Fix snapshot tag commit hash in docs table.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

crypto_monitor_binance/.env.example

@@ -158,6 +158,8 @@ RISK_CONTROL_ENABLED=true
 RISK_COOLING_HOURS_MANUAL=4
 RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL=1
 RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT=2
+# 日亏损次数上限:平仓盈亏<0 计1次;达限当日冻结开仓;0=不启用
+RISK_DAILY_LOSS_LIMIT=2
 RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE=true
 
 # 资金与仓位刷新周期(秒)

crypto_monitor_binance/app.py

@@ -2751,6 +2751,17 @@ def insert_trade_record(
             opened_at_ms=open_ts_ms,
             closed_at_ms=close_ts_ms,
         )
+    try:
+        from lib.trade.account_risk_lib import on_closed_trade_pnl
+
+        close_dt = parse_dt_for_trading_day(close_ts)
+        on_closed_trade_pnl(
+            conn,
+            pnl_amount=pnl_amount,
+            trading_day=get_trading_day(close_dt),
+        )
+    except Exception:
+        pass
     return tid
 
 

crypto_monitor_gate/.env.example

@@ -160,6 +160,8 @@ RISK_CONTROL_ENABLED=true
 RISK_COOLING_HOURS_MANUAL=4
 RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL=1
 RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT=2
+# 日亏损次数上限:平仓盈亏<0 计1次;达限当日冻结开仓;0=不启用
+RISK_DAILY_LOSS_LIMIT=2
 RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE=true
 
 # 资金与仓位刷新周期(秒)

crypto_monitor_gate/app.py

@@ -2445,6 +2445,17 @@ def insert_trade_record(
         sync_trade_records_from_exchange(conn, force=False)
     except Exception:
         pass
+    try:
+        from lib.trade.account_risk_lib import on_closed_trade_pnl
+
+        close_dt = parse_dt_for_trading_day(close_ts)
+        on_closed_trade_pnl(
+            conn,
+            pnl_amount=pnl_amount,
+            trading_day=get_trading_day(close_dt),
+        )
+    except Exception:
+        pass
     return tid
 
 

crypto_monitor_okx/.env.example

@@ -219,6 +219,8 @@ RISK_CONTROL_ENABLED=true
 RISK_COOLING_HOURS_MANUAL=4
 RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL=1
 RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT=2
+# 日亏损次数上限:平仓盈亏<0 计1次;达限当日冻结开仓;0=不启用
+RISK_DAILY_LOSS_LIMIT=2
 RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE=true
 
 # 资金与仓位刷新周期(秒)

crypto_monitor_okx/app.py

@@ -2364,6 +2364,17 @@ def insert_trade_record(
         sync_trade_records_from_exchange(conn, force=False)
     except Exception:
         pass
+    try:
+        from lib.trade.account_risk_lib import on_closed_trade_pnl
+
+        close_dt = parse_dt_for_trading_day(close_ts)
+        on_closed_trade_pnl(
+            conn,
+            pnl_amount=pnl_amount,
+            trading_day=get_trading_day(close_dt),
+        )
+    except Exception:
+        pass
     return tid
 
 

docs/account-risk-cooldown.md

@@ -41,6 +41,7 @@
 |------|------|
 | 第 1 次用户主动平仓 | 默认 **4h** 冷静期 |
 | 第 2 次用户主动平仓(同一交易日) | **日冻结** |
+| 平仓亏损达 `RISK_DAILY_LOSS_LIMIT` 次(同一交易日) | **日冻结**(默认 2 次;`0`=不启用) |
 | 复盘勾选任意情绪标签 | **日冻结** |
 | 复盘:离场=手动平仓 且说明非空 | 将当前冷静期降为 **1h**(须处于 4h 档冷静期中) |
 
