 2. 启动 Flask 应用（可用 **`ecosystem.config.cjs`** 交给 PM2，或本地 `python app.py` / `flask run`，以你当前脚本为准）。  
 3. 浏览器访问站点，打开 **`/login`**，使用 **`.env` 里的 `APP_PASSWORD`** 登录。
 
-登录后顶栏：**关键位监控** | **实盘下单**（默认首页）| **策略交易**（`/strategy`，趋势回调 + 顺势加仓双栏）| **交易记录与复盘** | **统计分析**。
+登录后顶栏：**关键位监控** | **实盘下单**（默认首页）| **策略交易**（`/strategy`，趋势回调 + 顺势加仓双栏）| **策略交易记录**（`/strategy/records`，最近 100 条结束快照）| **交易记录与复盘** | **统计分析**。
 
 ---
 
@@ -65,9 +66,11 @@
    | **收敛突破** | 同上（自动开仓类）。 |
    | **关键阻力位** | **不自动开仓**；触发后 **发 1 次微信**，然后本条 **结案进历史**。 |
    | **关键支撑位** | 同上（仅提醒）。 |
+   | **回调触价开仓** | **不挂交易所限价**；标记价回调触达 E 后 **下一轮询市价开仓**（RR 门槛同 `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`）；有效期 **24h** |
+   | **突破触价开仓** | **不挂交易所限价**；标记价 **穿越 E 立即市价开仓**；先触 SL/TP 侧失效；有效期 **24h** |
 
-3. **方向**：做多 / 做空（必选）。  
-4. **上沿 / 下沿**：必填；保存时会按交易所 **价格精度** 取整。
+3. **方向**：做多 / 做空（回调/突破触价、箱体 / 收敛 / 斐波必选；阻力/支撑不选）。
+4. **价位**：箱体/收敛/阻力/支撑填 **上沿 / 下沿**；触价填 **入场 E / 止损 SL / 止盈 TP**。
 
 **限制：**  
 活跃持仓数达到 **`MAX_ACTIVE_POSITIONS`**（默认 1）时，**不允许**再添加「**箱体突破** / **收敛突破**」；仍可添加「**关键阻力位 / 支撑位**」。  

crypto_monitor_binance/关键位自动下单说明.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # 关键位监控说明（自动开仓 + 人工盯盘）
 
-**适用：`crypto_monitor_binance`（Binance U 本位永续）**  
-Gate / OKX 见各自目录下同名文档；共享逻辑在仓库根目录 `key_monitor_lib.py`。
+**适用：`crypto_monitor_gate`（Gate U 本位永续）**  
+Binance / OKX 见各自目录下同名文档；共享逻辑在仓库根目录 `key_monitor_lib.py`。
 
 本文档与 `.env`、`check_key_monitors`、`add_key`、`_key_hard_checks`、`_process_key_rs_level_alert` 一致。
 
@@ -16,8 +16,10 @@ Gate / OKX 见各自目录下同名文档；共享逻辑在仓库根目录 `key_
 | **关键阻力位** | **不选**（`direction=watch`） | **否** | 5m 收盘突破上/下沿 → 微信 **3 次** → `key_level_alert_done` |
 | **关键支撑位** | **不选** | **否** | 同上（与阻力位**相同规则**：填上沿+下沿，程序双向监控） |
 | 斐波回调 0.618 / 0.786 | 必选 | 限价挂单逻辑 | 见斐波说明（**不在下文展开**） |
+| **回调触价开仓** | **必选** 多/空 | **程序盯价 → 回调触 E 后市价** | 见下文 **§四** |
+| **突破触价开仓** | **必选** 多/空 | **程序盯价 → 穿越 E 立即市价** | 见下文 **§四** |
 
-**添加时（所有类型）：** 品种须 **日成交量排名前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX`（默认 30）**；上沿 **>** 下沿。
+**添加时（箱体/收敛/斐波/触价）：** 品种须 **日成交量排名前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX`（默认 30）**；上沿 **>** 下沿（触价开仓填 E/SL/TP，上下沿仅作展示占位）。
 
 ---
 
@@ -110,6 +112,7 @@ Gate / OKX 见各自目录下同名文档；共享逻辑在仓库根目录 `key_
 
 | `close_reason` | 含义 |
 |----------------|------|
+| `box_opposite_break` | 标记价先突破反向边界（多：≤下沿；空：≥上沿） |
 | `rr_insufficient` | 门控通过但 RR 不达标或 SL/TP 几何无效 |
 | `exchange_failed` | RR 达标但实盘/交易所等原因未开仓 |
 | `auto_opened` | RR 达标且市价开仓成功 |
@@ -117,7 +120,37 @@ Gate / OKX 见各自目录下同名文档；共享逻辑在仓库根目录 `key_
 
 ---
 
-## 四、环境与参数（`.env` 摘要）
+## 四、回调 / 突破触价开仓（程序触价，无交易所挂单）
+
+### 4.1 录入
+
+- **回调触价开仓**：方向必选多/空；填写 **计划入场价 E**、**止损 SL**、**止盈 TP**（做多须 `SL < E < TP`）。
+- **突破触价开仓**：同上；添加时当前价须在突破方向一侧（做多：价低于 E；做空：价高于 E）。
+- 计划 RR 以 **E** 为基准，须 **严格大于** `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`（默认 1.5）。
+- 可选移动保本、时间平仓；**全仓杠杆模式**下可用。
+
+### 4.2 触发与结案
+
+| 类型 | 触发条件（标记价） |
+|------|-------------------|
+| **回调触价** | 做多 `≤ E`；做空 `≥ E` → 下一轮询市价开仓 |
+| **突破触价** | 做多**向上穿越** E；做空**向下穿越** E → **立即**市价开仓 |
+
+- 未成交前标记价先触 **TP 侧** → `trigger_tp_invalidate`。
+- **突破触价**另：未穿越 E 先触 **SL 侧** → `trigger_sl_invalidate`。
+- **24h** 未触发 → `trigger_entry_expired`。
+- 成功 → `trigger_entry_filled`；触发后开仓失败 → `trigger_exchange_failed`。
+
+### 4.3 计仓与占位
+
+- **以损定仓**：按 E、SL 反推保证金，触发时重算；**全仓杠杆**：可用×缓冲比例，BTC/ETH 10x、其它 5x。
+- **占当日开仓意图**（已开 + 待触发），未成交不占持仓；同币仅 1 条触价监控（含回调/突破）。
+
+共享逻辑：`trigger_entry_key_monitor_lib.py`；轮询：`check_trigger_entry_key_monitors`。
+
+---
+
+## 五、环境与参数（`.env` 摘要）
 
 | 变量 | 箱体/收敛 | 阻力/支撑 |
 |------|-----------|-----------|
@@ -130,7 +163,7 @@ Gate / OKX 见各自目录下同名文档；共享逻辑在仓库根目录 `key_
 
 ---
 
-## 五、相关代码
+## 六、相关代码
 
 | 说明 | 位置 |
 |------|------|

crypto_monitor_binance/部署文档.md

@@ -1,12 +1,12 @@
 # `crypto_monitor_binance` 部署指南：SSH SOCKS + Binance + PM2（Ubuntu）
 
-项目功能、环境变量总览与本地运行说明见 **[README.md](./README.md)**。
+项目功能、环境变量总览见 **[README.md](./README.md)**。Ubuntu 环境（Python / Node / PM2）见 **[docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)**。
 
 本文面向：**在本机或 VPS 上运行本项目**，但 **直连 Binance API 不稳定、超时或被网络策略拦截** 的场景。思路是：
 
 - 本机用 `ssh -D` 做动态转发，把 **SOCKS5 出口**放到能稳定访问 Binance 的机器（常见为一台境外 VPS）
 - 项目在 `.env` 中设置 **`BINANCE_SOCKS_PROXY=socks5h://127.0.0.1:1080`**（或你实际端口），`ccxt` 经 SOCKS 访问交易所
-- **SSH 隧道**：用 `ssh -D` 在本机常驻即可（screen / tmux / systemd 等），**不必交给 PM2**
+- **SSH 隧道**：用 `ssh -D` 在本机常驻（可用 **tmux** 或 **autossh** 保持连接），**不要** 把 `ssh` 交给 PM2
 - 使用 **PM2** 仅托管 **Flask 应用**；仓库根目录 **`ecosystem.config.cjs`** 默认进程名为 **`crypto-monitor-binance`**
 
 > 安全提醒：不要把 `.env`、私钥 `.pem`、Binance API Key / Secret 提交到 Git；下文只用占位符。
@@ -323,7 +323,7 @@ pm2 startup
 
 ### 10.1 SSH SOCKS（自行后台常驻，不推荐用 PM2）
 
-示例（前台；实际可用 `screen`/`tmux`/`-f` 后台化或 systemd）：
+示例（前台调试；生产请用 **PM2**，见本文 §6 与 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)）：
 
 ```bash
 ssh -N -D 127.0.0.1:1080 bn-vps \

crypto_monitor_gate/.env.example

@@ -21,9 +21,9 @@ APP_PORT=5000
 APP_DEBUG=false
 
 # 登录账号
-APP_USERNAME=dekun
+APP_USERNAME=admin
 # 登录密码（请改成你自己的强密码）
-APP_PASSWORD=ChangeMe123!
+APP_PASSWORD=admin123
 # 是否关闭登录校验（局域网可设 true；公网务必 false）
 APP_AUTH_DISABLED=true
 # --- 多账户交易中控 manual_trading_hub ---
@@ -124,6 +124,20 @@ MAX_ACTIVE_POSITIONS=1
 MANUAL_MIN_PLANNED_RR=1.4
 # 【关键位连开计仓】已有持仓时按无仓时资金快照算基数
 KEY_SIZING_USE_ZERO_POSITION_SNAPSHOT=true
+# 【单日开仓 AI 提醒】本交易日开仓达到该次数时推送企业微信 AI 克制提醒（不拦单）
+DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=5
+# 【单日开仓硬上限】本交易日开仓次数>=该值后禁止一切新开仓直至下一交易日（北京时间 TRADING_DAY_RESET_HOUR 切日）；0=不启用
+DAILY_OPEN_HARD_LIMIT=0
+
+# =============================================================================
+# 账户冷静期 / 日冻结风控（手动平仓、外部平仓、复盘情绪标签）
+# 详见 docs/account-risk-cooldown.md
+# =============================================================================
+# RISK_CONTROL_ENABLED=true
+# RISK_COOLING_HOURS_MANUAL=4
+# RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL=1
+# RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT=2
+# RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE=true
 
 # 资金与仓位刷新周期（秒）
 BALANCE_REFRESH_SECONDS=60
@@ -142,7 +156,7 @@ FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO=0.98
 # 自动划转（页顶「将 swap 补足到 XU」；与 DAILY_START_CAPITAL 独立，需一致时请设为相同值）
 # =============================================================================
 AUTO_TRANSFER_ENABLED=false
-# 交易账户(AUTO_TRANSFER_TO)补足到的 USDT 总额，非每日开仓基数
+# 交易账户(swap)目标余额 U：每日 8 点(北京)自动划入或划出至 funding；持仓中不划转
 AUTO_TRANSFER_AMOUNT=30
 AUTO_TRANSFER_FROM=funding
 AUTO_TRANSFER_TO=swap
@@ -181,7 +195,7 @@ AI_MODEL=huihui_ai/deepseek-r1-abliterated:latest
 # ORDER_CHART_TFS=4h,1h,15m,5m
 # ORDER_CHART_LIMIT=100
 # ORDER_CHART_DIR=static/images/order_charts
-# DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=5
+# 详见 DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD / DAILY_OPEN_HARD_LIMIT；说明文档 docs/daily-open-limit.md
 # 以损定仓（按交易账户资金的百分比）
 # RISK_PERCENT=2
 # 移动保本触发（达到多少R触发）与偏移（百分比）

crypto_monitor_gate/README.md

@@ -31,9 +31,9 @@
 安装示例：
 
 ```bash
-python -m venv .venv
-source .venv/bin/activate   # Windows: .venv\Scripts\activate
-pip install flask requests ccxt werkzeug PySocks Pillow
+cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_gate
+source .venv/bin/activate
+pip install -r ../requirements.txt
 ```
 
 ## 配置（`.env.example` → `.env`）
@@ -56,19 +56,15 @@ pip install flask requests ccxt werkzeug PySocks Pillow
 
 其余见 **`.env.example` 内注释** 或 **`app.py` 顶部默认值**。
 
-## 本地运行
+## 运行
 
-**Windows** 推荐使用 UTF-8 控制台脚本：
+生产使用 **PM2**（`ecosystem.config.cjs`）。调试：
 
-```powershell
-.\start_utf8.ps1
+```bash
+source .venv/bin/activate && python app.py
 ```
 
-或直接：
-
-```powershell
-python .\app.py
-```
+见 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)。
 
 端口由 **`APP_PORT`** 控制（未设置默认 **5000**）。浏览器登录 **`/login`**，口令为 **`APP_PASSWORD`**。
 

crypto_monitor_gate/ecosystem.config.cjs

@@ -1,7 +1,7 @@
 /**
  * PM2 进程定义（Ubuntu / Linux）。
  *
- * 仅托管 Flask 应用。**SSH SOCKS 隧道请在本机用 screen/tmux/systemd 等方式单独常驻**，
+ * 仅托管 Flask 应用。**SSH SOCKS 隧道**用 `ssh -D` 常驻（可用 tmux / autossh），勿交给 PM2。
  * 与 `.env` 里 `GATE_SOCKS_PROXY` 端口一致即可；不必交给 PM2。
  *
  * 使用前：项目根目录存在 `.venv`，且已安装依赖（走 SOCKS 时需 PySocks）。

crypto_monitor_gate/static/icons/icon.svg

@@ -0,0 +1,17 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">
+  <defs>
+    <linearGradient id="g" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
+      <stop offset="0%" stop-color="#22d3ee"/>
+      <stop offset="100%" stop-color="#34d399"/>
+    </linearGradient>
+  </defs>
+  <rect width="512" height="512" rx="108" fill="#0c1019"/>
+  <rect x="36" y="36" width="440" height="440" rx="88" fill="#141b2d"/>
+  <rect x="36" y="36" width="440" height="440" rx="88" fill="none" stroke="url(#g)" stroke-width="12"/>
+  <path d="M120 320 L200 248 L280 272 L392 168" fill="none" stroke="url(#g)" stroke-width="20" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
+  <circle cx="392" cy="168" r="18" fill="#34d399"/>
+  <rect x="168" y="268" width="28" height="64" rx="6" fill="#f87171"/>
+  <line x1="182" y1="248" x2="182" y2="340" stroke="#f87171" stroke-width="10" stroke-linecap="round"/>
+  <rect x="268" y="220" width="28" height="96" rx="6" fill="#34d399"/>
+  <line x1="282" y1="200" x2="282" y2="340" stroke="#34d399" stroke-width="10" stroke-linecap="round"/>
+</svg>

crypto_monitor_gate/static/icons/manifest.webmanifest

@@ -0,0 +1,23 @@
+{
+  "name": "交易监控复盘",
+  "short_name": "监控",
+  "description": "加密货币永续交易监控与复盘",
+  "start_url": "/",
+  "display": "standalone",
+  "background_color": "#0b0d14",
+  "theme_color": "#0b0d14",
+  "icons": [
+    {
+      "src": "/static/icons/icon-192.png",
+      "sizes": "192x192",
+      "type": "image/png",
+      "purpose": "any"
+    },
+    {
+      "src": "/static/icons/icon-512.png",
+      "sizes": "512x512",
+      "type": "image/png",
+      "purpose": "any maskable"
+    }
+  ]
+}