@@ -77,11 +78,15 @@ RISK_CONTROL_ENABLED=true
 RISK_COOLING_HOURS_MANUAL=4
 RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL=1
 RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT=2
+RISK_DAILY_LOSS_LIMIT=2
 RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE=true
 TRADING_DAY_RESET_HOUR=8
 APP_TIMEZONE=Asia/Shanghai
 ```
 
+- `RISK_DAILY_LOSS_LIMIT`:任意已平仓交易若盈亏 < 0 计 1 次(含止损/止盈后仍亏损等);达上限当日冻结开仓;`0` 表示不因亏损次数冻结.
+- `RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT`:仅计**用户主动平仓**次数(与亏损次数独立).
+
 `RISK_COOLING_HOURS_EXTERNAL` 已废弃(外部平仓不再触发风控).
 
 ## API 与 `risk_status` 字段
@@ -102,6 +107,7 @@ APP_TIMEZONE=Asia/Shanghai
 | `can_trade` | 是否允许新开仓(仅风控维度) |
 | `reason` | 悬停提示文案 |
 | `active_count` / `max_active_positions` | 当前活跃持仓与 `.env` 中 `MAX_ACTIVE_POSITIONS` |
+| `daily_loss_count` / `daily_loss_limit` | 当日亏损笔数与上限(`0` 上限表示未启用) |
 | `cooloff_until_ms` | 1h/4h 冷静期结束时间戳(毫秒) |
 | `freeze_until_ms` | 倒计时结束时间戳(日冻结为下一交易日切点) |
 | `freeze_remaining_sec` | 服务端计算的剩余秒数(供调试) |
@@ -123,7 +129,7 @@ APP_TIMEZONE=Asia/Shanghai
 
 ## 相关代码
 
-- `account_risk_lib.py` — 状态机,`enrich_risk_status_countdown`,`apply_position_limit_risk`,`on_user_initiated_close`
+- `account_risk_lib.py` — 状态机,`enrich_risk_status_countdown`,`apply_position_limit_risk`,`on_user_initiated_close`,`on_closed_trade_pnl`
 - `hub_bridge.py` — `/api/hub/account-risk/user-close`
 - `manual_trading_hub/hub.py` — 中控平仓成功后调用 user-close
 - `strategy_trend_register.py` — `stop_trend_pullback` 结束计划时登记风控

docs/env配置说明.md

@@ -131,6 +131,7 @@ AI 相关环境变量(`AI_PROVIDER`,`OPENAI_*`,`OLLAMA_*`,`AI_MODEL`,`AI_TIMEOUT
 | 手动平仓冷静(小时) | |
 | 复盘情绪冷静(小时) | |
 | 日手动平仓次数上限 | |
+| 日亏损次数上限 | 默认2;达限当日冻结开仓;0=不启用 |
 | 情绪标签日冻结 | |
 
 详见 [account-risk-cooldown.md](./account-risk-cooldown.md).

docs/strategy/README.md

@@ -4,6 +4,7 @@
 
 | 文档 | 实例 | 状态 |
 |------|------|------|
+| [交易执行手册-期权与Gate.md](../交易执行手册-期权与Gate.md) | 中控「策略说明」·执行手册 | 个人开单纪律 |
 | [binance-alt-trend-long.md](./binance-alt-trend-long.md) | 币安山寨·多头趋势 | v0.4 讨论稿 |
 | [okx-trend-both.md](./okx-trend-both.md) | OKX·多空趋势 | v0.4 讨论稿 |
 | [gate-intraday.md](./gate-intraday.md) | Gate·BTC 日内 | v0.2 |

docs/交易执行手册-期权与Gate.md

@@ -0,0 +1,145 @@
+# 交易执行手册（期权为主 · Gate 为辅）
+
+> 个人开单纪律与仓位规则（2026-07 起）。  
+> 目标：少而精、可控回撤、样本干净；**不保证收益**。  
+> 工具：OKX 期权（主）+ Gate 合约（辅）；其它账户暂不做。
+
+---
+
+## 1. 总原则
+
+1. **主做期权，合约为辅**；同一时段尽量只让一边「说话」。
+2. **看不懂不做**；过滤比频率重要。
+3. 开仓前先过三关：**方向 → 空间 → 值不值得**。不够格 → 空仓。
+4. 期权离场只认：**止盈（规则触发）** 与 **到期**；**不手动平仓**（紧急例外单不算策略样本）。
+5. 过程可控、结果随缘：用规则管仓位与次数，不追求每天打满理想上限。
+
+---
+
+## 2. 账户与分工
+
+| 账户 | 角色 | 说明 |
+|------|------|------|
+| OKX 期权 | **主业** | 横盘对冲 / 方向单 / 偏置对冲 |
+| Gate 合约 | **辅业** | 结构清楚时的波段；与期权尽量错开 |
+| 其它 | 暂不做 | 减少分心与样本污染 |
+
+**到期选择（期权）**
+
+- 方向单、对冲默认 **一天期**。
+- 尽量在 **北京时间下午 4 点后** 开 **次日到期**，覆盖较完整的美盘 + 亚盘 + 欧盘窗口。
+- Gate 波段样本里最长持仓约十余小时量级 → 一天期权通常够表达；更长故事优先考虑合约，不强行拉长期权。
+
+---
+
+## 3. 入场逻辑（三类）
+
+开仓前先判断：当前是 **买波动** 还是 **买方向**。
+
+### 3.1 横盘 → 期期对冲
+
+- **条件**：横盘已持续较久（例如满约 12 小时），方向不明。
+- **工具**：一天期 Call + Put（对冲）；总权利金预算见仓位章。
+- **意图**：买接下来的波动，不赌单边。
+- **期间**：一般 **不再开 Gate 方向单**（已在买波动，勿叠同一宏观暴露）。
+
+### 3.2 方向明确 · 结构突破 → 期权
+
+- **条件**：方向、空间、值不值得均过关；结构突破成立。
+- **工具**：**一天期期权方向单**（或明显顺势结构）。
+- **离场**：目标止盈或到期；不手平。
+- **默认**：先只开期权，不上合约。
+
+### 3.3 结构突破后 · 反向假突破确认 → 可加合约
+
+- **条件**：已有结构突破的期权表达；随后出现反向假突破且确认失败、续原方向。
+- **工具**：Gate 合约 **小仓加强**（止损纪律见下）。
+- **注意**：BTC 合约与 ETH 期权高度相关，属加重暴露，不是分散；仓位按「一笔故事」计风险。
+- **假突破定义**需事先写死（相对哪段结构、如何确认收回），避免临场随便加仓。
+
+### 3.4 独立假突破（没有先开突破期权时）
+
+- 按「假破专用」处理：优先 **只做合约** 或 **空仓**，勿与「突破后再假破加仓」混用同一套仓。
+
+---
+
+## 4. 对冲偏好（偏置对冲）
+
+在「尽量用对冲」的前提下：
+
+- 对冲内常带 **做多/做空比例**；若略偏多，则 **做多一侧比例更高**。
+- 顺势侧尽量用 **实值（或更实）**：
+  - 方向对了：可能 **少赚一点**（相对纯单边）；
+  - 方向错了：争取 **不亏或少亏**（相对虚值双买两边磨光）。
+- **总权利金仍锁在对冲预算内**（见仓位）；偏置只调张数/行权远近，不偷偷加预算。
+- **偏置有度**（例如勿极端到名存实亡的单边）；完全没方向时更接近均分/近平值；方向非常明确时应走单边期权，不必硬套对冲壳。
+- 复盘建议区分：**中性对冲** vs **偏多/偏空对冲**，以便检验偏置是否真压低亏损。
+
+---
+
+## 5. 仓位与风险预算
+
+**总资金参考：约 800U。**
+
+| 项目 | 规则 |
+|------|------|
+| 单笔期权 | 约 **10U** 权利金预算；**一次只持有一个期权仓位** |
+| 期期对冲 | **合计约 10U**（两腿加总，不是各 10） |
+| Gate 合约 | 日内保证金约 **50U**、约 **10 倍**；有单才用，无单为 0 |
+| 合约止损 | 一般约 **5U**；单笔最大亏损不超过约 **10U** |
+| 日损失心理框 | 期权+合约若都错：合计大约 **≤20U**；都对时期望可到 **40U+**（理想情形，非每日目标） |
+
+相对 800U：单笔约 **1.25%** 量级；全错一天约 **2.5%** 量级——防守优先。
+
+**叠加红线**
+
+- 期权一仓 + 合约加仓同日存在时，按合计风险接受最坏约 20U，且尽量少「同向双开」。
+- 不因「期权偏置可能少亏」而放大合约。
+
+---
+
+## 6. 合约日纪律（Gate）
+
+1. 只做 **很明确的位置**；不明确基本不做。
+2. 动手前想清：**如何进场**。
+3. **同一位置最多两次机会**：结构突破、假突破。
+4. **两次都错 → 当日不再做单**（即使后面更「看起来清楚」也留到明天）。
+5. 止损约 **5U**；波段规则（含是否时间离场）开仓前想清。
+6. 已关闭「强制清仓」误伤策略意图时，离场以结构止盈/止损为准；历史里「强制清仓但盈利」按规则结果理解，复盘看盈亏与结构。
+
+---
+
+## 7. 期权日纪律（OKX）
+
+1. **不手动平仓**；只等规则止盈或到期（紧急手平标记为非策略样本）。
+2. 一次一仓；对冲共 10U。
+3. 横盘对冲期间一般不开 Gate 方向单。
+4. 结构突破用期权表达；假破加强才考虑合约。
+5. 默认一天期；优先完整会话窗口再开。
+
+---
+
+## 8. 开仓前自检清单
+
+- [ ] 今天是否只动「期权 / Gate」，其它账户零操作？
+- [ ] 买波动还是买方向？工具选对了吗？
+- [ ] 方向 / 空间 / 值不值得是否都过关？
+- [ ] 期权：止盈条件与「接受到期」是否写清？
+- [ ] 对冲：比例与实值偏置是否有度？总预算是否仍 ≤10U？
+- [ ] 合约：本位置第几次机会？止损约 5U 设好了吗？
+- [ ] 若加合约：是否已有突破期权且假破确认？是否当成一笔故事控总风险？
+- [ ] 今日合约两点机会是否已用完？（用完则收工）
+
+---
+
+## 9. 一句话版本
+
+> **横盘对冲（可偏置实值）；突破用一天期权；假破确认后小仓合约加强；先过方向/空间/值不值得；期权不手平；一位置两次，错完收工；单笔小亏、组合回撤可控。**
+
+---
+
+## 10. 修订记录
+
+| 日期 | 说明 |
+|------|------|
+| 2026-07-21 | 初版：根据实盘讨论整理（期权为主、Gate 为辅、仓位与日停手规则） |

docs/快照备份.md

@@ -6,7 +6,8 @@
 
 | 标签 | 指向提交 | 说明 |
 |------|----------|------|
-| `snapshot/20260721` | `2a60d47` | 2026-07-21：仓库代码统计文档、期权复盘亮色主题、对冲腿盈亏时区修复、本快照说明等 |
+| `snapshot/20260721-2` | `77f66bf` | 2026-07-21 晚：日亏损次数冻结、交易执行手册入中控策略说明、期权/Gate 执行手册文档等 |
+| `snapshot/20260721` | `1a163c0` | 2026-07-21：仓库代码统计文档、期权复盘亮色主题、对冲腿盈亏时区修复、本快照说明等 |
 
 ## 历史标签（节选）
 
@@ -25,10 +26,11 @@
 git tag -l 'snapshot/*'
 
 # 检出快照（只读查看，勿在此分支直接开发）
-git checkout snapshot/20260721
+git checkout snapshot/20260721-2
 
 # 回到主线
 git checkout main
 ```
 