crypto_monitor_gate/templates/key_focus_v2.html

@@ -1,261 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-  <meta charset="UTF-8">
-  <title>{{ exchange_display }} | 关键位放大</title>
-  <style>
-    *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box}
-    body{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif;background:#0b0d14;color:#eaeaea;padding:14px}
-    .container{width:min(98vw,1900px);margin:0 auto}
-    .card{background:#121726;border-radius:10px;padding:12px;border:1px solid #2a3150;margin-bottom:12px}
-    .row{display:flex;gap:8px;align-items:center;flex-wrap:wrap}
-    .btn{padding:7px 10px;border-radius:8px;text-decoration:none;border:1px solid #304164;background:#151a2a;color:#8fc8ff;cursor:pointer}
-    .btn:hover{background:#1f2740}
-    input,select,button{padding:8px 10px;border-radius:8px;border:1px solid #2e2e45;background:#1a1a29;color:#fff}
-    .meta{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(180px,1fr));gap:8px;margin-top:10px}
-    .meta-item{background:#141b2f;border:1px solid #27324e;border-radius:8px;padding:8px}
-    .meta-item .k{font-size:.76rem;color:#9fb0d8}
-    .meta-item .v{font-size:1rem;margin-top:4px;word-break:break-all}
-    .status{font-size:.84rem;color:#95a2c2}
-    .status.err{color:#ff8080}
-    #chart-wrap{height:580px;background:#0f1320;border:1px solid #2a3150;border-radius:10px;padding:8px}
-    #chart{width:100%;height:100%}
-    .exchange-tag{font-size:.72rem;font-weight:600;color:#b8f5d0;background:#14241e;border:1px solid #2d6a4f;padding:4px 10px;border-radius:999px;margin-left:8px}
-  </style>
-</head>
-<body>
-<div class="container">
-  <div class="card">
-    <div class="row" style="justify-content:space-between">
-      <div class="row">
-        <a class="btn" href="/">返回首页</a>
-        <strong style="color:#dbe4ff">关键位放大（可输入币种）</strong><span class="exchange-tag">{{ exchange_display }}</span>
-      </div>
-      <div class="status">最近刷新：<span id="updated-at">--</span></div>
-    </div>
-
-    <div class="row" style="margin-top:10px">
-      <label>币种</label>
-      <input id="symbol-input" value="{{ default_symbol }}" placeholder="BTC/USDT">
-
-      <label>关键位</label>
-      <select id="key-id">
-        <option value="">无（仅看K线）</option>
-        {% for k in key_list %}
-        <option value="{{ k.id }}" {% if selected_key and k.id == selected_key.id %}selected{% endif %}>#{{ k.id }} {{ k.symbol }} {{ k.monitor_type }} {{ '做多' if k.direction == 'long' else '做空' }}</option>
-        {% endfor %}
-      </select>
-
-      <label>周期</label>
-      <select id="timeframe">
-        {% for tf in ['1m','3m','5m','15m','30m','1h','4h','1d'] %}
-        <option value="{{ tf }}" {% if tf == default_timeframe %}selected{% endif %}>{{ tf }}</option>
-        {% endfor %}
-      </select>
-
-      <label>K线数</label>
-      <select id="kline-limit">
-        <option value="100" {% if default_kline_limit == 100 %}selected{% endif %}>100</option>
-        <option value="200" {% if default_kline_limit == 200 %}selected{% endif %}>200</option>
-      </select>
-
-      <button id="manual-refresh" type="button">刷新</button>
-      <span id="load-status" class="status"></span>
-    </div>
-  </div>
-
-  <div class="card">
-    <div class="meta">
-      <div class="meta-item"><div class="k">交易对</div><div class="v" id="m-symbol">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">监控类型</div><div class="v" id="m-type">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">方向</div><div class="v" id="m-direction">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">上沿/阻力</div><div class="v" id="m-upper">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">下沿/支撑</div><div class="v" id="m-lower">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">现价</div><div class="v" id="m-price">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">距上沿</div><div class="v" id="m-updiff">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">距下沿</div><div class="v" id="m-lowdiff">-</div></div>
-    </div>
-  </div>
-
-  <div class="card"><div id="chart-wrap"><div id="chart"></div></div></div>
-</div>
-
-<script src="https://unpkg.com/lightweight-charts@4.2.0/dist/lightweight-charts.standalone.production.js"></script>
-<script>
-const refreshMs = Math.max({{ price_refresh_seconds * 1000 }}, 5000);
-const keySelect = document.getElementById("key-id");
-const symbolInput = document.getElementById("symbol-input");
-const tfSelect = document.getElementById("timeframe");
-const limitSelect = document.getElementById("kline-limit");
-const statusEl = document.getElementById("load-status");
-const updatedAtEl = document.getElementById("updated-at");
-const chartHost = document.getElementById("chart");
-const fmt = (v,d=6)=>(v===null||typeof v==="undefined"||Number.isNaN(Number(v)))?"-":Number(v).toFixed(d);
-const fmtSigned = (v,d=4)=>{
-  if(v===null||typeof v==="undefined"||Number.isNaN(Number(v))) return "-";
-  const n = Number(v);
-  return `${n>0?"+":""}${n.toFixed(d)}`;
-};
-
-let chart = null;
-let candleSeries = null;
-let priceLines = [];
-const keyMap = {};
-{% for k in key_list %}
-keyMap["{{ k.id }}"] = "{{ k.symbol }}";
-{% endfor %}
-
-function ensureChart(){
-  if(chart && candleSeries) return true;
-  if(!window.LightweightCharts){
-    statusEl.className = "status err";
-    statusEl.innerText = "图表库加载失败";
-    return false;
-  }
-
-  if(!chart){
-    chart = LightweightCharts.createChart(chartHost, {
-      layout:{background:{color:"#0f1320"},textColor:"#d6deff"},
-      grid:{vertLines:{color:"#1e263d"},horzLines:{color:"#1e263d"}},
-      rightPriceScale:{borderColor:"#2a3150"},
-      timeScale:{borderColor:"#2a3150",timeVisible:true,secondsVisible:false},
-      crosshair:{mode:0}
-    });
-    window.addEventListener("resize",()=>{
-      chart.applyOptions({width:chartHost.clientWidth,height:chartHost.clientHeight});
-    });
-    chart.applyOptions({width:chartHost.clientWidth,height:chartHost.clientHeight});
-  }
-
-  const opts = {
-    upColor: "#4cd97f",
-    downColor: "#ff6666",
-    borderVisible: false,
-    wickUpColor: "#4cd97f",
-    wickDownColor: "#ff6666"
-  };
-  if (typeof chart.addCandlestickSeries === "function") {
-    candleSeries = chart.addCandlestickSeries(opts);
-  } else if (typeof chart.addSeries === "function" && window.LightweightCharts && window.LightweightCharts.CandlestickSeries) {
-    candleSeries = chart.addSeries(window.LightweightCharts.CandlestickSeries, opts);
-  }
-
-  if(!candleSeries){
-    statusEl.className = "status err";
-    statusEl.innerText = "K线序列初始化失败";
-    return false;
-  }
-  return true;
-}
-
-function resetPriceLines(){
-  if(!candleSeries) return;
-  priceLines.forEach(line=>{ try { candleSeries.removePriceLine(line); } catch (_) {} });
-  priceLines = [];
-}
-
-function addLine(price, title, color){
-  if(!candleSeries || price===null || typeof price==="undefined") return;
-  const p = Number(price);
-  if(Number.isNaN(p) || p<=0) return;
-  priceLines.push(candleSeries.createPriceLine({
-    price:p,color,lineWidth:1,lineStyle:0,axisLabelVisible:true,title
-  }));
-}
-
-function paintMeta(data){
-  const key = data.key_monitor || null;
-  document.getElementById("m-symbol").innerText = data.symbol || "-";
-  document.getElementById("m-price").innerText = fmt(data.current_price,8);
-
-  if(!key){
-    document.getElementById("m-type").innerText = "未匹配到关键位";
-    document.getElementById("m-direction").innerText = "-";
-    document.getElementById("m-upper").innerText = "-";
-    document.getElementById("m-lower").innerText = "-";
-    document.getElementById("m-updiff").innerText = "-";
-    document.getElementById("m-lowdiff").innerText = "-";
-    return;
-  }
-
-  document.getElementById("m-type").innerText = key.monitor_type || "-";
-  document.getElementById("m-direction").innerText = key.direction === "short" ? "做空" : "做多";
-  document.getElementById("m-upper").innerText = fmt(key.upper,8);
-  document.getElementById("m-lower").innerText = fmt(key.lower,8);
-  document.getElementById("m-updiff").innerText = `${fmtSigned(key.upper_diff,4)} (${fmtSigned(key.upper_pct,2)}%)`;
-  document.getElementById("m-lowdiff").innerText = `${fmtSigned(key.lower_diff,4)} (${fmtSigned(key.lower_pct,2)}%)`;
-}
-
-function syncSymbolByKey(){
-  const keyId = keySelect.value;
-  if(keyId && keyMap[keyId]) symbolInput.value = keyMap[keyId];
-}
-
-async function loadKeyKline(){
-  if(!ensureChart()) return;
-  const keyId = keySelect.value;
-  const symbol = (symbolInput.value || "").trim().toUpperCase();
-  const timeframe = tfSelect.value;
-  const limit = limitSelect.value;
-
-  if(!symbol && !keyId){
-    statusEl.className = "status err";
-    statusEl.innerText = "请先输入币种或选择关键位";
-    return;
-  }
-
-  statusEl.className = "status";
-  statusEl.innerText = "加载中...";
-
-  try{
-    const qs = new URLSearchParams();
-    if(keyId) qs.set("key_id", keyId);
-    if(symbol) qs.set("symbol", symbol);
-    qs.set("timeframe", timeframe);
-    qs.set("limit", limit);
-
-    const resp = await fetch(`/api/key_kline?${qs.toString()}`);
-    const data = await resp.json();
-    if(!resp.ok || !data.ok) throw new Error(data.msg || "请求失败");
-
-    const candles = Array.isArray(data.candles) ? data.candles : [];
-    if(!candles.length){
-      statusEl.className = "status err";
-      statusEl.innerText = "暂无K线数据";
-      return;
-    }
-
-    if(!candleSeries) throw new Error("Series init failed");
-    candleSeries.setData(candles);
-    resetPriceLines();
-    addLine(data.current_price, "现价", "#42a5f5");
-    if(data.key_monitor){
-      addLine(data.key_monitor.upper, "上沿/阻力", "#ffb84d");
-      addLine(data.key_monitor.lower, "下沿/支撑", "#4cd97f");
-    }
-    chart.timeScale().fitContent();
-    paintMeta(data);
-    updatedAtEl.innerText = data.updated_at || "--";
-    statusEl.className = "status";
-    statusEl.innerText = `已加载 ${candles.length} 根K线`;
-  }catch(err){
-    statusEl.className = "status err";
-    statusEl.innerText = err && err.message ? err.message : "加载失败";
-  }
-}
-
-document.getElementById("manual-refresh").addEventListener("click", loadKeyKline);
-keySelect.addEventListener("change", ()=>{ syncSymbolByKey(); loadKeyKline(); });
-symbolInput.addEventListener("change", ()=>{
-  if(symbolInput.value.trim()) keySelect.value = "";
-  loadKeyKline();
-});
-tfSelect.addEventListener("change", loadKeyKline);
-limitSelect.addEventListener("change", loadKeyKline);
-
-syncSymbolByKey();
-loadKeyKline();
-setInterval(loadKeyKline, refreshMs);
-</script>
-</body>
-</html>

crypto_monitor_gate/templates/login.html

@@ -1,7 +1,9 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
+<!DOCTYPE html>
+<html lang="zh-CN" data-theme="dark">
 <head>
     <meta charset="UTF-8">
+<script src="/static/instance_theme.js?v=4"></script>
+
     <title>登录 · {{ exchange_display }}</title>
     <style>
         * {
@@ -92,7 +94,23 @@
             font-weight: 600;
         }
     </style>
+    <link rel="stylesheet" href="/static/instance_theme.css?v=4">
+
 </head>
+<div class="login-theme-bar">
+        <div class="theme-toggle instance-theme-toggle" role="group" aria-label="界面主题">
+            <button type="button" class="theme-toggle-btn is-active" data-theme-value="dark" aria-pressed="true" title="暗色主题">
+                <svg class="theme-icon" viewBox="0 0 24 24" width="18" height="18" aria-hidden="true">
+                    <path fill="currentColor" d="M12.1 3a9 9 0 1 0 8.9 11 6.5 6.5 0 1 1-8.9-11z"/>
+                </svg>
+            </button>
+            <button type="button" class="theme-toggle-btn" data-theme-value="light" aria-pressed="false" title="亮色主题">
+                <svg class="theme-icon" viewBox="0 0 24 24" width="18" height="18" aria-hidden="true" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round">
+                    <circle cx="12" cy="12" r="4"/><path d="M12 2v2M12 20v2M4.93 4.93l1.41 1.41M17.66 17.66l1.41 1.41M2 12h2M20 12h2M4.93 19.07l1.41-1.41M17.66 6.34l1.41-1.41"/>
+                </svg>
+            </button>
+        </div>
+</div>
 <body>
     <div class="login-box">
         <h2>交易监控系统登录</h2>
@@ -102,14 +120,14 @@
                 <div class="flash">{{ messages[0] }}</div>
             {% endif %}
         {% endwith %}
-        <form method="POST">
+        <form method="POST" autocomplete="off">
             <div class="form-group">
                 <label>账号</label>
-                <input type="text" name="username" required placeholder="请输入账号">
+                <input type="text" name="username" required placeholder="请输入账号" autocomplete="off" autocapitalize="off" spellcheck="false">
             </div>
             <div class="form-group">
                 <label>密码</label>
-                <input type="password" name="password" required placeholder="请输入密码">
+                <input type="password" name="password" required placeholder="请输入密码" autocomplete="new-password">
             </div>
             <button type="submit">登录</button>
         </form>

crypto_monitor_gate/templates/order_focus_v2.html

@@ -1,214 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-    <meta charset="UTF-8">
-    <title>{{ exchange_display }} | 实盘下单放大</title>
-    <style>
-        *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box}
-        body{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Helvetica Neue,Arial,sans-serif;background:#0b0d14;color:#eaeaea;padding:14px}
-        .container{width:min(98vw,1900px);margin:0 auto}
-        .card{background:#121726;border-radius:10px;padding:12px;border:1px solid #2a3150;margin-bottom:12px}
-        .row{display:flex;gap:8px;align-items:center;flex-wrap:wrap}
-        .btn{padding:7px 10px;border-radius:8px;text-decoration:none;border:1px solid #304164;background:#151a2a;color:#8fc8ff;cursor:pointer}
-        .btn:hover{background:#1f2740}
-        select,button{padding:8px 10px;border-radius:8px;border:1px solid #2e2e45;background:#1a1a29;color:#fff}
-        .meta{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(180px,1fr));gap:8px;margin-top:10px}
-        .meta-item{background:#141b2f;border:1px solid #27324e;border-radius:8px;padding:8px}
-        .meta-item .k{font-size:.76rem;color:#9fb0d8}
-        .meta-item .v{font-size:1rem;margin-top:4px;word-break:break-all}
-        .status{font-size:.84rem;color:#95a2c2}
-        .status.err{color:#ff8080}
-        #chart-wrap{height:560px;background:#0f1320;border:1px solid #2a3150;border-radius:10px;padding:8px}
-        #chart{width:100%;height:100%}
-        .empty{padding:18px;color:#95a2c2}
-        .exchange-tag{font-size:.72rem;font-weight:600;color:#b8f5d0;background:#14241e;border:1px solid #2d6a4f;padding:4px 10px;border-radius:999px;margin-left:8px}
-    </style>
-</head>
-<body>
-<div class="container">
-    <div class="card">
-        <div class="row" style="justify-content:space-between">
-            <div class="row">
-                <a class="btn" href="/">返回首页</a>
-                <strong style="color:#dbe4ff">实盘下单放大（100根K线）</strong><span class="exchange-tag">{{ exchange_display }}</span>
-            </div>
-            <div class="status">最近刷新：<span id="updated-at">--</span></div>
-        </div>
-        {% if orders %}
-        <div class="row" style="margin-top:10px">
-            <label>订单</label>
-            <select id="order-id">
-                {% for o in orders %}
-                <option value="{{ o.id }}" {% if selected_order and o.id == selected_order.id %}selected{% endif %}>
-                    #{{ o.id }} {{ o.symbol }} {{ '做多' if o.direction == 'long' else '做空' }}
-                </option>
-                {% endfor %}
-            </select>
-            <label>周期</label>
-            <select id="timeframe">
-                {% for tf in ['1m','3m','5m','15m','30m','1h','4h','1d'] %}
-                <option value="{{ tf }}" {% if tf == default_timeframe %}selected{% endif %}>{{ tf }}</option>
-                {% endfor %}
-            </select>
-            <button id="manual-refresh" type="button">刷新</button>
-            <span id="load-status" class="status"></span>
-        </div>
-        {% else %}
-        <div class="empty">当前没有激活订单，无法展示放大K线。</div>
-        {% endif %}
-    </div>
-
-    {% if orders %}
-    <div class="card">
-        <div class="meta">
-            <div class="meta-item"><div class="k">交易对</div><div class="v" id="m-symbol">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">方向</div><div class="v" id="m-direction">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">成交价</div><div class="v" id="m-entry">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">止损</div><div class="v" id="m-sl">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">止盈</div><div class="v" id="m-tp">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">盈亏比</div><div class="v" id="m-rr">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">移动保本</div><div class="v" id="m-breakeven">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">现价</div><div class="v" id="m-price">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">浮盈亏</div><div class="v" id="m-pnl">-</div></div>
-        </div>
-    </div>
-
-    <div class="card">
-        <div id="chart-wrap"><div id="chart"></div></div>
-    </div>
-    {% endif %}
-</div>
-
-{% if orders %}
-<script src="https://unpkg.com/lightweight-charts/dist/lightweight-charts.standalone.production.js"></script>
-<script>
-const refreshMs = Math.max({{ price_refresh_seconds * 1000 }}, 5000);
-const orderSelect = document.getElementById("order-id");
-const tfSelect = document.getElementById("timeframe");
-const statusEl = document.getElementById("load-status");
-const updatedAtEl = document.getElementById("updated-at");
-const chartHost = document.getElementById("chart");
-const fmt = (v, d=6) => (v === null || typeof v === "undefined" || Number.isNaN(Number(v))) ? "-" : Number(v).toFixed(d);
-
-let chart = null;
-let candleSeries = null;
-let priceLines = [];
-
-function ensureChart(){
-    if(chart){ return true; }
-    if(!window.LightweightCharts){
-        statusEl.className = "status err";
-        statusEl.innerText = "图表库加载失败";
-        return false;
-    }
-    chart = LightweightCharts.createChart(chartHost, {
-        layout: { background: { color: "#0f1320" }, textColor: "#d6deff" },
-        grid: { vertLines: { color: "#1e263d" }, horzLines: { color: "#1e263d" } },
-        rightPriceScale: { borderColor: "#2a3150" },
-        timeScale: { borderColor: "#2a3150", timeVisible: true, secondsVisible: false },
-        crosshair: { mode: 0 }
-    });
-    candleSeries = chart.addCandlestickSeries({
-        upColor: "#4cd97f",
-        downColor: "#ff6666",
-        borderVisible: false,
-        wickUpColor: "#4cd97f",
-        wickDownColor: "#ff6666"
-    });
-    window.addEventListener("resize", () => {
-        chart.applyOptions({ width: chartHost.clientWidth, height: chartHost.clientHeight });
-    });
-    chart.applyOptions({ width: chartHost.clientWidth, height: chartHost.clientHeight });
-    return true;
-}
-
-function resetPriceLines(){
-    if(!candleSeries){ return; }
-    priceLines.forEach(line => {
-        try { candleSeries.removePriceLine(line); } catch (_) {}
-    });
-    priceLines = [];
-}
-
-function addLine(price, title, color){
-    if(!candleSeries || typeof price === "undefined" || price === null){ return; }
-    const p = Number(price);
-    if(Number.isNaN(p) || p <= 0){ return; }
-    priceLines.push(candleSeries.createPriceLine({
-        price: p, color, lineWidth: 1, lineStyle: 0, axisLabelVisible: true, title
-    }));
-}
-
-function paintOrder(order){
-    document.getElementById("m-symbol").innerText = order.symbol || "-";
-    document.getElementById("m-direction").innerText = (order.direction === "short") ? "做空" : "做多";
-    document.getElementById("m-entry").innerText = order.trigger_price_display || fmt(order.trigger_price, 8);
-    document.getElementById("m-sl").innerText = order.stop_loss_display || fmt(order.stop_loss, 8);
-    document.getElementById("m-tp").innerText = order.take_profit_display || fmt(order.take_profit, 8);
-    document.getElementById("m-rr").innerText = (order.rr_ratio === null || typeof order.rr_ratio === "undefined") ? "-" : `1:${Number(order.rr_ratio).toFixed(2)}`;
-    document.getElementById("m-breakeven").innerText =
-        (order.breakeven_enabled === false || order.breakeven_enabled === 0) ? "关闭" : "开启";
-    document.getElementById("m-price").innerText = order.current_price_display || fmt(order.current_price, 8);
-    const pnlEl = document.getElementById("m-pnl");
-    pnlEl.innerText = `${fmt(order.float_pnl, 2)}U (${fmt(order.float_pct, 2)}%)`;
-    pnlEl.style.color = Number(order.float_pnl || 0) > 0 ? "#4cd97f" : (Number(order.float_pnl || 0) < 0 ? "#ff6666" : "#d6deff");
-}
-
-async function loadOrderKline(){
-    if(!ensureChart()){ return; }
-    const orderId = orderSelect.value;
-    const timeframe = tfSelect.value;
-    if(!orderId){ return; }
-    statusEl.className = "status";
-    statusEl.innerText = "加载中...";
-    try{
-        const resp = await fetch(`/api/order_kline?order_id=${encodeURIComponent(orderId)}&timeframe=${encodeURIComponent(timeframe)}`);
-        const data = await resp.json();
-        if(!resp.ok || !data.ok){ throw new Error(data.msg || "请求失败"); }
-        const candles = Array.isArray(data.candles) ? data.candles : [];
-        if(!candles.length){
-            statusEl.className = "status err";
-            statusEl.innerText = "暂无K线数据";
-            return;
-        }
-        candleSeries.setData(candles);
-        resetPriceLines();
-        addLine(data.order.trigger_price, "成交价", "#42a5f5");
-        addLine(data.order.stop_loss, "止损", "#ff6666");
-        addLine(data.order.take_profit, "止盈", "#4cd97f");
-        chart.timeScale().fitContent();
-        paintOrder(data.order || {});
-        updatedAtEl.innerText = data.updated_at || "--";
-        statusEl.className = "status";
-        statusEl.innerText = `已加载 ${candles.length} 根K线`;
-    }catch(err){
-        statusEl.className = "status err";
-        statusEl.innerText = err && err.message ? err.message : "加载失败";
-    }
-}
-
-document.getElementById("manual-refresh").addEventListener("click", loadOrderKline);
-orderSelect.addEventListener("change", loadOrderKline);
-tfSelect.addEventListener("change", loadOrderKline);
-loadOrderKline();
-setInterval(loadOrderKline, refreshMs);
-</script>
-{% endif %}
-<script>
-(function(){
-  if (typeof ensureChart !== 'function') return;
-  const oldEnsureChart = ensureChart;
-  ensureChart = function(){
-    if (chart && candleSeries) return true;
-    try { const ok = oldEnsureChart(); if (ok && candleSeries) return true; } catch (_) {}
-    if (chart && !candleSeries && typeof chart.addSeries === 'function' && window.LightweightCharts && window.LightweightCharts.CandlestickSeries) {
-      const opts = { upColor:'#4cd97f', downColor:'#ff6666', borderVisible:false, wickUpColor:'#4cd97f', wickDownColor:'#ff6666' };
-      candleSeries = chart.addSeries(window.LightweightCharts.CandlestickSeries, opts);
-      return !!candleSeries;
-    }
-    return !!candleSeries;
-  };
-})();
-</script>
-</body>
-</html>

crypto_monitor_gate/使用说明.md

@@ -48,7 +48,7 @@
 2. 启动 Flask 应用（本仓库可用 **`ecosystem.config.cjs`** 交给 PM2，或本地 `python app.py` / `flask run`，以你当前脚本为准）。  
 3. 浏览器访问站点，打开 **`/login`**，使用 **`.env` 里的 `APP_PASSWORD`** 登录。
 
-登录后顶栏：**关键位监控** | **实盘下单** | **策略交易** | **交易记录与复盘** | **统计分析**。
+登录后顶栏：**关键位监控** | **实盘下单** | **策略交易**（`/strategy`）| **策略交易记录**（`/strategy/records`）| **交易记录与复盘** | **统计分析**。
 
 ---
 
@@ -65,9 +65,11 @@
    | **收敛突破** | 同上（自动开仓类）。 |
    | **关键阻力位** | **不自动开仓**；触发后 **发 1 次微信**，然后本条 **结案进历史**。 |
    | **关键支撑位** | 同上（仅提醒）。 |
+   | **回调触价开仓** | **不挂交易所限价**；标记价回调触达 E 后 **下一轮询市价开仓**（RR 门槛同 `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`）；有效期 **24h** |
+   | **突破触价开仓** | **不挂交易所限价**；标记价 **穿越 E 立即市价开仓**；先触 SL/TP 侧失效；有效期 **24h** |
 
-3. **方向**：做多 / 做空（必选）。  
-4. **上沿 / 下沿**：必填；保存时会按交易所 **价格精度** 取整。
+3. **方向**：做多 / 做空（触价开仓 / 箱体 / 收敛 / 斐波必选；阻力/支撑不选）。  
+4. **价位**：箱体/收敛/阻力/支撑填 **上沿 / 下沿**；触价开仓填 **入场 E / 止损 SL / 止盈 TP**。
 
 **限制：**  
 活跃持仓数达到 **`MAX_ACTIVE_POSITIONS`**（默认 1）时，**不允许**再添加「**箱体突破** / **收敛突破**」；仍可添加「**关键阻力位 / 支撑位**」。  

crypto_monitor_gate/关键位自动下单说明.md

@@ -16,8 +16,10 @@ Binance / OKX 见各自目录下同名文档；共享逻辑在仓库根目录 `k
 | **关键阻力位** | **不选**（`direction=watch`） | **否** | 5m 收盘突破上/下沿 → 微信 **3 次** → `key_level_alert_done` |
 | **关键支撑位** | **不选** | **否** | 同上（与阻力位**相同规则**：填上沿+下沿，程序双向监控） |
 | 斐波回调 0.618 / 0.786 | 必选 | 限价挂单逻辑 | 见斐波说明（**不在下文展开**） |
+| **回调触价开仓** | **必选** 多/空 | **程序盯价 → 回调触 E 后市价** | 见下文 **§四** |
+| **突破触价开仓** | **必选** 多/空 | **程序盯价 → 穿越 E 立即市价** | 见下文 **§四** |
 
-**添加时（所有类型）：** 品种须 **日成交量排名前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX`（默认 30）**；上沿 **>** 下沿。
+**添加时（箱体/收敛/斐波/触价）：** 品种须 **日成交量排名前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX`（默认 30）**；上沿 **>** 下沿（触价开仓填 E/SL/TP，上下沿仅作展示占位）。
 
 ---
 
@@ -110,6 +112,7 @@ Binance / OKX 见各自目录下同名文档；共享逻辑在仓库根目录 `k
 
 | `close_reason` | 含义 |
 |----------------|------|
+| `box_opposite_break` | 标记价先突破反向边界（多：≤下沿；空：≥上沿） |
 | `rr_insufficient` | 门控通过但 RR 不达标或 SL/TP 几何无效 |
 | `exchange_failed` | RR 达标但实盘/交易所等原因未开仓 |
 | `auto_opened` | RR 达标且市价开仓成功 |
@@ -117,7 +120,37 @@ Binance / OKX 见各自目录下同名文档；共享逻辑在仓库根目录 `k
 
 ---
 
-## 四、环境与参数（`.env` 摘要）
+## 四、回调 / 突破触价开仓（程序触价，无交易所挂单）
+
+### 4.1 录入
+
+- **回调触价开仓**：方向必选多/空；填写 **计划入场价 E**、**止损 SL**、**止盈 TP**（做多须 `SL < E < TP`）。
+- **突破触价开仓**：同上；添加时当前价须在突破方向一侧（做多：价低于 E；做空：价高于 E）。
+- 计划 RR 以 **E** 为基准，须 **严格大于** `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`（默认 1.5）。
+- 可选移动保本、时间平仓；**全仓杠杆模式**下可用。
+
+### 4.2 触发与结案
+
+| 类型 | 触发条件（标记价） |
+|------|-------------------|
+| **回调触价** | 做多 `≤ E`；做空 `≥ E` → 下一轮询市价开仓 |
+| **突破触价** | 做多**向上穿越** E；做空**向下穿越** E → **立即**市价开仓 |
+
+- 未成交前标记价先触 **TP 侧** → `trigger_tp_invalidate`。
+- **突破触价**另：未穿越 E 先触 **SL 侧** → `trigger_sl_invalidate`。
+- **24h** 未触发 → `trigger_entry_expired`。
+- 成功 → `trigger_entry_filled`；触发后开仓失败 → `trigger_exchange_failed`。
+
+### 4.3 计仓与占位
+
+- **以损定仓**：按 E、SL 反推保证金，触发时重算；**全仓杠杆**：可用×缓冲比例，BTC/ETH 10x、其它 5x。
+- **占当日开仓意图**（已开 + 待触发），未成交不占持仓；同币仅 1 条触价监控（含回调/突破）。
+
+共享逻辑：`trigger_entry_key_monitor_lib.py`；轮询：`check_trigger_entry_key_monitors`。
+
+---
+
+## 五、环境与参数（`.env` 摘要）
 
 | 变量 | 箱体/收敛 | 阻力/支撑 |
 |------|-----------|-----------|
@@ -130,7 +163,7 @@ Binance / OKX 见各自目录下同名文档；共享逻辑在仓库根目录 `k
 
 ---
 
-## 五、相关代码
+## 六、相关代码
 
 | 说明 | 位置 |
 |------|------|

crypto_monitor_gate/部署文档.md

@@ -1,10 +1,12 @@
 # `crypto_monitor_gate` 部署指南：SSH SOCKS + Gate.io + PM2（Ubuntu）
 
+Ubuntu 环境（Python / Node / PM2、/opt 路径）见 **[docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)**。
+
 本文面向：**在本机运行本项目**，但 **直连 Gate.io API 不稳定或被重置** 的场景。思路是：
 
 - 本机用 `ssh -D` 做动态转发，把 **SOCKS5 出口**放到能正常访问 Gate 的机器（常见为一台境外 VPS）
 - 项目在 `.env` 中设置 **`GATE_SOCKS_PROXY=socks5h://127.0.0.1:1080`**（或你实际端口），`ccxt` 经 SOCKS 访问交易所
-- **SSH 隧道**：用 `ssh -D` 在本机常驻即可（screen / tmux / systemd 等），**不必交给 PM2**
+- **SSH 隧道**：用 `ssh -D` 在本机常驻（可用 **tmux** 或 **autossh** 保持连接），**不要** 把 `ssh` 交给 PM2
 - 使用 **PM2** 仅托管 **Flask 应用**；仓库根目录 **`ecosystem.config.cjs`** 只定义 `crypto-monitor-gate`
 
 > 安全提醒：不要把 `.env`、私钥 `.pem`、Gate API Key 提交到 Git；下文只用占位符。
@@ -238,7 +240,7 @@ pm2 startup
 