 数据备份（SQLite / 中控 JSON）走中控备份或各所 `scripts/backup_data.sh`，**不要**把含密钥的 `.env` 与库文件提交进 Git。
+

lib/env/env_schema.py

@@ -58,6 +58,7 @@ HOT_RELOAD_EXACT = frozenset({
     "RISK_COOLING_HOURS_MANUAL",
     "RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL",
     "RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT",
+    "RISK_DAILY_LOSS_LIMIT",
     "RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE",
     "KEY_AUTO_ORDER_ENABLED",
     "TRADE_DIRECTION_RESTRICT_ENABLED",

lib/env/env_ui_manifest.py

@@ -94,6 +94,7 @@ _SHARED_SECTIONS: list[dict[str, Any]] = [
             ("RISK_COOLING_HOURS_MANUAL", "手动平仓冷静(小时)", ""),
             ("RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL", "复盘情绪冷静(小时)", ""),
             ("RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT", "日手动平仓次数上限", ""),
+            ("RISK_DAILY_LOSS_LIMIT", "日亏损次数上限", "默认2;达限当日冻结开仓;0=不因亏损次数冻结"),
             ("RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE", "情绪标签日冻结", ""),
         ],
     },
@@ -197,6 +198,7 @@ _RUNTIME_ENV_DEFAULTS: dict[str, str] = {
     "RISK_COOLING_HOURS_MANUAL": "4",
     "RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL": "1",
     "RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT": "2",
+    "RISK_DAILY_LOSS_LIMIT": "2",
     "RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE": "true",
     "HEDGE_PLAN_SHOW_PERP_OPTIONS": "true",
     "HEDGE_PLAN_SHOW_OPTIONS_OPTIONS": "true",

lib/hub/hub_strategy_lib.py

@@ -10,9 +10,15 @@ from typing import Any
 
 from lib.paths import REPO_ROOT
 
-STRATEGY_EXCHANGES: tuple[str, ...] = ("binance", "okx", "gate")
+STRATEGY_EXCHANGES: tuple[str, ...] = ("playbook", "binance", "okx", "gate")
 
 STRATEGY_META: dict[str, dict[str, str]] = {
+    "playbook": {
+        "label": "执行手册",
+        "title": "交易执行手册（期权为主 · Gate 为辅）",
+        # 相对仓库根;其余条目用 md_file 相对 docs/strategy
+        "md_rel": "docs/交易执行手册-期权与Gate.md",
+    },
     "binance": {
         "label": "币安",
         "title": "币安·山寨多头趋势",
@@ -43,6 +49,9 @@ def _md_path(exchange_key: str) -> Path:
     meta = STRATEGY_META.get((exchange_key or "").strip().lower())
     if not meta:
         raise KeyError(exchange_key)
+    md_rel = (meta.get("md_rel") or "").strip()
+    if md_rel:
+        return REPO_ROOT / md_rel
     return _strategy_dir() / meta["md_file"]
 
 

lib/instance/instance_settings_lib.py

@@ -8,6 +8,7 @@ from lib.key_monitor.key_auto_order_lib import load_key_auto_order_enabled
 from lib.trade.account_risk_lib import (
     cooling_hours_manual,
     cooling_hours_manual_journal,
+    daily_loss_limit,
     manual_close_daily_limit,
     max_active_positions_from_env,
     mood_issues_daily_freeze_enabled,
@@ -113,6 +114,15 @@ def build_instance_settings_view(
                 _row("手动平仓冷静", f"{cooling_hours_manual():g} 小时"),
                 _row("复盘后冷静", f"{cooling_hours_manual_journal():g} 小时", "手动平仓且填写说明后可缩短"),
                 _row("日手动平仓上限", f"{manual_close_daily_limit()} 次", "超限当日冻结"),
+                _row(
+                    "日亏损次数上限",
+                    (
+                        f"{daily_loss_limit()} 次"
+                        if daily_loss_limit() > 0
+                        else "未启用"
+                    ),
+                    "平仓亏损达限后当日冻结开仓;0=不启用" if daily_loss_limit() > 0 else "RISK_DAILY_LOSS_LIMIT=0",
+                ),
                 _row(
                     "复盘情绪日冻结",
                     _on_off(mood_issues_daily_freeze_enabled()),

lib/trade/account_risk_lib.py

@@ -86,6 +86,14 @@ def manual_close_daily_limit() -> int:
         return 2
 
 
+def daily_loss_limit() -> int:
+    """日亏损次数上限:达限当日冻结开仓;0=不因亏损次数冻结."""
+    try:
+        return max(0, int(os.getenv("RISK_DAILY_LOSS_LIMIT", "2")))
+    except (TypeError, ValueError):
+        return 2
+
+
 def max_active_positions_from_env(default: int = 1) -> int:
     try:
         return max(1, int(os.getenv("MAX_ACTIVE_POSITIONS", str(default))))
@@ -116,6 +124,7 @@ def ensure_account_risk_schema(conn) -> None:
             id INTEGER PRIMARY KEY CHECK (id = 1),
             trading_day TEXT,
             manual_close_count INTEGER DEFAULT 0,
+            daily_loss_count INTEGER DEFAULT 0,
             cooloff_until_ms INTEGER,
             cooloff_hours INTEGER,
             daily_frozen INTEGER DEFAULT 0,
@@ -124,10 +133,18 @@ def ensure_account_risk_schema(conn) -> None:
             updated_at TEXT
         )"""
     )
+    cols = {
+        str(r[1])
+        for r in conn.execute("PRAGMA table_info(account_risk_state)").fetchall()
+    }
+    if "daily_loss_count" not in cols:
+        conn.execute(
+            "ALTER TABLE account_risk_state ADD COLUMN daily_loss_count INTEGER DEFAULT 0"
+        )
     row = conn.execute("SELECT id FROM account_risk_state WHERE id=1").fetchone()
     if not row:
         conn.execute(
-            "INSERT INTO account_risk_state (id, trading_day, manual_close_count, daily_frozen) VALUES (1, '', 0, 0)"
+            "INSERT INTO account_risk_state (id, trading_day, manual_close_count, daily_loss_count, daily_frozen) VALUES (1, '', 0, 0, 0)"
         )
 