 ### 9.1 SSH SOCKS（自行后台常驻，不推荐用 PM2）
 
-示例（前台；实际可用 `screen`/`tmux`/`-f` 后台化或 systemd）：
+示例（前台调试；生产请用 **PM2**，见本文与 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)）：
 
 ```bash
 ssh -N -D 127.0.0.1:1080 gate-vps \

crypto_monitor_gate_bot/.env.example

@@ -21,9 +21,9 @@ APP_PORT=5002
 APP_DEBUG=false
 
 # 登录账号
-APP_USERNAME=dekun
+APP_USERNAME=admin
 # 登录密码（请改成你自己的强密码）
-APP_PASSWORD=ChangeMe123!
+APP_PASSWORD=admin123
 # 是否关闭登录校验（局域网可设 true；公网务必 false）
 APP_AUTH_DISABLED=true
 # --- 多账户交易中控 manual_trading_hub ---
@@ -62,9 +62,8 @@ BTC_LEVERAGE=10
 ALT_LEVERAGE=5
 # 交易日重置小时（北京时间）
 TRADING_DAY_RESET_HOUR=8
-# Gate 平仓历史：同步「趋势回调」交易记录与交易所已实现盈亏（北京日期 00:00 起，与 APP_TIMEZONE 一致）；留空则从近 90 天拉取
-# EXCHANGE_POSITION_SYNC_FROM_BJ=2026-05-14
-# EXCHANGE_POSITION_HISTORY_LIMIT=200
+# 整点前禁止新开仓：true=启用（默认），false=关闭（仍可保留 8 点作为交易日划分）
+TRADING_DAY_RESET_OPEN_GUARD_ENABLED=true
 
 # 是否开启 Gate 实盘下单（false=只做本地流程，true=真实下单）
 LIVE_TRADING_ENABLED=true
@@ -82,27 +81,74 @@ GATE_TPSL_USE_POSITION_ORDER=true
 GATE_TPSL_TRIGGER_EXPIRATION=604800
 # 触发参考价：0=最新成交 1=标记价 2=指数价（非法值按 0）
 GATE_TPSL_PRICE_TYPE=0
+# 仓位类 TP/SL 相对现价的最小间距（%），避免 Gate 1026「触发价须高于/低于现价」
+GATE_TPSL_LAST_PRICE_GAP_PCT=0.05
 # 页面与浏览器标签展示的交易所名称（多环境区分时可改成例如 Gate·模拟）
 # EXCHANGE_DISPLAY_NAME=Gate.io
 
 # =============================================================================
-# 交易执行 / 开仓限制（与 crypto_monitor_gate 主站一致）
+# 关键位门控（页面「关键位监控」规则条与 _key_hard_checks 共用）
 # =============================================================================
-# 【最大同时持仓】active 下单监控数达到该值后禁止再开仓（默认 1=单仓）
-MAX_ACTIVE_POSITIONS=1
-# 整点前禁止新开仓：true=启用（默认），false=关闭（交易日划分仍用 TRADING_DAY_RESET_HOUR）
-# TRADING_DAY_RESET_OPEN_GUARD_ENABLED=true
-
-# 关键位监控：5m收线突破过滤参数
+# 【周期】门控 K 线周期，如 5m、15m
 KLINE_TIMEFRAME=5m
-KEY_BREAKOUT_LIMIT_PCT=1.5
+# 【确认K】闭合 K 序列中的棒偏移：突破棒默认 -2，确认棒默认 -1
+KEY_CONFIRM_BREAKOUT_BAR=-2
+KEY_CONFIRM_BAR=-1
+# 【量能】突破棒成交量 > 前 N 根均量 × 倍数
+KEY_VOLUME_MA_BARS=20
+KEY_VOLUME_RATIO_MIN=1.3
+# 【突破K实体幅度】占开盘价百分比区间
+# 【箱体/收敛】突破K收盘越过关键位下限%；无上限（过猛由计划RR过滤）
+KEY_BREAKOUT_AMP_MIN_PCT=0.03
+KEY_BREAKOUT_AMP_MAX_PCT=0.5
+# 【阻力/支撑】突破后微信提醒
+KEY_ALERT_MAX_TIMES=3
+KEY_ALERT_INTERVAL_MINUTES=5
+# 【日成交量排名】品种须在该排名前 N 名
+KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX=30
+# 【关键位自动开仓盈亏比】严格大于该值才市价开仓
+KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR=1.5
+# 止损：突破 K 极值向外缓冲的百分比（默认 0.5 即 0.5%）
+KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT=0.5
+# 趋势单方案：止损在突破 K 极值外侧的百分比（默认 1 即 1%）
+KEY_TREND_STOP_OUTSIDE_PCT=1
 KEY_ALERT_MAX_TIMES=3
 KEY_ALERT_INTERVAL_MINUTES=5
 
+# =============================================================================
+# 交易执行 / 人工风控（页面「实盘下单」）
+# =============================================================================
+# 【最大同时持仓】默认 1=单仓
+MAX_ACTIVE_POSITIONS=1
+# 【人工下单最低盈亏比】低于该值前后端均拒绝（默认 1.4，即须 >=1.4:1）
+MANUAL_MIN_PLANNED_RR=1.4
+# 【关键位连开计仓】已有持仓时按无仓时资金快照算基数
+KEY_SIZING_USE_ZERO_POSITION_SNAPSHOT=true
+# 【单日开仓 AI 提醒】本交易日开仓达到该次数时推送企业微信 AI 克制提醒（不拦单）
+DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=5
+# 【单日开仓硬上限】本交易日开仓次数>=该值后禁止一切新开仓直至下一交易日（北京时间 TRADING_DAY_RESET_HOUR 切日）；0=不启用
+DAILY_OPEN_HARD_LIMIT=0
+
+# =============================================================================
+# 账户冷静期 / 日冻结风控（手动平仓、外部平仓、复盘情绪标签）
+# 详见 docs/account-risk-cooldown.md
+# =============================================================================
+# RISK_CONTROL_ENABLED=true
+# RISK_COOLING_HOURS_MANUAL=4
+# RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL=1
+# RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT=2
+# RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE=true
+
 # 资金与仓位刷新周期（秒）
 BALANCE_REFRESH_SECONDS=60
+# 前端价格快照轮询（秒）
+PRICE_REFRESH_SECONDS=5
 # 后台监控轮询周期（秒）
 MONITOR_POLL_SECONDS=3
+# 重启后多少秒内不做「外部平仓」同步（避免 API 未就绪误判）
+RECONCILE_STARTUP_GRACE_SEC=90
+# 连续多少次轮询确认交易所空仓后，才记为外部平仓（默认 3 次 ≈ 9 秒）
+RECONCILE_FLAT_CONFIRM_POLLS=3
 # 使用可用资金时的缓冲比例（如0.98代表用98%）
 FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO=0.98
 
@@ -110,7 +156,7 @@ FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO=0.98
 # 自动划转（页顶「将 swap 补足到 XU」；与 DAILY_START_CAPITAL 独立，需一致时请设为相同值）
 # =============================================================================
 AUTO_TRANSFER_ENABLED=false
-# 交易账户(AUTO_TRANSFER_TO)补足到的 USDT 总额，非每日开仓基数
+# 交易账户(swap)目标余额 U：每日 8 点(北京)自动划入或划出至 funding；持仓中不划转
 AUTO_TRANSFER_AMOUNT=30
 AUTO_TRANSFER_FROM=funding
 AUTO_TRANSFER_TO=swap
@@ -126,6 +172,7 @@ FORCE_CLOSE_ENABLED=false
 WECHAT_TIMEOUT_SECONDS=10
 AI_TIMEOUT_SECONDS=120
 
+# AI 提供方：openai（默认）| ollama
 AI_PROVIDER=openai
 OPENAI_API_BASE=https://op.bz121.com/v1
 OPENAI_API_KEY=你的密钥
@@ -148,7 +195,7 @@ AI_MODEL=huihui_ai/deepseek-r1-abliterated:latest
 # ORDER_CHART_TFS=4h,1h,15m,5m
 # ORDER_CHART_LIMIT=100
 # ORDER_CHART_DIR=static/images/order_charts
-# DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=5
+# 详见 DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD / DAILY_OPEN_HARD_LIMIT；说明文档 docs/daily-open-limit.md
 # 以损定仓（按交易账户资金的百分比）
 # RISK_PERCENT=2
 # 移动保本触发（达到多少R触发）与偏移（百分比）
@@ -159,12 +206,5 @@ AI_MODEL=huihui_ai/deepseek-r1-abliterated:latest
 # 开单风格默认值：trend / swing
 # DEFAULT_TRADE_STYLE=trend
 
-# 趋势回调策略（可选，见 趋势回调策略说明.md）
-# TREND_PULLBACK_DCA_LEGS=5
-# TREND_PULLBACK_PREVIEW_TTL_SECONDS=120
-# 趋势回调手动保本：相对持仓均价的默认偏移（%）；多=均价×(1+pct/100)，空=均价×(1-pct/100)
-# TREND_PULLBACK_MANUAL_BREAKEVEN_OFFSET_PCT=0.3
-# TREND_PREVIEW_MAX_BALANCE_DRIFT_PCT=5
-
 APP_TIMEZONE=Asia/Shanghai
 # TRADING_DAY_RESET_HOUR 现在表示「北京时间」整点，默认 8 点起算新交易日；开仓整点限制见 TRADING_DAY_RESET_OPEN_GUARD_ENABLED

crypto_monitor_gate_bot/README.md

@@ -0,0 +1,90 @@
+# crypto_monitor_gate
+
+基于 **Flask** 的加密货币 **下单监控 / 关键位监控 / 交易复盘** 小系统，行情与实盘接口统一走 **Gate.io USDT 永续**，通过 **ccxt** 访问。
+
+## 文档导航
+
+| 文档 | 说明 |
+|------|------|
+| **[使用说明.md](./使用说明.md)** | 日常怎么用：登录、关键位四类、手工开仓、单仓与微信等 |
+| **[关键位自动下单说明.md](./关键位自动下单说明.md)** | 关键位自动开仓的 RR、止盈止损、结案原因与 `.env` |
+| **[部署文档.md](./部署文档.md)** | Ubuntu、PM2、**SSH SOCKS** 访问 Gate API 等 |
+
+另：**Binance U 本位** 对等实现见同级的 **`crypto_monitor_binance`** 仓库。
+
+---
+
+## 功能概要
+
+- **关键位监控**：5m 收线硬条件、企业微信推送；**箱体 / 收敛** 在 RR 达标时可 **自动市价开仓**（见专门文档）；**阻力 / 支撑** 仅单次提醒结案
+- **下单监控**：本地风控（含移动保本）、止盈/止损触达后轮询尝试平仓并记账
+- **实盘（可选）**：`LIVE_TRADING_ENABLED=true` 且配置 **`GATE_API_KEY` / `GATE_API_SECRET`** 时，支持开仓、挂单 TP/SL、余额与划转（权限依账户而定）
+- **止盈止损（Gate）**：市价成交后经 **`_gate_place_tp_sl_orders`** 挂单；优先 **仓位类 `price_orders`**（受 `GATE_TPSL_USE_POSITION_ORDER`、`GATE_TPSL_PRICE_TYPE`、`GATE_POS_MODE` 等影响）
+
+---
+
+## 环境要求
+
+- Python 3.10+（建议）
+- 依赖：`flask`、`requests`、`ccxt`、`werkzeug`、`PySocks`（经 SOCKS 代理时）；`Pillow`（K 线导出等可选用）
+
+安装示例：
+
+```bash
+cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_gate
+source .venv/bin/activate
+pip install -r ../requirements.txt
+```
+
+## 配置（`.env.example` → `.env`）
+
+- **`.env.example`**：模板（可提交 Git）；首次：`cp .env.example .env` 后编辑。
+- **`.env`**：本机真实配置（勿提交）；`git pull` 不覆盖；升级前建议备份（见《部署文档》§5.2）。
+
+项目启动时加载**仓库根目录**下的 `.env`。常用项：
+
+| 变量 | 说明 |
+|------|------|
+| `GATE_API_KEY` / `GATE_API_SECRET` | Gate API（需合约与对应权限） |
+| `LIVE_TRADING_ENABLED` | `true` 允许真实下单；`false` 仅本地与推送逻辑 |
+| `GATE_MARGIN_MODE` / `GATE_POS_MODE` | 保证金与持仓模式 |
+| `GATE_TPSL_USE_POSITION_ORDER` / `GATE_TPSL_PRICE_TYPE` 等 | 条件止盈止损行为 |
+| `GATE_SOCKS_PROXY` | 可选；直连不稳时 SSH 动态转发（详见部署文档） |
+| `APP_PASSWORD` / `FLASK_SECRET_KEY` | Web 登录与 Session |
+| `WECHAT_WEBHOOK` | 企业微信机器人 |
+| `EXCHANGE_DISPLAY_NAME` / `GATE_ACCOUNT_LABEL` | 页面与推送展示的账户文案 |
+
+其余见 **`.env.example` 内注释** 或 **`app.py` 顶部默认值**。
+
+## 运行
+
+生产使用 **PM2**（`ecosystem.config.cjs`）。调试：
+
+```bash
+source .venv/bin/activate && python app.py
+```
+
+见 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)。
+
+端口由 **`APP_PORT`** 控制（未设置默认 **5000**）。浏览器登录 **`/login`**，口令为 **`APP_PASSWORD`**。
+
+## 部署（Linux / PM2 / SSH SOCKS）
+
+见 **[部署文档.md](./部署文档.md)**。
+
+## 自检脚本
+
+```bash
+python scripts/verify_gate_funding.py
+```
+
+用于核对密钥前缀（不落 Secret）、资金/合约可读性等（需网络与权限）。
+
+## 数据与脚本
+
+- 默认 SQLite：由 **`DB_PATH`** 指定（常见为项目下 `crypto.db`）
+- `scripts/fix_breakeven_labels.py`：修正「止损」但盈亏为正的记录标签（参见部署文档说明）
+
+## 风险与合规
+
+实盘有亏损风险。请确认 API 权限、IP 白名单、杠杆与保证金模式与 **Gate.io** 后台一致，并遵守当地法律法规与交易所用户协议。

crypto_monitor_gate_bot/ecosystem.config.cjs

@@ -1,7 +1,7 @@
 /**
  * PM2 进程定义（Ubuntu / Linux）。
  *
- * 仅托管 Flask 应用。**SSH SOCKS 隧道请在本机用 screen/tmux/systemd 等方式单独常驻**，
+ * 仅托管 Flask 应用。**SSH SOCKS 隧道**用 `ssh -D` 常驻（可用 tmux / autossh），勿交给 PM2。
  * 与 `.env` 里 `GATE_SOCKS_PROXY` 端口一致即可；不必交给 PM2。
  *
  * 使用前：项目根目录存在 `.venv`，且已安装依赖（走 SOCKS 时需 PySocks）。

crypto_monitor_gate_bot/scripts/backup_db_now.py

@@ -0,0 +1,69 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""One-shot SQLite backup before code deploy. Reads DB_PATH from .env (default crypto.db)."""
+from __future__ import annotations
+
+import os
+import shutil
+import sqlite3
+from datetime import datetime
+from pathlib import Path
+
+PROJECT_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent
+
+
+def _read_env_db_path() -> Path:
+    env_file = PROJECT_DIR / ".env"
+    default = PROJECT_DIR / "crypto.db"
+    if not env_file.is_file():
+        return default
+    for line in env_file.read_text(encoding="utf-8", errors="replace").splitlines():
+        line = line.strip()
+        if not line or line.startswith("#") or "=" not in line:
+            continue
+        key, val = line.split("=", 1)
+        if key.strip() != "DB_PATH":
+            continue
+        val = val.strip().strip('"').strip("'")
+        p = Path(val)
+        return p if p.is_absolute() else PROJECT_DIR / p
+    return default
+
+
+def main() -> int:
+    db_path = _read_env_db_path()
+    if not db_path.is_file():
+        print(f"error: database not found: {db_path}")
+        return 1
+    stamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
+    dest_dir = PROJECT_DIR / "backups" / stamp
+    dest_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
+    dest = dest_dir / db_path.name
+    try:
+        src = sqlite3.connect(str(db_path))
+        dst = sqlite3.connect(str(dest))
+        src.backup(dst)
+        dst.close()
+        src.close()
+        method = "sqlite3 backup"
+    except Exception:
+        shutil.copy2(db_path, dest)
+        method = "file copy"
+    manifest = dest_dir / "manifest.txt"
+    manifest.write_text(
+        "\n".join(
+            [
+                f"project_dir={PROJECT_DIR}",
+                f"source_db={db_path}",
+                f"backup_file={dest}",
+                f"method={method}",
+                f"created_at={stamp}",
+            ]
+        ),
+        encoding="utf-8",
+    )
+    print(f"ok: {dest} ({method})")
+    return 0
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    raise SystemExit(main())

crypto_monitor_gate_bot/static/icons/icon.svg

@@ -0,0 +1,17 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">
+  <defs>
+    <linearGradient id="g" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
+      <stop offset="0%" stop-color="#22d3ee"/>
+      <stop offset="100%" stop-color="#34d399"/>
+    </linearGradient>
+  </defs>
+  <rect width="512" height="512" rx="108" fill="#0c1019"/>
+  <rect x="36" y="36" width="440" height="440" rx="88" fill="#141b2d"/>
+  <rect x="36" y="36" width="440" height="440" rx="88" fill="none" stroke="url(#g)" stroke-width="12"/>
+  <path d="M120 320 L200 248 L280 272 L392 168" fill="none" stroke="url(#g)" stroke-width="20" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
+  <circle cx="392" cy="168" r="18" fill="#34d399"/>
+  <rect x="168" y="268" width="28" height="64" rx="6" fill="#f87171"/>
+  <line x1="182" y1="248" x2="182" y2="340" stroke="#f87171" stroke-width="10" stroke-linecap="round"/>
+  <rect x="268" y="220" width="28" height="96" rx="6" fill="#34d399"/>
+  <line x1="282" y1="200" x2="282" y2="340" stroke="#34d399" stroke-width="10" stroke-linecap="round"/>
+</svg>

crypto_monitor_gate_bot/static/icons/manifest.webmanifest

@@ -0,0 +1,23 @@
+{
+  "name": "交易监控复盘",
+  "short_name": "监控",
+  "description": "加密货币永续交易监控与复盘",
+  "start_url": "/",
+  "display": "standalone",
+  "background_color": "#0b0d14",
+  "theme_color": "#0b0d14",
+  "icons": [
+    {
+      "src": "/static/icons/icon-192.png",
+      "sizes": "192x192",
+      "type": "image/png",
+      "purpose": "any"
+    },
+    {
+      "src": "/static/icons/icon-512.png",
+      "sizes": "512x512",
+      "type": "image/png",
+      "purpose": "any maskable"
+    }
+  ]
+}

crypto_monitor_gate_bot/templates/key_focus_v2.html

@@ -1,261 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-  <meta charset="UTF-8">
-  <title>{{ exchange_display }} | 关键位放大</title>
-  <style>
-    *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box}
-    body{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif;background:#0b0d14;color:#eaeaea;padding:14px}
-    .container{width:min(98vw,1900px);margin:0 auto}
-    .card{background:#121726;border-radius:10px;padding:12px;border:1px solid #2a3150;margin-bottom:12px}
-    .row{display:flex;gap:8px;align-items:center;flex-wrap:wrap}
-    .btn{padding:7px 10px;border-radius:8px;text-decoration:none;border:1px solid #304164;background:#151a2a;color:#8fc8ff;cursor:pointer}
-    .btn:hover{background:#1f2740}
-    input,select,button{padding:8px 10px;border-radius:8px;border:1px solid #2e2e45;background:#1a1a29;color:#fff}
-    .meta{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(180px,1fr));gap:8px;margin-top:10px}
-    .meta-item{background:#141b2f;border:1px solid #27324e;border-radius:8px;padding:8px}
-    .meta-item .k{font-size:.76rem;color:#9fb0d8}
-    .meta-item .v{font-size:1rem;margin-top:4px;word-break:break-all}
-    .status{font-size:.84rem;color:#95a2c2}
-    .status.err{color:#ff8080}
-    #chart-wrap{height:580px;background:#0f1320;border:1px solid #2a3150;border-radius:10px;padding:8px}
-    #chart{width:100%;height:100%}
-    .exchange-tag{font-size:.72rem;font-weight:600;color:#b8f5d0;background:#14241e;border:1px solid #2d6a4f;padding:4px 10px;border-radius:999px;margin-left:8px}
-  </style>
-</head>
-<body>
-<div class="container">
-  <div class="card">
-    <div class="row" style="justify-content:space-between">
-      <div class="row">
-        <a class="btn" href="/">返回首页</a>
-        <strong style="color:#dbe4ff">关键位放大（可输入币种）</strong><span class="exchange-tag">{{ exchange_display }}</span>
-      </div>
-      <div class="status">最近刷新：<span id="updated-at">--</span></div>
-    </div>
-
-    <div class="row" style="margin-top:10px">
-      <label>币种</label>
-      <input id="symbol-input" value="{{ default_symbol }}" placeholder="BTC/USDT">
-
-      <label>关键位</label>
-      <select id="key-id">
-        <option value="">无（仅看K线）</option>
-        {% for k in key_list %}
-        <option value="{{ k.id }}" {% if selected_key and k.id == selected_key.id %}selected{% endif %}>#{{ k.id }} {{ k.symbol }} {{ k.monitor_type }} {{ '做多' if k.direction == 'long' else '做空' }}</option>
-        {% endfor %}
-      </select>
-
-      <label>周期</label>
-      <select id="timeframe">
-        {% for tf in ['1m','3m','5m','15m','30m','1h','4h','1d'] %}
-        <option value="{{ tf }}" {% if tf == default_timeframe %}selected{% endif %}>{{ tf }}</option>
-        {% endfor %}
-      </select>
-
-      <label>K线数</label>
-      <select id="kline-limit">
-        <option value="100" {% if default_kline_limit == 100 %}selected{% endif %}>100</option>
-        <option value="200" {% if default_kline_limit == 200 %}selected{% endif %}>200</option>
-      </select>
-
-      <button id="manual-refresh" type="button">刷新</button>
-      <span id="load-status" class="status"></span>
-    </div>
-  </div>
-
-  <div class="card">
-    <div class="meta">
-      <div class="meta-item"><div class="k">交易对</div><div class="v" id="m-symbol">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">监控类型</div><div class="v" id="m-type">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">方向</div><div class="v" id="m-direction">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">上沿/阻力</div><div class="v" id="m-upper">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">下沿/支撑</div><div class="v" id="m-lower">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">现价</div><div class="v" id="m-price">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">距上沿</div><div class="v" id="m-updiff">-</div></div>
-      <div class="meta-item"><div class="k">距下沿</div><div class="v" id="m-lowdiff">-</div></div>
-    </div>
-  </div>
-
-  <div class="card"><div id="chart-wrap"><div id="chart"></div></div></div>
-</div>
-
-<script src="https://unpkg.com/lightweight-charts@4.2.0/dist/lightweight-charts.standalone.production.js"></script>
-<script>
-const refreshMs = Math.max({{ price_refresh_seconds * 1000 }}, 5000);
-const keySelect = document.getElementById("key-id");
-const symbolInput = document.getElementById("symbol-input");
-const tfSelect = document.getElementById("timeframe");
-const limitSelect = document.getElementById("kline-limit");
-const statusEl = document.getElementById("load-status");
-const updatedAtEl = document.getElementById("updated-at");
-const chartHost = document.getElementById("chart");
-const fmt = (v,d=6)=>(v===null||typeof v==="undefined"||Number.isNaN(Number(v)))?"-":Number(v).toFixed(d);
-const fmtSigned = (v,d=4)=>{
-  if(v===null||typeof v==="undefined"||Number.isNaN(Number(v))) return "-";
-  const n = Number(v);
-  return `${n>0?"+":""}${n.toFixed(d)}`;
-};
-
-let chart = null;
-let candleSeries = null;
-let priceLines = [];
-const keyMap = {};
-{% for k in key_list %}
-keyMap["{{ k.id }}"] = "{{ k.symbol }}";
-{% endfor %}
-
-function ensureChart(){
-  if(chart && candleSeries) return true;
-  if(!window.LightweightCharts){
-    statusEl.className = "status err";
-    statusEl.innerText = "图表库加载失败";
-    return false;
-  }
-
-  if(!chart){
-    chart = LightweightCharts.createChart(chartHost, {
-      layout:{background:{color:"#0f1320"},textColor:"#d6deff"},
-      grid:{vertLines:{color:"#1e263d"},horzLines:{color:"#1e263d"}},
-      rightPriceScale:{borderColor:"#2a3150"},
-      timeScale:{borderColor:"#2a3150",timeVisible:true,secondsVisible:false},
-      crosshair:{mode:0}
-    });
-    window.addEventListener("resize",()=>{
-      chart.applyOptions({width:chartHost.clientWidth,height:chartHost.clientHeight});
-    });
-    chart.applyOptions({width:chartHost.clientWidth,height:chartHost.clientHeight});
-  }
-
-  const opts = {
-    upColor: "#4cd97f",
-    downColor: "#ff6666",
-    borderVisible: false,
-    wickUpColor: "#4cd97f",
-    wickDownColor: "#ff6666"
-  };
-  if (typeof chart.addCandlestickSeries === "function") {
-    candleSeries = chart.addCandlestickSeries(opts);
-  } else if (typeof chart.addSeries === "function" && window.LightweightCharts && window.LightweightCharts.CandlestickSeries) {
-    candleSeries = chart.addSeries(window.LightweightCharts.CandlestickSeries, opts);
-  }
-
-  if(!candleSeries){
-    statusEl.className = "status err";
-    statusEl.innerText = "K线序列初始化失败";
-    return false;
-  }
-  return true;
-}
-
-function resetPriceLines(){
-  if(!candleSeries) return;
-  priceLines.forEach(line=>{ try { candleSeries.removePriceLine(line); } catch (_) {} });
-  priceLines = [];
-}
-
-function addLine(price, title, color){
-  if(!candleSeries || price===null || typeof price==="undefined") return;
-  const p = Number(price);
-  if(Number.isNaN(p) || p<=0) return;
-  priceLines.push(candleSeries.createPriceLine({
-    price:p,color,lineWidth:1,lineStyle:0,axisLabelVisible:true,title
-  }));
-}
-
-function paintMeta(data){
-  const key = data.key_monitor || null;
-  document.getElementById("m-symbol").innerText = data.symbol || "-";
-  document.getElementById("m-price").innerText = fmt(data.current_price,8);
-
-  if(!key){
-    document.getElementById("m-type").innerText = "未匹配到关键位";
-    document.getElementById("m-direction").innerText = "-";
-    document.getElementById("m-upper").innerText = "-";
-    document.getElementById("m-lower").innerText = "-";
-    document.getElementById("m-updiff").innerText = "-";
-    document.getElementById("m-lowdiff").innerText = "-";
-    return;
-  }
-
-  document.getElementById("m-type").innerText = key.monitor_type || "-";
-  document.getElementById("m-direction").innerText = key.direction === "short" ? "做空" : "做多";
-  document.getElementById("m-upper").innerText = fmt(key.upper,8);
-  document.getElementById("m-lower").innerText = fmt(key.lower,8);
-  document.getElementById("m-updiff").innerText = `${fmtSigned(key.upper_diff,4)} (${fmtSigned(key.upper_pct,2)}%)`;
-  document.getElementById("m-lowdiff").innerText = `${fmtSigned(key.lower_diff,4)} (${fmtSigned(key.lower_pct,2)}%)`;
-}
-
-function syncSymbolByKey(){
-  const keyId = keySelect.value;
-  if(keyId && keyMap[keyId]) symbolInput.value = keyMap[keyId];
-}
-
-async function loadKeyKline(){
-  if(!ensureChart()) return;
-  const keyId = keySelect.value;
-  const symbol = (symbolInput.value || "").trim().toUpperCase();
-  const timeframe = tfSelect.value;
-  const limit = limitSelect.value;
-
-  if(!symbol && !keyId){
-    statusEl.className = "status err";
-    statusEl.innerText = "请先输入币种或选择关键位";
-    return;
-  }
-
-  statusEl.className = "status";
-  statusEl.innerText = "加载中...";
-
-  try{
-    const qs = new URLSearchParams();
-    if(keyId) qs.set("key_id", keyId);
-    if(symbol) qs.set("symbol", symbol);
-    qs.set("timeframe", timeframe);
-    qs.set("limit", limit);
-
-    const resp = await fetch(`/api/key_kline?${qs.toString()}`);
-    const data = await resp.json();
-    if(!resp.ok || !data.ok) throw new Error(data.msg || "请求失败");
-
-    const candles = Array.isArray(data.candles) ? data.candles : [];
-    if(!candles.length){
-      statusEl.className = "status err";
-      statusEl.innerText = "暂无K线数据";
-      return;
-    }
-
-    if(!candleSeries) throw new Error("Series init failed");
-    candleSeries.setData(candles);
-    resetPriceLines();
-    addLine(data.current_price, "现价", "#42a5f5");
-    if(data.key_monitor){
-      addLine(data.key_monitor.upper, "上沿/阻力", "#ffb84d");
-      addLine(data.key_monitor.lower, "下沿/支撑", "#4cd97f");
-    }
-    chart.timeScale().fitContent();
-    paintMeta(data);
-    updatedAtEl.innerText = data.updated_at || "--";
-    statusEl.className = "status";
-    statusEl.innerText = `已加载 ${candles.length} 根K线`;
-  }catch(err){
-    statusEl.className = "status err";
-    statusEl.innerText = err && err.message ? err.message : "加载失败";
-  }
-}
-
-document.getElementById("manual-refresh").addEventListener("click", loadKeyKline);
-keySelect.addEventListener("change", ()=>{ syncSymbolByKey(); loadKeyKline(); });
-symbolInput.addEventListener("change", ()=>{
-  if(symbolInput.value.trim()) keySelect.value = "";
-  loadKeyKline();
-});
-tfSelect.addEventListener("change", loadKeyKline);
-limitSelect.addEventListener("change", loadKeyKline);
-
-syncSymbolByKey();
-loadKeyKline();
-setInterval(loadKeyKline, refreshMs);
-</script>
-</body>
-</html>

crypto_monitor_gate_bot/templates/login.html

@@ -1,7 +1,9 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
+<!DOCTYPE html>
+<html lang="zh-CN" data-theme="dark">
 <head>
     <meta charset="UTF-8">
+<script src="/static/instance_theme.js?v=4"></script>
+
     <title>登录 · {{ exchange_display }}</title>
     <style>
         * {
@@ -92,7 +94,23 @@
             font-weight: 600;
         }
     </style>
+    <link rel="stylesheet" href="/static/instance_theme.css?v=4">
+
 </head>
+<div class="login-theme-bar">
+        <div class="theme-toggle instance-theme-toggle" role="group" aria-label="界面主题">
+            <button type="button" class="theme-toggle-btn is-active" data-theme-value="dark" aria-pressed="true" title="暗色主题">
+                <svg class="theme-icon" viewBox="0 0 24 24" width="18" height="18" aria-hidden="true">
+                    <path fill="currentColor" d="M12.1 3a9 9 0 1 0 8.9 11 6.5 6.5 0 1 1-8.9-11z"/>
+                </svg>
+            </button>
+            <button type="button" class="theme-toggle-btn" data-theme-value="light" aria-pressed="false" title="亮色主题">
+                <svg class="theme-icon" viewBox="0 0 24 24" width="18" height="18" aria-hidden="true" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round">
+                    <circle cx="12" cy="12" r="4"/><path d="M12 2v2M12 20v2M4.93 4.93l1.41 1.41M17.66 17.66l1.41 1.41M2 12h2M20 12h2M4.93 19.07l1.41-1.41M17.66 6.34l1.41-1.41"/>
+                </svg>
+            </button>
+        </div>
+</div>
 <body>
     <div class="login-box">
         <h2>交易监控系统登录</h2>
@@ -102,14 +120,14 @@
                 <div class="flash">{{ messages[0] }}</div>
             {% endif %}
         {% endwith %}
-        <form method="POST">
+        <form method="POST" autocomplete="off">
             <div class="form-group">
                 <label>账号</label>
-                <input type="text" name="username" required placeholder="请输入账号">
+                <input type="text" name="username" required placeholder="请输入账号" autocomplete="off" autocapitalize="off" spellcheck="false">
             </div>
             <div class="form-group">
                 <label>密码</label>
-                <input type="password" name="password" required placeholder="请输入密码">
+                <input type="password" name="password" required placeholder="请输入密码" autocomplete="new-password">
             </div>
             <button type="submit">登录</button>
         </form>

crypto_monitor_gate_bot/templates/order_focus.html

@@ -140,13 +140,13 @@ function addLine(price, title, color){
 function paintOrder(order){
     document.getElementById("m-symbol").innerText = order.symbol || "-";
     document.getElementById("m-direction").innerText = (order.direction === "short") ? "做空" : "做多";
-    document.getElementById("m-entry").innerText = fmt(order.trigger_price, 8);
-    document.getElementById("m-sl").innerText = fmt(order.stop_loss, 8);
-    document.getElementById("m-tp").innerText = fmt(order.take_profit, 8);
+    document.getElementById("m-entry").innerText = order.trigger_price_display || fmt(order.trigger_price, 8);
+    document.getElementById("m-sl").innerText = order.stop_loss_display || fmt(order.stop_loss, 8);
+    document.getElementById("m-tp").innerText = order.take_profit_display || fmt(order.take_profit, 8);
     document.getElementById("m-rr").innerText = (order.rr_ratio === null || typeof order.rr_ratio === "undefined") ? "-" : `1:${Number(order.rr_ratio).toFixed(2)}`;
-    document.getElementById("m-price").innerText = fmt(order.current_price, 8);
+    document.getElementById("m-price").innerText = order.current_price_display || fmt(order.current_price, 8);
     const pnlEl = document.getElementById("m-pnl");
-    pnlEl.innerText = `${fmt(order.float_pnl, 4)}U (${fmt(order.float_pct, 2)}%)`;
+    pnlEl.innerText = `${fmt(order.float_pnl, 2)}U (${fmt(order.float_pct, 2)}%)`;
     pnlEl.style.color = Number(order.float_pnl || 0) > 0 ? "#4cd97f" : (Number(order.float_pnl || 0) < 0 ? "#ff6666" : "#d6deff");
 }
 

crypto_monitor_gate_bot/templates/order_focus_v2.html

@@ -1,214 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-    <meta charset="UTF-8">
-    <title>{{ exchange_display }} | 实盘下单放大</title>
-    <style>
-        *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box}
-        body{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Helvetica Neue,Arial,sans-serif;background:#0b0d14;color:#eaeaea;padding:14px}
-        .container{width:min(98vw,1900px);margin:0 auto}
-        .card{background:#121726;border-radius:10px;padding:12px;border:1px solid #2a3150;margin-bottom:12px}
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-        select,button{padding:8px 10px;border-radius:8px;border:1px solid #2e2e45;background:#1a1a29;color:#fff}
-        .meta{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(180px,1fr));gap:8px;margin-top:10px}
-        .meta-item{background:#141b2f;border:1px solid #27324e;border-radius:8px;padding:8px}
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-        .exchange-tag{font-size:.72rem;font-weight:600;color:#b8f5d0;background:#14241e;border:1px solid #2d6a4f;padding:4px 10px;border-radius:999px;margin-left:8px}
-    </style>
-</head>
-<body>
-<div class="container">
-    <div class="card">
-        <div class="row" style="justify-content:space-between">
-            <div class="row">
-                <a class="btn" href="/">返回首页</a>
-                <strong style="color:#dbe4ff">实盘下单放大（100根K线）</strong><span class="exchange-tag">{{ exchange_display }}</span>
-            </div>
-            <div class="status">最近刷新：<span id="updated-at">--</span></div>
-        </div>
-        {% if orders %}
-        <div class="row" style="margin-top:10px">
-            <label>订单</label>
-            <select id="order-id">
-                {% for o in orders %}
-                <option value="{{ o.id }}" {% if selected_order and o.id == selected_order.id %}selected{% endif %}>
-                    #{{ o.id }} {{ o.symbol }} {{ '做多' if o.direction == 'long' else '做空' }}
-                </option>
-                {% endfor %}
-            </select>
-            <label>周期</label>
-            <select id="timeframe">
-                {% for tf in ['1m','3m','5m','15m','30m','1h','4h','1d'] %}
-                <option value="{{ tf }}" {% if tf == default_timeframe %}selected{% endif %}>{{ tf }}</option>
-                {% endfor %}
-            </select>
-            <button id="manual-refresh" type="button">刷新</button>
-            <span id="load-status" class="status"></span>
-        </div>
-        {% else %}
-        <div class="empty">当前没有激活订单，无法展示放大K线。</div>
-        {% endif %}
-    </div>
-
-    {% if orders %}
-    <div class="card">
-        <div class="meta">
-            <div class="meta-item"><div class="k">交易对</div><div class="v" id="m-symbol">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">方向</div><div class="v" id="m-direction">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">成交价</div><div class="v" id="m-entry">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">止损</div><div class="v" id="m-sl">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">止盈</div><div class="v" id="m-tp">-</div></div>
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-            <div class="meta-item"><div class="k">现价</div><div class="v" id="m-price">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">浮盈亏</div><div class="v" id="m-pnl">-</div></div>
-        </div>
-    </div>
-
-    <div class="card">
-        <div id="chart-wrap"><div id="chart"></div></div>
-    </div>
-    {% endif %}
-</div>
-
-{% if orders %}
-<script src="https://unpkg.com/lightweight-charts/dist/lightweight-charts.standalone.production.js"></script>
-<script>
-const refreshMs = Math.max({{ price_refresh_seconds * 1000 }}, 5000);
-const orderSelect = document.getElementById("order-id");
-const tfSelect = document.getElementById("timeframe");
-const statusEl = document.getElementById("load-status");
-const updatedAtEl = document.getElementById("updated-at");
-const chartHost = document.getElementById("chart");
-const fmt = (v, d=6) => (v === null || typeof v === "undefined" || Number.isNaN(Number(v))) ? "-" : Number(v).toFixed(d);
-
-let chart = null;
-let candleSeries = null;
-let priceLines = [];
-
-function ensureChart(){
-    if(chart){ return true; }
-    if(!window.LightweightCharts){
-        statusEl.className = "status err";
-        statusEl.innerText = "图表库加载失败";
-        return false;
-    }
-    chart = LightweightCharts.createChart(chartHost, {
-        layout: { background: { color: "#0f1320" }, textColor: "#d6deff" },
-        grid: { vertLines: { color: "#1e263d" }, horzLines: { color: "#1e263d" } },
-        rightPriceScale: { borderColor: "#2a3150" },
-        timeScale: { borderColor: "#2a3150", timeVisible: true, secondsVisible: false },
-        crosshair: { mode: 0 }
-    });
-    candleSeries = chart.addCandlestickSeries({
-        upColor: "#4cd97f",
-        downColor: "#ff6666",
-        borderVisible: false,
-        wickUpColor: "#4cd97f",
-        wickDownColor: "#ff6666"
-    });
-    window.addEventListener("resize", () => {
-        chart.applyOptions({ width: chartHost.clientWidth, height: chartHost.clientHeight });
-    });
-    chart.applyOptions({ width: chartHost.clientWidth, height: chartHost.clientHeight });
-    return true;
-}
-
-function resetPriceLines(){
-    if(!candleSeries){ return; }
-    priceLines.forEach(line => {
-        try { candleSeries.removePriceLine(line); } catch (_) {}
-    });
-    priceLines = [];
-}
-
-function addLine(price, title, color){
-    if(!candleSeries || typeof price === "undefined" || price === null){ return; }
-    const p = Number(price);
-    if(Number.isNaN(p) || p <= 0){ return; }
-    priceLines.push(candleSeries.createPriceLine({
-        price: p, color, lineWidth: 1, lineStyle: 0, axisLabelVisible: true, title
-    }));
-}
-
-function paintOrder(order){
-    document.getElementById("m-symbol").innerText = order.symbol || "-";
-    document.getElementById("m-direction").innerText = (order.direction === "short") ? "做空" : "做多";
-    document.getElementById("m-entry").innerText = fmt(order.trigger_price, 8);
-    document.getElementById("m-sl").innerText = fmt(order.stop_loss, 8);
-    document.getElementById("m-tp").innerText = fmt(order.take_profit, 8);
-    document.getElementById("m-rr").innerText = (order.rr_ratio === null || typeof order.rr_ratio === "undefined") ? "-" : `1:${Number(order.rr_ratio).toFixed(2)}`;
-    document.getElementById("m-breakeven").innerText =
-        (order.breakeven_enabled === false || order.breakeven_enabled === 0) ? "关闭" : "开启";
-    document.getElementById("m-price").innerText = fmt(order.current_price, 8);
-    const pnlEl = document.getElementById("m-pnl");
-    pnlEl.innerText = `${fmt(order.float_pnl, 4)}U (${fmt(order.float_pct, 2)}%)`;
-    pnlEl.style.color = Number(order.float_pnl || 0) > 0 ? "#4cd97f" : (Number(order.float_pnl || 0) < 0 ? "#ff6666" : "#d6deff");
-}
-
-async function loadOrderKline(){
-    if(!ensureChart()){ return; }
-    const orderId = orderSelect.value;
-    const timeframe = tfSelect.value;
-    if(!orderId){ return; }
-    statusEl.className = "status";
-    statusEl.innerText = "加载中...";
-    try{
-        const resp = await fetch(`/api/order_kline?order_id=${encodeURIComponent(orderId)}&timeframe=${encodeURIComponent(timeframe)}`);
-        const data = await resp.json();
-        if(!resp.ok || !data.ok){ throw new Error(data.msg || "请求失败"); }
-        const candles = Array.isArray(data.candles) ? data.candles : [];
-        if(!candles.length){
-            statusEl.className = "status err";
-            statusEl.innerText = "暂无K线数据";
-            return;
-        }
-        candleSeries.setData(candles);
-        resetPriceLines();
-        addLine(data.order.trigger_price, "成交价", "#42a5f5");
-        addLine(data.order.stop_loss, "止损", "#ff6666");
-        addLine(data.order.take_profit, "止盈", "#4cd97f");
-        chart.timeScale().fitContent();
-        paintOrder(data.order || {});
-        updatedAtEl.innerText = data.updated_at || "--";
-        statusEl.className = "status";
-        statusEl.innerText = `已加载 ${candles.length} 根K线`;
-    }catch(err){
-        statusEl.className = "status err";
-        statusEl.innerText = err && err.message ? err.message : "加载失败";
-    }
-}
-
-document.getElementById("manual-refresh").addEventListener("click", loadOrderKline);
-orderSelect.addEventListener("change", loadOrderKline);
-tfSelect.addEventListener("change", loadOrderKline);
-loadOrderKline();
-setInterval(loadOrderKline, refreshMs);
-</script>
-{% endif %}
-<script>
-(function(){
-  if (typeof ensureChart !== 'function') return;
-  const oldEnsureChart = ensureChart;
-  ensureChart = function(){
-    if (chart && candleSeries) return true;
-    try { const ok = oldEnsureChart(); if (ok && candleSeries) return true; } catch (_) {}
-    if (chart && !candleSeries && typeof chart.addSeries === 'function' && window.LightweightCharts && window.LightweightCharts.CandlestickSeries) {
-      const opts = { upColor:'#4cd97f', downColor:'#ff6666', borderVisible:false, wickUpColor:'#4cd97f', wickDownColor:'#ff6666' };
-      candleSeries = chart.addSeries(window.LightweightCharts.CandlestickSeries, opts);
-      return !!candleSeries;
-    }
-    return !!candleSeries;
-  };
-})();
-</script>
-</body>
-</html>

crypto_monitor_gate_bot/使用说明.md

@@ -0,0 +1,147 @@
+# 使用说明
+
+**本文件对应仓库：`crypto_monitor_gate`（Gate.io USDT 永续）。**  
+功能、界面与 **Binance U 本位版**（目录 `crypto_monitor_binance`）基本一致，差异主要在 **`.env` 里交易所密钥与部分参数名**（`GATE_*` / `BINANCE_*`），文末有对照。
+
+**更细的部署（SSH 代理、PM2、依赖安装）** 见同目录 **`部署文档.md`**。  
+**关键位自动开仓的规则、RR、结案原因** 见 **`关键位自动下单说明.md`**。
+
+---
+
+## 1. 它能做什么
+
+面向个人盘面的 **Web 控制台**，主要能力包括：
+
+| 模块 | 说明 |
+|------|------|
+| **关键位监控** | 录入上/下沿与类型，按 **5m 收线** 做硬条件过滤；符合条件后 **企业微信** 提醒，部分类型可 **自动市价开仓**（见第 4 节与专门文档）。 |
+| **实盘下单监控** | 手工填止损/止盈，**以损定仓** 市价开单，挂上条件止盈止损，并在页面跟踪浮盈亏、保本逻辑等。 |
+| **交易记录 / 复盘** | 平仓结果、盈亏、错过的单等归档与导出；可选 **AI 复盘**（见 [AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)）。 |
+| **策略交易** | 顶栏 `/strategy`：趋势回调 + 顺势加仓双栏；见 [策略交易说明.md](../策略交易说明.md)。 |
+
+后台按 **`MONITOR_POLL_SECONDS`**（默认几秒）轮询行情与监控逻辑。**切勿**在未理解规则时同时运行两套程序共用一个实盘账户。
+
+---
+
+## 2. 运行前必须配置（`.env`）
+
+首次在本目录执行 **`cp .env.example .env`**，再编辑 `.env`（`.env` 勿提交 Git；`git pull` 不会改你的 `.env`，升级前建议 `cp .env .env.backup.$(date +%Y%m%d)`）。
+
+至少检查以下项（具体键名以 **`.env.example`** 为准）：
+
+| 类别 | 说明 |
+|------|------|
+| **登录网页** | `APP_PASSWORD`：打开站点后的登录口令。`FLASK_SECRET_KEY`：Session 密钥，请勿使用默认值。 |
+| **企业微信** | `WECHAT_WEBHOOK`：告警与关键位推送机器人的 Webhook。 |
+| **是否真下单** | `LIVE_TRADING_ENABLED=false`：**不会**向交易所发送开仓指令（适合测试流程）。改为 `true` 且密钥正确才会实盘。 |
+| **交易所 API** | **本仓库：** `GATE_API_KEY`、`GATE_API_SECRET`；合约相关见 `GATE_MARGIN_MODE`、`GATE_POS_MODE`、`GATE_TPSL_*` 等。**勿**把 `.env` 提交到 Git。 |
+| **关键位 RR / 止损外扩** | `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`、`KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT`（详见 `关键位自动下单说明.md`）。 |
+| **AI 复盘** | `AI_PROVIDER=openai`（默认）或 `ollama`；变量见 `.env.example` 与 [AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)。 |
+
+网络不稳定时可为 Gate 配置 **`GATE_SOCKS_PROXY`** 等（见 **`部署文档.md`**）。
+
+---
+
+## 3. 如何启动与登录
+
+1. 按 **`部署文档.md`** 建好虚拟环境、安装依赖（如 `flask`、`requests`、`ccxt`、按需 `Pillow`、`PySocks` 等），配置好 `.env`。  
+2. 启动 Flask 应用（本仓库可用 **`ecosystem.config.cjs`** 交给 PM2，或本地 `python app.py` / `flask run`，以你当前脚本为准）。  
+3. 浏览器访问站点，打开 **`/login`**，使用 **`.env` 里的 `APP_PASSWORD`** 登录。
+
+登录后顶栏：**关键位监控** | **实盘下单** | **策略交易**（`/strategy`）| **策略交易记录**（`/strategy/records`）| **交易记录与复盘** | **统计分析**。
+
+---
+
+## 4. 关键位监控（顶栏「关键位监控」→ `/key_monitor`）
+
+### 4.1 添加一条关键位
+
+1. **币种**：如 `BTC` 或 `BTC/USDT`（会规范成内部符号）。  
+2. **类型**（必选其一）：  
+
+   | 类型 | 行为摘要 |
+   |------|----------|
+   | **箱体突破** | 通过门控且计划 RR 达标 → **自动市价开仓**（需 `LIVE_TRADING_ENABLED=true` 且无其他持仓占位）。结案后本条从列表消失并记入历史。 |
+   | **收敛突破** | 同上（自动开仓类）。 |
+   | **关键阻力位** | **不自动开仓**；触发后 **发 1 次微信**，然后本条 **结案进历史**。 |
+   | **关键支撑位** | 同上（仅提醒）。 |
+   | **回调触价开仓** | **不挂交易所限价**；标记价回调触达 E 后 **下一轮询市价开仓**（RR 门槛同 `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`）；有效期 **24h** |
+   | **突破触价开仓** | **不挂交易所限价**；标记价 **穿越 E 立即市价开仓**；先触 SL/TP 侧失效；有效期 **24h** |
+
+3. **方向**：做多 / 做空（触价开仓 / 箱体 / 收敛 / 斐波必选；阻力/支撑不选）。  
+4. **价位**：箱体/收敛/阻力/支撑填 **上沿 / 下沿**；触价开仓填 **入场 E / 止损 SL / 止盈 TP**。
+
+**限制：**  
+活跃持仓数达到 **`MAX_ACTIVE_POSITIONS`**（默认 1）时，**不允许**再添加「**箱体突破** / **收敛突破**」；仍可添加「**关键阻力位 / 支撑位**」。  
+若 **4h EMA55** 与你的方向逆势，页面会 **额外 Flash 提示**，**不阻挡**提交。
+
+### 4.2 触发后会发生什么（简版）
+
+- **箱体 / 收敛**：门控通过后计算计划 SL/TP 与 RR；不达标则 **微信说明 + `rr_insufficient` 结案**；达标则尝试 **市价开仓**，成功 **`auto_opened`**，失败 **`exchange_failed`**——均 **不重试同一关键位**。  
+- **阻力 / 支撑**：仅 **单次推送** → **`key_level_alert_only`** 结案。
+
+详细公式、结案字段、与企业微信文案口径见 **`关键位自动下单说明.md`**。
+
+### 4.3 列表与历史
+
+- 当前条目可 **删除**（会按规则记入历史的情形见页面说明）。  
+- **关键位历史**：已结案记录；可配合导出链接（若有）做备份。
+
+---
+
+## 5. 实盘下单（顶栏「实盘下单」→ `/trade`）
+
+用于 **自己点按钮** 开单：
+
+- 持仓上限由 **`MAX_ACTIVE_POSITIONS`** 控制（默认 1，与关键位自动单共用）。  
+- **人工开仓**时计划盈亏比不得低于 **`MANUAL_MIN_PLANNED_RR`**（默认 1.4:1），否则页面弹窗且后端拒绝。  
+- 填写币种、方向、杠杆（可选）、止损/止盈（价格或百分比按表单说明）。  
+- 勾选是否启用 **移动保本** 等行为以 `.env`/页面默认值为准。
+
+平仓通过页面 **平仓**（或等价入口），会从交易所市价处理并更新记录。**删除/误操作可能造成真实盈亏**，请先确认环境与方向。
+
+开仓成功后持仓卡片上会显示 **「来源」**：手工单一般为 **下单监控**；来自关键位自动单的为 **关键位监控**。
+
+---
+
+## 6. 企业微信会看到什么
+
+- 关键位：按类型与结案结果推送（RR 不足、下单失败、自动开仓成功、仅阻力支撑提醒等），**每条关键位结案路径原则上一条主推送**（详见 `关键位自动下单说明.md`）。  
+- 手工开仓、平仓、部分异常也会在规则满足时推送（以代码与配置为准）。
+
+若未配置 **`WECHAT_WEBHOOK`** 或网络失败，可能只是看不到推送，不代表逻辑未执行；要紧操作请以 **交易所端持仓与挂单** 为准核对。
+
+---
+
+## 7. 强烈建议的风险与运维习惯
+
+1. **先用 `LIVE_TRADING_ENABLED=false`** 验证页面、录入、推送，再开小资金开实盘。  
+2. **API 权限**：仅开所需合约权限；勿泄露密钥；定期轮换。  
+3. **单进程控盘**：同一账户避免本程序与其他机器人 **重复开仓**。  
+4. **自动备份**：服务器上执行 `bash scripts/install_backup_cron.sh`（每天北京时间 0:00 → `/root/backups`，保留 30 天）；升级前也可 `bash scripts/backup_data.sh` 手动跑一次。  
+5. **升级代码后**：启动时会跑 **数据库迁移**（如新列 `order_monitors.monitor_type`）；首次启动关注一下日志或无报错页面。
+
+---
+
+## 8. 常见问题（简要）
+
+| 现象 | 可自查 |
+|------|--------|
+| 关键位永远不触发 | 5m 门控是否全通过（页面门控摘要）、币种日成交量是否在规则内、`KLINE_TIMEFRAME`。 |
+| 有信号但不自动开仓 | `LIVE_TRADING_ENABLED`、`KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`、计划 RR、是否已有持仓、API/余额报错（微信或日志）。 |
+| 加不了箱体/收敛 | 是否已有活跃持仓；先平仓或改用「阻力/支撑位」仅提醒。 |
+| 推送收不到 | `WECHAT_WEBHOOK`、企业微信机器人配额与网络。 |
+
+---
+
+## 9. Binance 版（`crypto_monitor_binance`）差异速查
+
+| 项目 | Gate 本仓库 | Binance 版 |
+|------|-------------|------------|
+| API 变量 | `GATE_API_KEY`、`GATE_API_SECRET`、`GATE_*` | `BINANCE_API_KEY`、`BINANCE_API_SECRET`、`BINANCE_*` |
+| 实盘开关 | `LIVE_TRADING_ENABLED`（通用） | 同上 |
+| 止盈止损挂载路径 | `_gate_place_tp_sl_orders` 与 `GATE_TPSL_*` | `_binance_place_tp_sl_orders`（U 本位条件单） |
+| 资金显示舍入 | 以本仓库为准 | 与 **`FUNDS_DECIMALS`** 等一致 |
+| 专门文档 | **`关键位自动下单说明.md`**（各仓库有一份，开头标明交易所） | 同左 |
+
+操作流程（登录、关键位四类、手工单、单仓）**两份程序一致**：换目录、换 `.env` 即可对照使用。

crypto_monitor_gate_bot/关键位自动下单说明.md

@@ -0,0 +1,143 @@
+# 关键位监控说明（自动开仓 + 人工盯盘）
+
+**适用：`crypto_monitor_gate`（Gate U 本位永续）**  
+Binance / OKX 见各自目录下同名文档；共享逻辑在仓库根目录 `key_monitor_lib.py`。
+
+本文档与 `.env`、`check_key_monitors`、`add_key`、`_key_hard_checks`、`_process_key_rs_level_alert` 一致。
+
+---
+
+## 一、监控类型总览
+
+| 录入类型 | 录入时选方向 | 自动市价开仓 | 触发与结案 |
+|----------|--------------|--------------|------------|
+| **箱体突破** | **必选** 多/空 | **是**（门控 + RR） | 条件满足 → 开仓或 `rr_insufficient` / `exchange_failed` → **一次性删除** |
+| **收敛突破** | **必选** 多/空 | **是**（同上） | 同上 |
+| **关键阻力位** | **不选**（`direction=watch`） | **否** | 5m 收盘突破上/下沿 → 微信 **3 次** → `key_level_alert_done` |
+| **关键支撑位** | **不选** | **否** | 同上（与阻力位**相同规则**：填上沿+下沿，程序双向监控） |
+| 斐波回调 0.618 / 0.786 | 必选 | 限价挂单逻辑 | 见斐波说明（**不在下文展开**） |
+
+**添加时（所有类型）：** 品种须 **日成交量排名前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX`（默认 30）**；上沿 **>** 下沿。
+
+---
+
+## 二、关键阻力位 / 关键支撑位（人工盯盘）
+
+### 2.1 录入
+
+- 填写 **上沿 `upper`** 与 **下沿 `lower`**（程序同时监控两侧，**无法预先判定**做多还是做空）。
+- 页面 **不显示、不要求** 方向；库中 `direction` 初始为 `watch`，**首次突破后** 写入 `long`（向上突破上沿）或 `short`（向下突破下沿）。
+
+### 2.2 触发（极简）
+
+- 周期：**`KLINE_TIMEFRAME`（默认 5m）最近一根已闭合 K** 的 **收盘价**（非影线）。
+- **向上突破上沿：** `收盘 > upper` → 推断方向 **多 / 向上**，本次监控任务开始按节奏提醒。
+- **向下突破下沿：** `收盘 < lower` → 推断方向 **空 / 向下**，本次任务同样开始提醒。
+- **任一侧突破即结束本条监控周期**（不会在突破后再等待另一侧；上沿、下沿谁先满足用谁，同根 K 仅可能满足一侧）。
+
+**不参与：** 量能、二确 K、越过幅度下限、日成交排名（运行时）、计划 RR、自动开仓。
+
+### 2.3 微信提醒次数
+
+| 配置 | 默认 | 含义 |
+|------|------|------|
+| `KEY_ALERT_MAX_TIMES` | `3` | 突破后最多推送 3 次 |
+| `KEY_ALERT_INTERVAL_MINUTES` | `5` | 相邻两次推送至少间隔 5 分钟 |
+
+- 第 1 次：首次检测到突破的当次轮询（若已闭合 5m 满足条件）。
+- 第 2、3 次：仅按间隔推送（**不要求**价格仍在箱外）。
+- 第 3 次推送后：写入 `key_monitor_history`，`close_reason=**key_level_alert_done**`，从 `key_monitors` **删除**。
+
+### 2.4 与箱体/收敛的区别
+
+| 项目 | 阻力/支撑 | 箱体/收敛 |
+|------|-----------|-----------|
+| 方向 | 程序推断 | 人工选择 |
+| K 线根数 | 1 根闭合 5m | 2 根（突破 K + 确认 K） |
+| 提醒次数 | 3 次后结案 | 自动单：触发后 1 次业务推送并结案 |
+
+---
+
+## 三、箱体突破 / 收敛突破（自动开仓）
+
+### 3.1 K 线结构（默认索引）
+
+| 角色 | 环境变量 | 默认 | 含义 |
+|------|----------|------|------|
+| 突破 K | `KEY_CONFIRM_BREAKOUT_BAR` | `-2` | 倒数第 2 根闭合 K |
+| 确认 K | `KEY_CONFIRM_BAR` | `-1` | 倒数第 1 根闭合 K |
+
+### 3.2 硬门控（须全部通过）
+
+1. **有效突破（收盘越界）**  
+   - 多：`突破 K 收盘 > upper`  
+   - 空：`突破 K 收盘 < lower`
+
+2. **突破越过幅度（仅下限）**  
+   - 多：`(突破 K 收盘 − upper) / upper × 100 > KEY_BREAKOUT_AMP_MIN_PCT`（默认 **0.03%**）  
+   - 空：`(lower − 突破 K 收盘) / lower × 100 >` 同上  
+   - **无上限**；突破过猛由 **计划 RR** 过滤。  
+   - **不再**使用 K 线实体占开盘价比例；`KEY_BREAKOUT_AMP_MAX_PCT` **已不参与门控**。
+
+3. **确认 K 不进箱体**  
+   - 多：确认 K 收盘 **`> upper`**（不得在 `[lower, upper]` 内）  
+   - 空：确认 K 收盘 **`< lower`**
+
+4. **量能：** 突破 K 成交量 > 前 `KEY_VOLUME_MA_BARS`（默认 20）根均量 × `KEY_VOLUME_RATIO_MIN`（默认 1.3）
+
+5. **日成交量排名：** 运行时仍须前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX`（默认 30）
+
+6. **计划 RR（最后经济门控）：** 按确认 K 收盘 **E** 计算 SL/TP 后，`RR` **严格大于** `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`（默认 1.5）才市价开仓
+
+### 3.3 止损 / 止盈（确认 K 收盘为 E）
+
+箱体高 **H = |upper − lower|**。止损锚在 **突破 K 极值** 外侧：
+
+| 方向 | 止损（标准/趋势方案） |
+|------|------------------------|
+| 多 | 突破 K **最低价** × (1 − `KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT`%) |
+| 空 | 突破 K **最高价** × (1 + `KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT`%) |
+
+止盈方案见下表（与改版前一致）：
+
+| 方案 | `sl_tp_mode` | 多：SL / TP | 空：SL / TP |
+|------|--------------|-------------|-------------|
+| 标准突破 | `standard` | 突破 K 低外侧% / **E+H** | 突破 K 高外侧% / **E−H** |
+| 箱体 1R·止盈 1.5H | `box_1p5` | **E−H** / **E+1.5×H** | **E+H** / **E−1.5×H** |
+| 趋势单·自填止盈 | `trend_manual` | 突破 K 低 × (1−`KEY_TREND_STOP_OUTSIDE_PCT`%) / **录入止盈** | 突破 K 高外侧% / **录入止盈** |
+
+### 3.4 一次性结案（`close_reason`）
+
+| `close_reason` | 含义 |
+|----------------|------|
+| `box_opposite_break` | 标记价先突破反向边界（多：≤下沿；空：≥上沿） |
+| `rr_insufficient` | 门控通过但 RR 不达标或 SL/TP 几何无效 |
+| `exchange_failed` | RR 达标但实盘/交易所等原因未开仓 |
+| `auto_opened` | RR 达标且市价开仓成功 |
+| `key_level_alert_done` | 阻力/支撑 **3 次提醒** 完成 |
+
+---
+
+## 四、环境与参数（`.env` 摘要）
+
+| 变量 | 箱体/收敛 | 阻力/支撑 |
+|------|-----------|-----------|
+| `KEY_BREAKOUT_AMP_MIN_PCT` | 突破越过下限（默认 0.03） | 不用 |
+| `KEY_BREAKOUT_AMP_MAX_PCT` | **已废弃门控** | 不用 |
+| `KEY_VOLUME_*` / `KEY_CONFIRM_*` | 用 | 不用 |
+| `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR` | 用 | 不用 |
+| `KEY_ALERT_MAX_TIMES` / `KEY_ALERT_INTERVAL_MINUTES` | 不用 | 用（默认 3 次 / 5 分钟） |
+| `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX` | 添加时 + 运行时 | **仅添加时** |
+
+---
+
+## 五、相关代码
+
+| 说明 | 位置 |
+|------|------|
+| 共享判定 | `key_monitor_lib.py` |
+| 主循环 | `check_key_monitors` |
+| 自动门控 | `_key_hard_checks` |
+| 阻力/支撑提醒 | `_process_key_rs_level_alert` |
+| 录入 | `add_key` |
+| 开仓 | `_market_open_for_key_monitor` |

crypto_monitor_gate_bot/更新文档.md

@@ -0,0 +1,148 @@
+# 界面与风控更新说明（Gate 实例）
+
+## 顶栏导航（4 项）
+
+| 顺序 | 名称 | 路由 | 说明 |
+|------|------|------|------|
+| 1 | 关键位监控 | `/key_monitor` | 关键位添加、实时门控、历史 |
+| 2 | 实盘下单 | `/trade` | 人工开仓、划转、实时持仓（**默认首页** `/` → `/trade`） |
+| 3 | 交易记录与复盘 | `/records` | 交易记录、复盘表单、AI 历史（受顶栏 UTC 时间窗筛选） |
+| 4 | 统计分析 | `/stats` | 按北京时间交易日切日 + 分品类统计块 |
+
+## 关键位监控页
+
+- 标题去掉「5m」；规则条从 `.env` 读取（周期、确认K、量能、自动开仓盈亏比、日成交量排名）。
+- 左列：活跃关键位，**pos-card** 样式展示现价/距上沿/距下沿/门控。
+- 右列：关键位历史（失效/结案），与左列等高滚动；**受顶栏 UTC 列表时间窗筛选**（默认 UTC 当日）。
+- 监控类型新增：**斐波回调0.618**、**斐波回调0.786**（与 Binance 主站同一套规则，计算逻辑见仓库根目录 `fib_key_monitor_lib.py`）。
+
+### 斐波关键位监控（方案 A：交易所限价）
+
+| 项 | 说明 |
+|----|------|
+| 同币互斥 | 每个币种只能有一条斐波监控（0.618 与 0.786 不可并存） |
+| 上下沿 | 上沿 **H**、下沿 **L**（须 H > L） |
+| 挂单价 E | **做多** `E = H − ratio × (H − L)`（自 H 向下回撤）；**做空** `E = L + ratio × (H − L)`（自 L 向上反弹） |
+| 做多 | 限价 @ E，止损 L，止盈 H |
+| 做空 | 限价 @ E，止损 H，止盈 L |
+| 添加后 | **立即**在 Gate 挂限价单；卡片显示 **挂E**、限价单 ID |
+| 失效 | 以**标记价**判断：做多且标记价 ≥ H、做空且标记价 ≤ L，且限价**未成交** → 撤销该限价单并结案（不写历史开仓） |
+| 成交后 | 按仓位挂交易所 TP/SL → 写入 **实盘下单监控**（`monitor_type=关键位监控`，`key_signal_type=斐波回调0.618/0.786`）→ 从关键位列表移除 |
+| 撤单 | 仅撤本条斐波的 `fib_limit_order_id`，**不会** `cancel_all`，避免误伤其他委托 |
+| 盈亏比 | 计划 RR 须 > `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`（与箱体/收敛一致）；0.618 理论约 1.6:1，0.786 约 3.7:1 |
+| 日成交量 | 与箱体/收敛相同，须在前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX` 名内方可添加 |
+
+后台轮询：`check_fib_key_monitors()`（标记价失效 / 成交检测）；箱体/收敛仍走 `check_key_monitors()`，互不干扰。
+
+手动删除关键位时，若斐波限价尚未成交，会先撤交易所限价再删库记录。
+
+### 箱体 / 收敛自动开仓（来源标注）
+
+- 自动开仓写入 `order_monitors.key_signal_type`：`箱体突破` 或 `收敛突破`。
+- 持仓卡片、交易记录列表会显示「来源 · 信号类型」。
+
+## 列表时间窗（UTC，全站顶栏）
+
+共用模块：仓库根目录 `history_window_lib.py`（Gate / Binance 主站一致）。
+
+| 项 | 说明 |
+|----|------|
+| 默认 | **UTC 当日**（`win_preset=utc_today`，从 UTC 0:00 至当前时刻） |
+| 可选 | 近 24 小时、近 7 天、自定义起止（UTC，`datetime-local`） |
+| 作用范围 | 关键位历史、交易记录列表、复盘记录 API、AI 历史 API、导出「交易记录」「关键位历史」 |
+| 与统计的关系 | **仅影响列表/导出**；**统计分析页仍按北京时间 `TRADING_DAY_RESET_HOUR`（默认 8:00）切交易日** |
+| 库内时间 | DB 存北京时间字符串；后端用 `utc_window_to_bj_sql_strings()` 换算后再 SQL 比较 |
+| 切换方式 | 顶栏「列表筛选（UTC）」→ 选预设 → **应用**（保留当前路由，如 `/records?win_preset=…`） |
+
+查询参数示例：
+
+- `?win_preset=utc_today`
+- `?win_preset=utc_last24h` / `utc_last7d`
+- `?win_preset=custom&from_utc=2026-05-18 00:00:00&to_utc=2026-05-19 12:00:00`
+
+## 交易记录与复盘
+
+- 平仓记录可同步交易所已实现盈亏（Gate 仓位历史等）；列表盈亏列优先显示交易所数据，标注 **所** / **估**。
+- 记录页提供 **立即同步**（`POST /api/sync_exchange_pnl`），用于补全或刷新 `exchange_realized_pnl` 等字段。
+- 未做人工复盘时，展示以交易所盈亏为准（有同步数据时）。
+- **列表默认只显示当前 UTC 时间窗内**的记录（见上节）；导出 CSV 同步该时间窗。
+- 表头 **「止损(开仓)」**：展示开仓快照 `initial_stop_loss`（无则回退 `stop_loss`）；核对/复盘仍可用有效止损字段。
+- 平仓写入 `trade_records` 时：`stop_loss` 与 `initial_stop_loss` 均写入**开仓时止损快照**；`key_signal_type` 保留箱体/收敛/斐波来源（`fib_key_monitor_lib.key_signal_type_for_trade_record`）。
+- **开仓类型**（`entry_reason`）：机器单平仓入库时，若未手填，按 `key_signal_type` 自动映射（见下表）；列表/导出「开仓类型」列 = 复盘核对值优先，否则入库值，否则按信号映射。
+
+| `key_signal_type` | 自动写入的 `entry_reason` |
+|-------------------|---------------------------|
+| 箱体突破 | 关键位箱体突破 |
+| 收敛突破 | 关键位收敛突破 |
+| 斐波回调0.618 | 关键位斐波0.618 |
+| 斐波回调0.786 | 关键位斐波0.786 |
+
+- 复盘表单 **开仓类型** 下拉新增上述四条固定文案（与趋势/波段类并列）。
+- 复盘 **离场触发** 新增 **「止盈」**；从交易记录「填入复盘」时，若结果为「止盈/保本止盈/移动止盈/止损/手动平仓」会自动选中对应触发项，并按 `key_signal_type` 预填开仓类型。
+- 勾选「保存时自动生成多周期 K 线图」时：以 **平仓时间** 为锚点，各周期向前约 `ORDER_CHART_LIMIT`（默认 100）根 K 线（`_fetch_ohlcv_ending_at`），不再固定拉「最近 100 根」。
+- `/api/journals`、`/api/reviews` 支持同一时间窗 query，与列表一致。
+
+### 导出（交易记录 v3）
+
+- 文件名：`trade_records_v3_YYYYMMDD.csv`
+- 相对 v2 增加：`key_signal_type`、`initial_stop_loss`（及开仓快照列）、`planned_rr`、`actual_rr`、`risk_amount`、交易所盈亏与时间字段等；末列「开仓类型」为有效展示文案。
+- 「关键位历史」导出同样受 UTC 时间窗限制。
+
+## 实盘下单页
+
+- 左列：实盘下单监控（表单、划转、规则）。
+- 右列：实时持仓（独立模块）。
+- **人工开仓门控**：计划盈亏比 < `MANUAL_MIN_PLANNED_RR`（默认 **1.4**）时前端弹窗 + 后端拒绝。
+- **移动保本**（勾选启用）：监控轮询达到触发 RR 后，止损阶梯上移时**同步交易所**——调用与页面「挂止盈止损」相同的 **先撤后挂**（`replace_active_monitor_tpsl_on_exchange`：撤该合约全部 TP/SL 条件单 → 按新止损 + 原止盈重挂）。仅交易所成功后才写库；失败发企业微信告警，本地止损不变。未配置实盘 API 时仍只更新本地（与旧行为一致）。
+
+## 统计分析页（`/stats`）
+
+| 项 | 说明 |
+|----|------|
+| 切日 | **北京时间**；交易日边界 = 每日 `TRADING_DAY_RESET_HOUR:00`（`.env` 默认 **8**） |
+| 品类下拉 | 页顶 **「统计品类」** 下拉切换（默认「全部交易」）：全部交易、下单监控、关键位箱体突破、关键位收敛结构、关键位斐波0.618、关键位斐波0.786；一次只显示所选品类的日/周/月 |
+| URL | 切换后写入 `stats_segment=`（如 `all`、`manual`、`key_box`、`key_conv`、`key_fib618`、`key_fib786`），刷新 `/stats` 可保持选项 |
+| 每块指标 | 日 / 周 / 月：开单次数、平仓笔数、胜率、净盈亏、回撤、连续亏损等（与原口径一致） |
+| 开单次数 | 人工块：`monitor_type=下单监控` 且无 `key_signal_type`；关键位块：按 `order_monitors.key_signal_type` 计数 |
+| 不受 UTC 窗影响 | 统计始终基于库内全部已平仓记录，按北京交易日归类，**不**随顶栏 UTC 列表窗切换 |
+
+## 持仓与计仓
+
+- `MAX_ACTIVE_POSITIONS` 默认 **1**（可在 `.env` 调大）。
+- 关键位自动开仓：在已有持仓时，若 `KEY_SIZING_USE_ZERO_POSITION_SNAPSHOT=true`，按**首笔开仓前**交易账户资金快照计仓（`trading_sessions.key_sizing_capital_snapshot`）。
+
+## 配置
+
+详见 `.env.example` 中「关键位门控」「交易执行 / 人工风控」注释段。Gate 专用项（`GATE_*`、止盈止损触发等）保持原有段落不变。
+
+## 自动备份（服务器）
+
+- 脚本：`scripts/backup_data.sh`（`crypto.db` + `static/images`）
+- 定时：`scripts/install_backup_cron.sh` → 每天 **北京时间 0:00**，目录 **`/root/backups/<实例名>/YYYY-MM-DD/`**，保留 **30** 天
+- 详见 `部署文档.md` 第 5.4 节（自动备份）
+
+## 数据库（启动时自动迁移）
+
+`key_monitors` 新增斐波字段（示例）：`fib_limit_order_id`、`fib_entry_price`、`fib_stop_loss`、`fib_take_profit`、`fib_order_amount`、`fib_margin_capital`、`fib_leverage`。
+
+`trade_records` / `order_monitors` 新增或沿用：`key_signal_type`、`exchange_realized_pnl`、`exchange_opened_at`、`exchange_closed_at`、`exchange_sync_key`、`entry_reason`、`reviewed_entry_reason`、`initial_stop_loss`。
+
+**历史数据**：本次**不做**旧记录的批量回填（`entry_reason` / `initial_stop_loss` / `key_signal_type` 等）；仅**新产生**的平仓与复盘按新逻辑写入。旧行展示可回退已有字段。
+
+## 涉及文件（便于排查）
+
+| 路径 | 说明 |
+|------|------|
+| `history_window_lib.py` | UTC 时间窗解析与转北京时间 SQL 字符串 |
+| `fib_key_monitor_lib.py` | 斐波计算、`KEY_ENTRY_REASON_BY_SIGNAL`、`entry_reason_from_key_signal` |
+| `crypto_monitor_gate/app.py` | 列表筛选、统计分块、导出 v3、复盘 K 线锚点、入库逻辑 |
+| `crypto_monitor_gate/templates/index.html` | 顶栏时间窗、统计分块 UI、止损(开仓)列、复盘预填 |
+
+## 升级步骤
+
+1. `git pull` 后对比 `.env.example`，把新增变量合并进本地 `.env`。
+2. 在 VPS 上为 Binance / Gate / Gate Bot **各执行一次** `bash scripts/install_backup_cron.sh`（若尚未安装）。
+3. 重启 Gate 实例服务（如 `pm2 restart crypto_gate`）；首次启动会自动 `ALTER TABLE` 缺列（斐波、交易所盈亏、`entry_reason` 等）。
+4. 浏览器强刷（Ctrl+F5）避免旧版 `index.html` 缓存。
+5. 打开任意页确认顶栏出现 **「列表筛选（UTC）」**；`/stats` 可见分品类统计与「北京 8:00 切日」说明。
+6. 建议在测试币上先添加一条斐波监控，确认：限价已挂出、标记价失效会撤单、成交后出现持仓监控且 TP/SL 已挂上；平仓后交易记录止损(开仓)与开仓类型是否正确。

crypto_monitor_gate_bot/趋势回调策略说明.md

@@ -4,6 +4,8 @@
 
 **四所主站**（Binance / Gate / OKX / 本目录 `crypto_monitor_gate_bot`）均在顶栏 **策略交易 → `/strategy`** 左栏提供同一套逻辑（共用 `strategy_trend_register.py`）；本目录侧重 **Gate 子账户 / 机器人** 实例，可与主 Gate 账户隔离部署。
 
+**检阅备忘**（中控平仓、交易记录、补仓展示、漏记补录）：[docs/trend-hub-close-and-trade-records.md](../docs/trend-hub-close-and-trade-records.md)
+
 ---
 
 ## 1. 适用场景

crypto_monitor_gate_bot/部署文档.md

@@ -1,10 +1,12 @@
-# `crypto_monitor_gate` 部署指南：SSH SOCKS + Gate.io + PM2（Ubuntu）
+# `crypto_monitor_gate_bot` 部署指南：SSH SOCKS + Gate.io + PM2（Ubuntu）
+
+Ubuntu 环境总览见 **[docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)**。
 
 本文面向：**在本机运行本项目**，但 **直连 Gate.io API 不稳定或被重置** 的场景。思路是：
 
 - 本机用 `ssh -D` 做动态转发，把 **SOCKS5 出口**放到能正常访问 Gate 的机器（常见为一台境外 VPS）
 - 项目在 `.env` 中设置 **`GATE_SOCKS_PROXY=socks5h://127.0.0.1:1080`**（或你实际端口），`ccxt` 经 SOCKS 访问交易所
-- **SSH 隧道**：用 `ssh -D` 在本机常驻即可（screen / tmux / systemd 等），**不必交给 PM2**
+- **SSH 隧道**：用 `ssh -D` 在本机常驻（可用 **tmux** 或 **autossh** 保持连接），**不要** 把 `ssh` 交给 PM2
 - 使用 **PM2** 仅托管 **Flask 应用**；仓库根目录 **`ecosystem.config.cjs`** 只定义 `crypto-monitor-gate`
 
 > 安全提醒：不要把 `.env`、私钥 `.pem`、Gate API Key 提交到 Git；下文只用占位符。
@@ -272,7 +274,7 @@ pm2 startup
 
 ### 9.1 SSH SOCKS（自行后台常驻，不推荐用 PM2）
 
-示例（前台；实际可用 `screen`/`tmux`/`-f` 后台化或 systemd）：
+示例（前台调试；生产请用 **PM2**，见本文与 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)）：
 