 
@@ -268,6 +285,7 @@ def _sync_trading_day(conn, trading_day: str, now: Optional[datetime] = None) ->
             """UPDATE account_risk_state SET
                trading_day=?,
                manual_close_count=0,
+               daily_loss_count=0,
                daily_frozen=0,
                cooloff_until_ms=?,
                cooloff_hours=?,
@@ -600,6 +618,43 @@ def on_manual_close(
     )
 
 
+def on_closed_trade_pnl(
+    conn,
+    *,
+    pnl_amount: Any,
+    trading_day: str,
+    now: Optional[datetime] = None,
+) -> None:
+    """
+    已平仓交易记盈亏后调用:亏损笔数达 RISK_DAILY_LOSS_LIMIT 则当日冻结开仓.
+    上限为 0 时不启用本规则.
+    """
+    if not risk_control_enabled():
+        return
+    limit = daily_loss_limit()
+    if limit <= 0:
+        return
+    try:
+        pnl = float(pnl_amount)
+    except (TypeError, ValueError):
+        return
+    if pnl >= 0:
+        return
+    row = _sync_trading_day(conn, trading_day, now=now)
+    if int(_row_get(row, "daily_frozen") or 0) == 1:
+        return
+    count = int(_row_get(row, "daily_loss_count") or 0) + 1
+    conn.execute(
+        """UPDATE account_risk_state SET
+           daily_loss_count=?,
+           updated_at=?
+           WHERE id=1""",
+        (count, (now or datetime.now()).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")),
+    )
+    if count >= limit:
+        _set_daily_frozen(conn, trading_day=trading_day, now=now)
+
+
 def on_journal_saved(
     conn,
     *,
@@ -762,6 +817,7 @@ def compute_account_risk_status(
             "cooloff_until_ms": None,
             "cooloff_until": None,
             "manual_close_count": 0,
+            "daily_loss_count": 0,
             "daily_frozen": False,
         }
     row = _sync_trading_day(conn, trading_day, now=now)
@@ -784,12 +840,21 @@ def compute_account_risk_status(
         row = _load_state(conn)
         cooloff_until_ms = _resolved_cooloff_until_ms(row, now_ms)
     manual_close_count = int(_row_get(row, "manual_close_count") or 0)
+    daily_loss_count = int(_row_get(row, "daily_loss_count") or 0)
+    loss_limit = daily_loss_limit()
 
     status = STATUS_NORMAL
     reason = ""
     if daily_frozen:
         status = STATUS_DAILY
-        reason = f"账户今日已冻结(手动平仓 {manual_close_count} 次或复盘情绪标签)"
+        parts = []
+        if loss_limit > 0 and daily_loss_count >= loss_limit:
+            parts.append(f"日亏损 {daily_loss_count}/{loss_limit} 次")
+        if manual_close_count >= manual_close_daily_limit():
+            parts.append(f"手动平仓 {manual_close_count} 次")
+        if not parts:
+            parts.append("手动平仓/日亏损达限或复盘情绪标签")
+        reason = "账户今日已冻结(" + "、".join(parts) + ")"
     elif cooloff_until_ms is not None:
         remaining_ms = cooloff_until_ms - now_ms
         hours = _cooloff_hours_value(row)
@@ -818,6 +883,8 @@ def compute_account_risk_status(
         if fmt_local_ms and cooloff_until_ms
         else None,
         "manual_close_count": manual_close_count,
+        "daily_loss_count": daily_loss_count,
+        "daily_loss_limit": loss_limit,
         "daily_frozen": daily_frozen,
         "pending_journal_trade_id": pending,
         "freeze_remaining_sec": freeze_remaining_sec if not can_trade else 0,