 ```bash
 ssh -N -D 127.0.0.1:1080 gate-vps \

crypto_monitor_okx/.env.example

@@ -21,9 +21,9 @@ APP_PORT=5004
 APP_DEBUG=false
 
 # 登录账号
-APP_USERNAME=dekun
+APP_USERNAME=admin
 # 登录密码（请改成你自己的强密码）
-APP_PASSWORD=ChangeMe123!
+APP_PASSWORD=admin123
 # 是否关闭登录校验（局域网可设 true；公网务必 false）
 APP_AUTH_DISABLED=true
 # --- 多账户交易中控 manual_trading_hub ---
@@ -101,7 +101,7 @@ FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO=0.98
 # 自动划转（页顶「将 swap 补足到 XU」；与 DAILY_START_CAPITAL 独立，需一致时请设为相同值）
 # =============================================================================
 AUTO_TRANSFER_ENABLED=false
-# 交易账户(AUTO_TRANSFER_TO)补足到的 USDT 总额，非每日开仓基数
+# 交易账户(swap)目标余额 U：每日 8 点(北京)自动划入或划出至 funding；持仓中不划转
 AUTO_TRANSFER_AMOUNT=30
 AUTO_TRANSFER_FROM=funding
 AUTO_TRANSFER_TO=swap
@@ -140,7 +140,7 @@ AI_MODEL=huihui_ai/deepseek-r1-abliterated:latest
 # ORDER_CHART_TFS=4h,1h,15m,5m
 # ORDER_CHART_LIMIT=100
 # ORDER_CHART_DIR=static/images/order_charts
-# DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=5
+# 详见 DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD / DAILY_OPEN_HARD_LIMIT；说明文档 docs/daily-open-limit.md
 # 关键位：标准方案止损外侧%、趋势单方案止损外侧%（默认 0.5 / 1）
 # KEY_STOP_OUTSIDE_BREAKOUT_PCT=0.5
 # KEY_TREND_STOP_OUTSIDE_PCT=1
@@ -162,6 +162,20 @@ TRADING_DAY_RESET_OPEN_GUARD_ENABLED=true
 
 MAX_ACTIVE_POSITIONS=1
 MANUAL_MIN_PLANNED_RR=1.4
+# 【单日开仓 AI 提醒】本交易日开仓达到该次数时推送企业微信 AI 克制提醒（不拦单）
+DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=5
+# 【单日开仓硬上限】本交易日开仓次数>=该值后禁止一切新开仓直至下一交易日（北京时间 TRADING_DAY_RESET_HOUR 切日）；0=不启用
+DAILY_OPEN_HARD_LIMIT=0
+
+# =============================================================================
+# 账户冷静期 / 日冻结风控（手动平仓、外部平仓、复盘情绪标签）
+# 详见 docs/account-risk-cooldown.md
+# =============================================================================
+# RISK_CONTROL_ENABLED=true
+# RISK_COOLING_HOURS_MANUAL=4
+# RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL=1
+# RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT=2
+# RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE=true
 
 KEY_CONFIRM_BREAKOUT_BAR=-2
 KEY_CONFIRM_BAR=-1

crypto_monitor_okx/README.md

@@ -28,15 +28,15 @@
 
 完整模板见 **`.env.example`**。
 
-## 本地运行
+## 运行
 
-```powershell
-cd crypto_monitor_okx
-$env:PYTHONPATH=".."
+```bash
+cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_okx
+source .venv/bin/activate
 python app.py
 ```
 
-默认端口 **`APP_PORT`**（常为 `5004`，与中控登记一致）。
+生产使用 **PM2**；见 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)。默认 **`APP_PORT`** 常为 `5004`。
 
 ## 部署
 

crypto_monitor_okx/ecosystem.config.cjs

@@ -1,7 +1,7 @@
 /**
  * PM2 进程定义（Ubuntu / Linux）。
  *
- * 仅托管 Flask 应用。**SSH SOCKS 隧道请在本机用 screen/tmux/systemd 等方式单独常驻**，
+ * 仅托管 Flask 应用。**SSH SOCKS 隧道**用 `ssh -D` 常驻（可用 tmux / autossh），勿交给 PM2。
  * 与 `.env` 里 `OKX_SOCKS_PROXY` 端口一致即可；不必交给 PM2。
  *
  * 使用前：项目根目录存在 `.venv`，且已安装依赖（走 SOCKS 时需 PySocks）。

crypto_monitor_okx/static/icons/icon.svg

@@ -0,0 +1,17 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">
+  <defs>
+    <linearGradient id="g" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
+      <stop offset="0%" stop-color="#22d3ee"/>
+      <stop offset="100%" stop-color="#34d399"/>
+    </linearGradient>
+  </defs>
+  <rect width="512" height="512" rx="108" fill="#0c1019"/>
+  <rect x="36" y="36" width="440" height="440" rx="88" fill="#141b2d"/>
+  <rect x="36" y="36" width="440" height="440" rx="88" fill="none" stroke="url(#g)" stroke-width="12"/>
+  <path d="M120 320 L200 248 L280 272 L392 168" fill="none" stroke="url(#g)" stroke-width="20" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
+  <circle cx="392" cy="168" r="18" fill="#34d399"/>
+  <rect x="168" y="268" width="28" height="64" rx="6" fill="#f87171"/>
+  <line x1="182" y1="248" x2="182" y2="340" stroke="#f87171" stroke-width="10" stroke-linecap="round"/>
+  <rect x="268" y="220" width="28" height="96" rx="6" fill="#34d399"/>
+  <line x1="282" y1="200" x2="282" y2="340" stroke="#34d399" stroke-width="10" stroke-linecap="round"/>
+</svg>

crypto_monitor_okx/static/icons/manifest.webmanifest

@@ -0,0 +1,23 @@
+{
+  "name": "交易监控复盘",
+  "short_name": "监控",
+  "description": "加密货币永续交易监控与复盘",
+  "start_url": "/",
+  "display": "standalone",
+  "background_color": "#0b0d14",
+  "theme_color": "#0b0d14",
+  "icons": [
+    {
+      "src": "/static/icons/icon-192.png",
+      "sizes": "192x192",
+      "type": "image/png",
+      "purpose": "any"
+    },
+    {
+      "src": "/static/icons/icon-512.png",
+      "sizes": "512x512",
+      "type": "image/png",
+      "purpose": "any maskable"
+    }
+  ]
+}

crypto_monitor_okx/templates/login.html

@@ -1,7 +1,9 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
+<!DOCTYPE html>
+<html lang="zh-CN" data-theme="dark">
 <head>
     <meta charset="UTF-8">
+<script src="/static/instance_theme.js?v=4"></script>
+
     <title>系统登录</title>
     <style>
         * {
@@ -82,7 +84,23 @@
             font-size: 0.85rem;
         }
     </style>
+    <link rel="stylesheet" href="/static/instance_theme.css?v=4">
+
 </head>
+<div class="login-theme-bar">
+        <div class="theme-toggle instance-theme-toggle" role="group" aria-label="界面主题">
+            <button type="button" class="theme-toggle-btn is-active" data-theme-value="dark" aria-pressed="true" title="暗色主题">
+                <svg class="theme-icon" viewBox="0 0 24 24" width="18" height="18" aria-hidden="true">
+                    <path fill="currentColor" d="M12.1 3a9 9 0 1 0 8.9 11 6.5 6.5 0 1 1-8.9-11z"/>
+                </svg>
+            </button>
+            <button type="button" class="theme-toggle-btn" data-theme-value="light" aria-pressed="false" title="亮色主题">
+                <svg class="theme-icon" viewBox="0 0 24 24" width="18" height="18" aria-hidden="true" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round">
+                    <circle cx="12" cy="12" r="4"/><path d="M12 2v2M12 20v2M4.93 4.93l1.41 1.41M17.66 17.66l1.41 1.41M2 12h2M20 12h2M4.93 19.07l1.41-1.41M17.66 6.34l1.41-1.41"/>
+                </svg>
+            </button>
+        </div>
+</div>
 <body>
     <div class="login-box">
         <h2>交易监控系统登录</h2>
@@ -91,14 +109,14 @@
                 <div class="flash">{{ messages[0] }}</div>
             {% endif %}
         {% endwith %}
-        <form method="POST">
+        <form method="POST" autocomplete="off">
             <div class="form-group">
                 <label>账号</label>
-                <input type="text" name="username" required placeholder="请输入账号">
+                <input type="text" name="username" required placeholder="请输入账号" autocomplete="off" autocapitalize="off" spellcheck="false">
             </div>
             <div class="form-group">
                 <label>密码</label>
-                <input type="password" name="password" required placeholder="请输入密码">
+                <input type="password" name="password" required placeholder="请输入密码" autocomplete="new-password">
             </div>
             <button type="submit">登录</button>
         </form>

crypto_monitor_okx/templates/order_focus_v2.html

@@ -1,211 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-    <meta charset="UTF-8">
-    <title>实盘下单放大 | 100根K线</title>
-    <style>
-        *{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box}
-        body{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Helvetica Neue,Arial,sans-serif;background:#0b0d14;color:#eaeaea;padding:14px}
-        .container{width:min(98vw,1900px);margin:0 auto}
-        .card{background:#121726;border-radius:10px;padding:12px;border:1px solid #2a3150;margin-bottom:12px}
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-        .btn{padding:7px 10px;border-radius:8px;text-decoration:none;border:1px solid #304164;background:#151a2a;color:#8fc8ff;cursor:pointer}
-        .btn:hover{background:#1f2740}
-        select,button{padding:8px 10px;border-radius:8px;border:1px solid #2e2e45;background:#1a1a29;color:#fff}
-        .meta{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(180px,1fr));gap:8px;margin-top:10px}
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-        .meta-item .k{font-size:.76rem;color:#9fb0d8}
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-        .status{font-size:.84rem;color:#95a2c2}
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-        #chart-wrap{height:560px;background:#0f1320;border:1px solid #2a3150;border-radius:10px;padding:8px}
-        #chart{width:100%;height:100%}
-        .empty{padding:18px;color:#95a2c2}
-    </style>
-</head>
-<body>
-<div class="container">
-    <div class="card">
-        <div class="row" style="justify-content:space-between">
-            <div class="row">
-                <a class="btn" href="/">返回首页</a>
-                <strong style="color:#dbe4ff">实盘下单放大（100根K线）</strong>
-            </div>
-            <div class="status">最近刷新：<span id="updated-at">--</span></div>
-        </div>
-        {% if orders %}
-        <div class="row" style="margin-top:10px">
-            <label>订单</label>
-            <select id="order-id">
-                {% for o in orders %}
-                <option value="{{ o.id }}" {% if selected_order and o.id == selected_order.id %}selected{% endif %}>
-                    #{{ o.id }} {{ o.symbol }} {{ '做多' if o.direction == 'long' else '做空' }}
-                </option>
-                {% endfor %}
-            </select>
-            <label>周期</label>
-            <select id="timeframe">
-                {% for tf in ['1m','3m','5m','15m','30m','1h','4h','1d'] %}
-                <option value="{{ tf }}" {% if tf == default_timeframe %}selected{% endif %}>{{ tf }}</option>
-                {% endfor %}
-            </select>
-            <button id="manual-refresh" type="button">刷新</button>
-            <span id="load-status" class="status"></span>
-        </div>
-        {% else %}
-        <div class="empty">当前没有激活订单，无法展示放大K线。</div>
-        {% endif %}
-    </div>
-
-    {% if orders %}
-    <div class="card">
-        <div class="meta">
-            <div class="meta-item"><div class="k">交易对</div><div class="v" id="m-symbol">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">方向</div><div class="v" id="m-direction">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">成交价</div><div class="v" id="m-entry">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">止损</div><div class="v" id="m-sl">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">止盈</div><div class="v" id="m-tp">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">盈亏比</div><div class="v" id="m-rr">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">现价</div><div class="v" id="m-price">-</div></div>
-            <div class="meta-item"><div class="k">浮盈亏</div><div class="v" id="m-pnl">-</div></div>
-        </div>
-    </div>
-
-    <div class="card">
-        <div id="chart-wrap"><div id="chart"></div></div>
-    </div>
-    {% endif %}
-</div>
-
-{% if orders %}
-<script src="https://unpkg.com/lightweight-charts/dist/lightweight-charts.standalone.production.js"></script>
-<script>
-const refreshMs = Math.max({{ price_refresh_seconds * 1000 }}, 5000);
-const orderSelect = document.getElementById("order-id");
-const tfSelect = document.getElementById("timeframe");
-const statusEl = document.getElementById("load-status");
-const updatedAtEl = document.getElementById("updated-at");
-const chartHost = document.getElementById("chart");
-const fmt = (v, d=6) => (v === null || typeof v === "undefined" || Number.isNaN(Number(v))) ? "-" : Number(v).toFixed(d);
-
-let chart = null;
-let candleSeries = null;
-let priceLines = [];
-
-function ensureChart(){
-    if(chart){ return true; }
-    if(!window.LightweightCharts){
-        statusEl.className = "status err";
-        statusEl.innerText = "图表库加载失败";
-        return false;
-    }
-    chart = LightweightCharts.createChart(chartHost, {
-        layout: { background: { color: "#0f1320" }, textColor: "#d6deff" },
-        grid: { vertLines: { color: "#1e263d" }, horzLines: { color: "#1e263d" } },
-        rightPriceScale: { borderColor: "#2a3150" },
-        timeScale: { borderColor: "#2a3150", timeVisible: true, secondsVisible: false },
-        crosshair: { mode: 0 }
-    });
-    candleSeries = chart.addCandlestickSeries({
-        upColor: "#4cd97f",
-        downColor: "#ff6666",
-        borderVisible: false,
-        wickUpColor: "#4cd97f",
-        wickDownColor: "#ff6666"
-    });
-    window.addEventListener("resize", () => {
-        chart.applyOptions({ width: chartHost.clientWidth, height: chartHost.clientHeight });
-    });
-    chart.applyOptions({ width: chartHost.clientWidth, height: chartHost.clientHeight });
-    return true;
-}
-
-function resetPriceLines(){
-    if(!candleSeries){ return; }
-    priceLines.forEach(line => {
-        try { candleSeries.removePriceLine(line); } catch (_) {}
-    });
-    priceLines = [];
-}
-
-function addLine(price, title, color){
-    if(!candleSeries || typeof price === "undefined" || price === null){ return; }
-    const p = Number(price);
-    if(Number.isNaN(p) || p <= 0){ return; }
-    priceLines.push(candleSeries.createPriceLine({
-        price: p, color, lineWidth: 1, lineStyle: 0, axisLabelVisible: true, title
-    }));
-}
-
-function paintOrder(order){
-    document.getElementById("m-symbol").innerText = order.symbol || "-";
-    document.getElementById("m-direction").innerText = (order.direction === "short") ? "做空" : "做多";
-    document.getElementById("m-entry").innerText = fmt(order.trigger_price, 8);
-    document.getElementById("m-sl").innerText = fmt(order.stop_loss, 8);
-    document.getElementById("m-tp").innerText = fmt(order.take_profit, 8);
-    const rr = order.rr_ratio;
-    document.getElementById("m-rr").innerText = (rr === null || typeof rr === "undefined") ? "-:1" : `${Number(rr).toFixed(2)}:1`;
-    document.getElementById("m-price").innerText = fmt(order.current_price, 8);
-    const pnlEl = document.getElementById("m-pnl");
-    pnlEl.innerText = `${fmt(order.float_pnl, 4)}U (${fmt(order.float_pct, 2)}%)`;
-    pnlEl.style.color = Number(order.float_pnl || 0) > 0 ? "#4cd97f" : (Number(order.float_pnl || 0) < 0 ? "#ff6666" : "#d6deff");
-}
-
-async function loadOrderKline(){
-    if(!ensureChart()){ return; }
-    const orderId = orderSelect.value;
-    const timeframe = tfSelect.value;
-    if(!orderId){ return; }
-    statusEl.className = "status";
-    statusEl.innerText = "加载中...";
-    try{
-        const resp = await fetch(`/api/order_kline?order_id=${encodeURIComponent(orderId)}&timeframe=${encodeURIComponent(timeframe)}`);
-        const data = await resp.json();
-        if(!resp.ok || !data.ok){ throw new Error(data.msg || "请求失败"); }
-        const candles = Array.isArray(data.candles) ? data.candles : [];
-        if(!candles.length){
-            statusEl.className = "status err";
-            statusEl.innerText = "暂无K线数据";
-            return;
-        }
-        candleSeries.setData(candles);
-        resetPriceLines();
-        addLine(data.order.trigger_price, "成交价", "#42a5f5");
-        addLine(data.order.stop_loss, "止损", "#ff6666");
-        addLine(data.order.take_profit, "止盈", "#4cd97f");
-        chart.timeScale().fitContent();
-        paintOrder(data.order || {});
-        updatedAtEl.innerText = data.updated_at || "--";
-        statusEl.className = "status";
-        statusEl.innerText = `已加载 ${candles.length} 根K线`;
-    }catch(err){
-        statusEl.className = "status err";
-        statusEl.innerText = err && err.message ? err.message : "加载失败";
-    }
-}
-
-document.getElementById("manual-refresh").addEventListener("click", loadOrderKline);
-orderSelect.addEventListener("change", loadOrderKline);
-tfSelect.addEventListener("change", loadOrderKline);
-loadOrderKline();
-setInterval(loadOrderKline, refreshMs);
-</script>
-{% endif %}
-<script>
-(function(){
-  if (typeof ensureChart !== 'function') return;
-  const oldEnsureChart = ensureChart;
-  ensureChart = function(){
-    if (chart && candleSeries) return true;
-    try { const ok = oldEnsureChart(); if (ok && candleSeries) return true; } catch (_) {}
-    if (chart && !candleSeries && typeof chart.addSeries === 'function' && window.LightweightCharts && window.LightweightCharts.CandlestickSeries) {
-      const opts = { upColor:'#4cd97f', downColor:'#ff6666', borderVisible:false, wickUpColor:'#4cd97f', wickDownColor:'#ff6666' };
-      candleSeries = chart.addSeries(window.LightweightCharts.CandlestickSeries, opts);
-      return !!candleSeries;
-    }
-    return !!candleSeries;
-  };
-})();
-</script>
-</body>
-</html>

crypto_monitor_okx/使用说明.md

@@ -48,7 +48,7 @@
 2. 启动 Flask 应用（可用 **`ecosystem.config.cjs`** 交给 PM2，或本地 `python app.py` / `flask run`，以你当前脚本为准）。  
 3. 浏览器访问站点，打开 **`/login`**，使用 **`.env` 里的 `APP_PASSWORD`** 登录。
 
-登录后顶栏：**关键位监控** | **实盘下单**（默认首页）| **策略交易**（`/strategy`，趋势回调 + 顺势加仓双栏）| **交易记录与复盘** | **统计分析**。
+登录后顶栏：**关键位监控** | **实盘下单**（默认首页）| **策略交易**（`/strategy`，趋势回调 + 顺势加仓双栏）| **策略交易记录**（`/strategy/records`）| **交易记录与复盘** | **统计分析**。
 
 ---
 
@@ -65,9 +65,11 @@
    | **收敛突破** | 同上（自动开仓类）。 |
    | **关键阻力位** | **不自动开仓**；触发后 **发 1 次微信**，然后本条 **结案进历史**。 |
    | **关键支撑位** | 同上（仅提醒）。 |
+   | **回调触价开仓** | **不挂交易所限价**；标记价回调触达 E 后 **下一轮询市价开仓**（RR 门槛同 `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`）；有效期 **24h** |
+   | **突破触价开仓** | **不挂交易所限价**；标记价 **穿越 E 立即市价开仓**；先触 SL/TP 侧失效；有效期 **24h** |
 
-3. **方向**：做多 / 做空（必选）。  
-4. **上沿 / 下沿**：必填；保存时会按交易所 **价格精度** 取整。
+3. **方向**：做多 / 做空（触价开仓 / 箱体 / 收敛 / 斐波必选；阻力/支撑不选）。  
+4. **价位**：箱体/收敛/阻力/支撑填 **上沿 / 下沿**；触价开仓填 **入场 E / 止损 SL / 止盈 TP**。
 
 **限制：**  
 活跃持仓数达到 **`MAX_ACTIVE_POSITIONS`**（默认 1）时，**不允许**再添加「**箱体突破** / **收敛突破**」；仍可添加「**关键阻力位 / 支撑位**」。  

crypto_monitor_okx/关键位自动下单说明.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # 关键位监控说明（自动开仓 + 人工盯盘）
 
-**适用：`crypto_monitor_okx`（OKX 永续）**  
-箱体/收敛与 Binance、Gate 相同：**门控通过后自动市价开仓**（须 `LIVE_TRADING_ENABLED=true`）。阻力/支撑仍为微信提醒。共享逻辑见 `key_monitor_lib.py`。
+**适用：`crypto_monitor_gate`（Gate U 本位永续）**  
+Binance / OKX 见各自目录下同名文档；共享逻辑在仓库根目录 `key_monitor_lib.py`。
 
 本文档与 `.env`、`check_key_monitors`、`add_key`、`_key_hard_checks`、`_process_key_rs_level_alert` 一致。
 
@@ -16,8 +16,10 @@
 | **关键阻力位** | **不选**（`direction=watch`） | **否** | 5m 收盘突破上/下沿 → 微信 **3 次** → `key_level_alert_done` |
 | **关键支撑位** | **不选** | **否** | 同上（与阻力位**相同规则**：填上沿+下沿，程序双向监控） |
 | 斐波回调 0.618 / 0.786 | 必选 | 限价挂单逻辑 | 见斐波说明（**不在下文展开**） |
+| **回调触价开仓** | **必选** 多/空 | **程序盯价 → 回调触 E 后市价** | 见下文 **§四** |
+| **突破触价开仓** | **必选** 多/空 | **程序盯价 → 穿越 E 立即市价** | 见下文 **§四** |
 
-**添加时（所有类型）：** 品种须 **日成交量排名前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX`（默认 30）**；上沿 **>** 下沿。
+**添加时（箱体/收敛/斐波/触价）：** 品种须 **日成交量排名前 `KEY_DAILY_VOLUME_RANK_MAX`（默认 30）**；上沿 **>** 下沿（触价开仓填 E/SL/TP，上下沿仅作展示占位）。
 
 ---
 
@@ -110,6 +112,7 @@
 
 | `close_reason` | 含义 |
 |----------------|------|
+| `box_opposite_break` | 标记价先突破反向边界（多：≤下沿；空：≥上沿） |
 | `rr_insufficient` | 门控通过但 RR 不达标或 SL/TP 几何无效 |
 | `exchange_failed` | RR 达标但实盘/交易所等原因未开仓 |
 | `auto_opened` | RR 达标且市价开仓成功 |
@@ -117,7 +120,37 @@
 
 ---
 
-## 四、环境与参数（`.env` 摘要）
+## 四、回调 / 突破触价开仓（程序触价，无交易所挂单）
+
+### 4.1 录入
+
+- **回调触价开仓**：方向必选多/空；填写 **计划入场价 E**、**止损 SL**、**止盈 TP**（做多须 `SL < E < TP`）。
+- **突破触价开仓**：同上；添加时当前价须在突破方向一侧（做多：价低于 E；做空：价高于 E）。
+- 计划 RR 以 **E** 为基准，须 **严格大于** `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`（默认 1.5）。
+- 可选移动保本、时间平仓；**全仓杠杆模式**下可用。
+
+### 4.2 触发与结案
+
+| 类型 | 触发条件（标记价） |
+|------|-------------------|
+| **回调触价** | 做多 `≤ E`；做空 `≥ E` → 下一轮询市价开仓 |
+| **突破触价** | 做多**向上穿越** E；做空**向下穿越** E → **立即**市价开仓 |
+
+- 未成交前标记价先触 **TP 侧** → `trigger_tp_invalidate`。
+- **突破触价**另：未穿越 E 先触 **SL 侧** → `trigger_sl_invalidate`。
+- **24h** 未触发 → `trigger_entry_expired`。
+- 成功 → `trigger_entry_filled`；触发后开仓失败 → `trigger_exchange_failed`。
+
+### 4.3 计仓与占位
+
+- **以损定仓**：按 E、SL 反推保证金，触发时重算；**全仓杠杆**：可用×缓冲比例，BTC/ETH 10x、其它 5x。
+- **占当日开仓意图**（已开 + 待触发），未成交不占持仓；同币仅 1 条触价监控（含回调/突破）。
+
+共享逻辑：`trigger_entry_key_monitor_lib.py`；轮询：`check_trigger_entry_key_monitors`。
+
+---
+
+## 五、环境与参数（`.env` 摘要）
 
 | 变量 | 箱体/收敛 | 阻力/支撑 |
 |------|-----------|-----------|
@@ -130,7 +163,7 @@
 
 ---
 
-## 五、相关代码
+## 六、相关代码
 
 | 说明 | 位置 |
 |------|------|

crypto_monitor_okx/部署文档.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 # `crypto_monitor_okx` 部署文档（Ubuntu）
 
-**功能与页面操作** 见同目录 **[使用说明.md](./使用说明.md)**。策略与 AI 见仓库根 **[策略交易说明.md](../策略交易说明.md)**、**[AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)**。
+**功能与页面操作** 见同目录 **[使用说明.md](./使用说明.md)**。Ubuntu 环境（Python / Node / PM2）见 **[docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)**。策略与 AI 见 **[策略交易说明.md](../策略交易说明.md)**、**[AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)**。
 
 ---
 
@@ -10,7 +10,7 @@
 
 - 本机启动 `ssh -D` 动态转发，把 **SOCKS5 出口**放到你可正常访问 OKX 的 VPS 上
 - 项目通过环境变量 `OKX_SOCKS_PROXY=socks5h://127.0.0.1:1080` 让 `ccxt` 走 SOCKS
-- 用 `pm2` 托管 **SSH 隧道** 与 **Flask 应用**（你也可以只用 `screen`，但本文按你要求用 PM2）
+- **SSH 隧道**用 `ssh -D` 常驻（可用 tmux / autossh）；**Flask 应用** 仅用 **PM2** 托管（见 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)）
 
 > 安全提醒：不要把 `.env`、私钥 `.pem`、OKX API Key 提交到 Git；文档里只用占位符。
 
@@ -182,6 +182,8 @@ OKX_SOCKS_PROXY=socks5h://127.0.0.1:1080
 # ORDER_CHART_LIMIT=100
 # ORDER_CHART_DIR=static/images/order_charts
 # DAILY_OPEN_ALERT_THRESHOLD=5
+# DAILY_OPEN_HARD_LIMIT=0
+# 说明见仓库 docs/daily-open-limit.md
 
 # AI 复盘（默认 OpenAI 兼容网关；与 Ollama 二选一）
 AI_PROVIDER=openai

deploy/README.md

@@ -1,65 +1,48 @@
-# 环境一键部署
+# 环境一键部署（Ubuntu / root /opt）
 
-为仓库内各子项目创建 Python 虚拟环境、安装依赖、初始化 `.env` 与静态目录。
+在 **`/opt/crypto_monitor`** 下以 **root** 为各子项目创建 Python **`.venv`**、安装依赖、从 `.env.example` 生成 `.env`（不覆盖已有），并可选安装 **PM2**。
 
-## Windows（推荐）
+完整系统要求（Python / Node / PM2 版本、启动顺序）见 **[docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md)**。
 
-双击仓库根目录 **`一键部署.bat`**，或在 PowerShell 中：
+---
 
-```powershell
-cd C:\path\to\crypto_monitor
-.\deploy\setup_env.ps1
-```
+## 前置条件
 
-仅部署部分项目：
-
-```powershell
-.\deploy\setup_env.ps1 -Only binance,gate_bot
-```
-
-重建虚拟环境：
-
-```powershell
-.\deploy\setup_env.ps1 -RecreateVenv
-```
-
-跳过 PM2、跳过复制 `.env`：
-
-```powershell
-.\deploy\setup_env.ps1 -SkipPm2 -SkipEnvCopy
-```
-
-## Linux / macOS
-
-**Ubuntu / Debian 首次部署**（若 `python -m venv` 报 `ensurepip is not available`）：
+- **Ubuntu 22.04 / 24.04**，用户 **root**
+- 已安装 **git**，仓库位于 **`/opt/crypto_monitor`**
 
 ```bash
 apt update
-apt install -y python3.10-venv python3-pip curl   # 版本号与 python3 --version 一致
-bash deploy/setup_env.sh
+apt install -y python3 python3-pip python3-venv curl git ca-certificates
+# Node 20 + PM2 见 docs/ubuntu-server.md §3
 ```
 
-脚本在 **root** 下会自动尝试 `apt install python*-venv`；非 root 请先装系统包或使用：
+---
 
-```bash
-sudo bash deploy/setup_env.sh --install-system-deps
-```
+## 一键执行
 
 ```bash
 cd /opt/crypto_monitor
-bash deploy/setup_env.sh
-bash deploy/setup_env.sh --only binance,gate
-bash deploy/setup_env.sh --recreate-venv
+bash deploy/setup_env.sh --install-system-deps
 ```
 
-若在 Windows 编辑过脚本后在 Linux 报错 `set: pipefail: invalid option name`，先去掉 CRLF 再执行：
+常用参数：
+
+```bash
+bash deploy/setup_env.sh --only binance,gate_bot    # 仅部分子项目
+bash deploy/setup_env.sh --recreate-venv            # 重建虚拟环境
+bash deploy/setup_env.sh --skip-pm2                 # 不尝试安装 pm2
+bash deploy/setup_env.sh --skip-env-copy            # 不复制 .env.example
+```
+
+若在其它环境编辑过脚本后报 `pipefail` 错误，先转 LF：
 
 ```bash
 sed -i 's/\r$//' deploy/setup_env.sh
-# 或: apt install -y dos2unix && dos2unix deploy/setup_env.sh
-bash deploy/setup_env.sh
 ```
 
+---
+
 ## 脚本会做什么
 
 | 步骤 | 说明 |
@@ -67,47 +50,29 @@ bash deploy/setup_env.sh
 | 检查 Python | 需要 **3.10+** |
 | `crypto_monitor_*` | 各目录 `.venv` + `pip install -r ../requirements.txt` |
 | `manual_trading_hub` | 独立 `requirements.txt` |
-| `.env` | 若不存在则从 `.env.example` 复制（**不覆盖**已有） |
-| 目录 | 创建 `static/images`、`static/images/order_charts` |
-| PM2 | 若已装 Node.js 且未 `-SkipPm2`，尝试 `npm install -g pm2` |
+| `.env` | 不存在则从 `.env.example` 复制 |
+| 目录 | `static/images`、`static/images/order_charts` |
+| PM2 | 已装 Node 时 `npm install -g pm2` |
+
+---
 
 ## 部署之后
 
-1. 编辑各子目录 **`.env`**（API、登录密码、SOCKS 代理、**AI 复盘** 等）。AI 默认走 OpenAI 兼容网关 `https://op.bz121.com/v1`（`AI_PROVIDER=openai`，`OPENAI_API_KEY` 等），详见根目录 [AI复盘与模型配置说明.md](../AI复盘与模型配置说明.md)。
-2. 本地试运行（以 Binance 为例）：
+1. 编辑各子目录 **`.env`**（API、登录密码、SOCKS、AI 复盘等）。
+2. **仅用 PM2 常驻**（见 [docs/ubuntu-server.md](../docs/ubuntu-server.md) §3）：
 
    ```bash
-   cd crypto_monitor_binance
-   source .venv/bin/activate   # Windows: .\.venv\Scripts\activate
-   python app.py
+   cd /opt/crypto_monitor/crypto_monitor_binance && pm2 start ecosystem.config.cjs
+   # … 其余三所 …
+   cd /opt/crypto_monitor/manual_trading_hub && pm2 start ecosystem.config.cjs
+   pm2 save
    ```
 
-3. 服务器长期运行见各目录 **《部署文档.md》**（SSH SOCKS、PM2）。
-4. **多账户中控**（`manual_trading_hub`）：编辑 `manual_trading_hub/.env`（`HUB_PASSWORD`、`HUB_BRIDGE_TOKEN` 等与四实例一致），再 `pm2 start ecosystem.config.cjs`；验收 `bash manual_trading_hub/scripts/verify_hub_deploy.sh`。详见 [manual_trading_hub/部署文档.md](../manual_trading_hub/部署文档.md)、[常见问题.md](../manual_trading_hub/常见问题.md)。
+3. 四所 `.env` 同步脚本见 **[docs/env-sync-scripts.md](../docs/env-sync-scripts.md)**。
 
-## 四所 `.env` 自动划转项（已有 .env 时）
-
-`AUTO_TRANSFER_AMOUNT` 等与 `DAILY_START_CAPITAL` **独立**；四所 `.env.example` 已统一注释。若服务器上已有 `.env`，可合并写入（不覆盖 API 密钥）：
-
-```bash
-python scripts/sync_four_exchange_transfer_env.py
-# 缺 AUTO_TRANSFER_AMOUNT 时会沿用该文件中的 DAILY_START_CAPITAL
-pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate crypto-monitor-gate-bot
-```
-
-## 四所 `.env` 计仓模式项（已有 .env 时）
-
-`POSITION_SIZING_MODE` / `FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO` 仅能通过 env 切换；切换模式前须**无持仓**：
-
-```bash
-python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py
-# 无仓后切全仓：python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode full_margin
-pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate crypto-monitor-gate-bot
-```
-
-详见 [docs/position-sizing-mode.md](../docs/position-sizing-mode.md)。
+---
 
 ## 依赖说明
 
-- 四个监控子项目共用仓库根目录 **[requirements.txt](../requirements.txt)**。
-- 走 SOCKS 代理时必须安装 **PySocks**（已包含在 requirements 中）。
+- 四个监控子项目共用根目录 **[requirements.txt](../requirements.txt)**。
+- 走 SOCKS 须 **PySocks**（已包含在 requirements 中）。

deploy/setup_env.ps1

@@ -1,218 +0,0 @@
-#Requires -Version 5.1
-<#
-.SYNOPSIS
-  crypto_monitor 一键环境部署（Windows PowerShell）
-
-.DESCRIPTION
-  - 为各子项目创建 Python venv 并安装依赖
-  - 从 .env.example 复制 .env（不覆盖已有）
-  - 创建 static/images 等运行时目录
-  - 可选安装 PM2（需已安装 Node.js）
-
-.EXAMPLE
-  .\deploy\setup_env.ps1
-  .\deploy\setup_env.ps1 -Only binance,gate_bot
-  .\deploy\setup_env.ps1 -SkipPm2
-#>
-param(
-    [string]$Only = "all",
-    [switch]$SkipPm2,
-    [switch]$SkipEnvCopy,
-    [switch]$RecreateVenv
-)
-
-$ErrorActionPreference = "Stop"
-[Console]::OutputEncoding = [System.Text.Encoding]::UTF8
-
-$DeployDir = $PSScriptRoot
-$RepoRoot = (Resolve-Path (Join-Path $DeployDir "..")).Path
-$ReqFile = Join-Path $RepoRoot "requirements.txt"
-$HubReqFile = Join-Path $RepoRoot "manual_trading_hub\requirements.txt"
-
-$MonitorProjects = @(
-    @{ Key = "binance";   Dir = "crypto_monitor_binance" },
-    @{ Key = "gate";      Dir = "crypto_monitor_gate" },
-    @{ Key = "gate_bot";  Dir = "crypto_monitor_gate_bot" },
-    @{ Key = "okx";       Dir = "crypto_monitor_okx" }
-)
-$HubProject = @{ Key = "hub"; Dir = "manual_trading_hub" }
-
-function Write-Step([string]$Msg) {
-    Write-Host ""
-    Write-Host "==> $Msg" -ForegroundColor Cyan
-}
-
-function Test-Python310 {
-    $py = Get-Command python -ErrorAction SilentlyContinue
-    if (-not $py) {
-        throw "未找到 python。请安装 Python 3.10+ 并加入 PATH：https://www.python.org/downloads/"
-    }
-    $verText = & python -c "import sys; print(f'{sys.version_info.major}.{sys.version_info.minor}')"
-    $parts = $verText.Trim() -split "\."
-    $major = [int]$parts[0]
-    $minor = [int]$parts[1]
-    if ($major -lt 3 -or ($major -eq 3 -and $minor -lt 10)) {
-        throw "需要 Python 3.10+，当前: $verText"
-    }
-    Write-Host "Python: $(python --version 2>&1)" -ForegroundColor DarkGray
-}
-
-function Should-Include([string]$Key, [string[]]$Selected) {
-    if ($Selected -contains "all") { return $true }
-    return $Selected -contains $Key
-}
-
-# 复制 .env 时统一为 LF，避免上传到 Linux 后 PM2 source 报 $'\r': command not found
-function Copy-EnvFileLf([string]$Src, [string]$Dst) {
-    $raw = [System.IO.File]::ReadAllText($Src)
-    $lf = ($raw -replace "`r`n", "`n") -replace "`r", "`n"
-    $utf8NoBom = New-Object System.Text.UTF8Encoding $false
-    [System.IO.File]::WriteAllText($Dst, $lf, $utf8NoBom)
-}
-
-function Setup-MonitorProject([hashtable]$Proj) {
-    $projPath = Join-Path $RepoRoot $Proj.Dir
-    if (-not (Test-Path $projPath)) {
-        Write-Host "  跳过（目录不存在）: $($Proj.Dir)" -ForegroundColor Yellow
-        return
-    }
-    Write-Step "$($Proj.Dir)"
-    Push-Location $projPath
-    try {
-        $venvDir = Join-Path $projPath ".venv"
-        $venvPy = Join-Path $venvDir "Scripts\python.exe"
-        $venvPip = Join-Path $venvDir "Scripts\pip.exe"
-
-        if ($RecreateVenv -and (Test-Path $venvDir)) {
-            Write-Host "  删除旧 venv ..."
-            Remove-Item -Recurse -Force $venvDir
-        }
-        if (-not (Test-Path $venvPy)) {
-            Write-Host "  创建 venv ..."
-            & python -m venv .venv
-        }
-
-        Write-Host "  升级 pip ..."
-        & $venvPy -m pip install -U pip setuptools wheel -q
-
-        Write-Host "  安装依赖 (requirements.txt) ..."
-        & $venvPip install -r $ReqFile -q
-
-        if (-not $SkipEnvCopy) {
-            $envExample = Join-Path $projPath ".env.example"
-            $envFile = Join-Path $projPath ".env"
-            if ((Test-Path $envExample) -and -not (Test-Path $envFile)) {
-                Copy-EnvFileLf $envExample $envFile
-                Write-Host "  已复制 .env.example -> .env (LF)" -ForegroundColor Green
-            } elseif (Test-Path $envFile) {
-                Write-Host "  保留已有 .env" -ForegroundColor DarkGray
-            } else {
-                Write-Host "  无 .env.example，请手动配置 .env" -ForegroundColor Yellow
-            }
-        }
-
-        $staticDirs = @(
-            "static\images",
-            "static\images\order_charts"
-        )
-        foreach ($d in $staticDirs) {
-            $full = Join-Path $projPath $d
-            if (-not (Test-Path $full)) {
-                New-Item -ItemType Directory -Path $full -Force | Out-Null
-            }
-        }
-        Write-Host "  完成: $venvPy" -ForegroundColor Green
-    } finally {
-        Pop-Location
-    }
-}
-
-function Setup-HubProject() {
-    $projPath = Join-Path $RepoRoot $HubProject.Dir
-    if (-not (Test-Path $projPath)) {
-        Write-Host "  跳过 hub（目录不存在）" -ForegroundColor Yellow
-        return
-    }
-    Write-Step $HubProject.Dir
-    Push-Location $projPath
-    try {
-        $venvDir = Join-Path $projPath ".venv"
-        $venvPy = Join-Path $venvDir "Scripts\python.exe"
-        $venvPip = Join-Path $venvDir "Scripts\pip.exe"
-
-        if ($RecreateVenv -and (Test-Path $venvDir)) {
-            Remove-Item -Recurse -Force $venvDir
-        }
-        if (-not (Test-Path $venvPy)) {
-            & python -m venv .venv
-        }
-        & $venvPy -m pip install -U pip setuptools wheel -q
-        if (Test-Path $HubReqFile) {
-            & $venvPip install -r $HubReqFile -q
-        }
-
-        if (-not $SkipEnvCopy) {
-            $envExample = Join-Path $projPath ".env.example"
-            $envFile = Join-Path $projPath ".env"
-            if ((Test-Path $envExample) -and -not (Test-Path $envFile)) {
-                Copy-EnvFileLf $envExample $envFile
-                Write-Host "  已复制 .env.example -> .env (LF)" -ForegroundColor Green
-            }
-        }
-        Write-Host "  完成: $venvPy" -ForegroundColor Green
-    } finally {
-        Pop-Location
-    }
-}
-
-function Install-Pm2IfNeeded() {
-    if ($SkipPm2) { return }
-    $node = Get-Command node -ErrorAction SilentlyContinue
-    if (-not $node) {
-        Write-Host "未检测到 Node.js，跳过 PM2。安装 Node 后执行: npm install -g pm2" -ForegroundColor Yellow
-        return
-    }
-    Write-Step "PM2（可选进程托管）"
-    $pm2 = Get-Command pm2 -ErrorAction SilentlyContinue
-    if ($pm2) {
-        Write-Host "  PM2 已安装: $(pm2 -v)" -ForegroundColor Green
-        return
-    }
-    Write-Host "  正在全局安装 pm2 ..."
-    & npm install -g pm2
-    Write-Host "  PM2 安装完成。在各子目录执行: pm2 start ecosystem.config.cjs" -ForegroundColor Green
-}
-
-# --- main ---
-Write-Host "crypto_monitor 环境部署" -ForegroundColor White
-Write-Host "仓库根目录: $RepoRoot" -ForegroundColor DarkGray
-
-if (-not (Test-Path $ReqFile)) {
-    throw "缺少 $ReqFile"
-}
-
-Test-Python310
-
-$selected = ($Only -split "[,;\s]+" | ForEach-Object { $_.Trim().ToLower() } | Where-Object { $_ })
-if (-not $selected -or $selected.Count -eq 0) { $selected = @("all") }
-
-foreach ($p in $MonitorProjects) {
-    if (Should-Include $p.Key $selected) {
-        Setup-MonitorProject $p
-    }
-}
-if (Should-Include $HubProject.Key $selected) {
-    Setup-HubProject
-}
-
-Install-Pm2IfNeeded
-
-Write-Host ""
-Write-Host "部署完成。下一步：" -ForegroundColor Green
-Write-Host "  1. 编辑各子目录 .env（API Key、密码、代理等）"
-Write-Host "  2. 启动示例（Binance）："
-Write-Host "     cd crypto_monitor_binance"
-Write-Host "     .\.venv\Scripts\activate"
-Write-Host "     python app.py"
-Write-Host "  3. Linux 服务器可用: bash deploy/setup_env.sh"
-Write-Host ""