manual_trading_hub/docs/help/02-hub-nav.md

@@ -7,7 +7,7 @@
 | **资金概况** | 总资金曲线、分户权益、回撤与 24h 变化 |
 | **开仓计划** | 事前写下计划、跟踪进行中、统计历史胜率 |
 | **监控区** | **核心操作台**：三所持仓卡片、全平/撤单、关键位与趋势计划摘要 |
-| **策略说明** | 三所策略 playbook + 开仓检查清单（非系统操作手册） |
+| **策略说明** | 执行手册 + 三所策略 playbook + 开仓检查清单（非系统操作手册） |
 | **使用说明** | 本页：中控与实例怎么用 |
 | **行情区** | K 线、指标、画线；可从持仓跳转带币种 |
 | **计算器** | 趋势回调 / 滚仓张数与盈亏测算（手动填价） |

manual_trading_hub/static/index.html

@@ -960,7 +960,7 @@
       <div class="page-head strategy-page-head">
         <div>
           <h1><span class="head-tag">STR</span> 策略说明</h1>
-          <p class="page-desc">策略正文(带目录) · 执行清单(打印对照) · 三所切换</p>
+          <p class="page-desc">执行手册 · 三所策略正文(带目录) · 执行清单(打印对照)</p>
         </div>
         <div class="strategy-page-actions no-print">
           <button type="button" id="strategy-btn-download" class="ghost">下载 HTML</button>
@@ -1405,7 +1405,7 @@
   <script src="/assets/quotes.js?v=20260717-quotes-feed"></script>
   <script src="/assets/funds.js?v=20260717-funds-scroll-fix"></script>
   <script src="/assets/dashboard.js?v=20260720-dash-sl-tp"></script>
-  <script src="/assets/strategy.js?v=8"></script>
+  <script src="/assets/strategy.js?v=9"></script>
   <script src="/assets/help.js?v=1"></script>
   <script src="/assets/logs.js?v=1"></script>
   <script src="/assets/ai_review_render.js?v=3"></script>

manual_trading_hub/static/strategy.js

@@ -21,7 +21,7 @@
   const btnPrintChecklistInline = document.getElementById("strategy-btn-print-checklist-inline");
   const btnDownload = document.getElementById("strategy-btn-download");
 
-  let activeKey = "binance";
+  let activeKey = "playbook";
   let activeView = "doc";
   let tabsMeta = [];
   let cache = {};
@@ -128,13 +128,14 @@
 
   function sectionTag(title) {
     const t = String(title || "");
-    if (/账户|定位/.test(t)) return "账户";
+    if (/总原则|原则/.test(t)) return "原则";
-    if (/开仓类型|开仓|入场|反转|顺势|波段|假破|结构/.test(t)) return "入场";
+    if (/账户|定位|分工/.test(t)) return "账户";
+    if (/开仓类型|开仓|入场|反转|顺势|波段|假破|结构|对冲|方向单/.test(t)) return "入场";
     if (/周期/.test(t)) return "周期";
     if (/方向/.test(t)) return "方向";
-    if (/纪律|出场|笔数|节奏/.test(t)) return "纪律";
+    if (/纪律|出场|笔数|节奏|止损|次数/.test(t)) return "纪律";
-    if (/持仓|离场|强平/.test(t)) return "离场";
+    if (/持仓|离场|强平|到期/.test(t)) return "离场";
-    if (/资金|杠杆|计仓/.test(t)) return "仓位";
+    if (/资金|杠杆|计仓|仓位|预算/.test(t)) return "仓位";
     if (/系统|字段|对接/.test(t)) return "系统";
     if (/修订|记录/.test(t)) return "版本";
     if (/边界|关系|行情状态/.test(t)) return "边界";

tests/test_account_risk_lib.py

@@ -20,6 +20,7 @@ from lib.trade.account_risk_lib import (
     enrich_risk_status_countdown,
     ensure_account_risk_schema,
     max_active_positions_from_env,
+    on_closed_trade_pnl,
     on_journal_saved,
     on_manual_close,
     on_user_initiated_close,
@@ -58,6 +59,7 @@ class AccountRiskLibTests(unittest.TestCase):
         os.environ["RISK_COOLING_HOURS_MANUAL"] = "4"
         os.environ["RISK_COOLING_HOURS_MANUAL_JOURNAL"] = "1"
         os.environ["RISK_MANUAL_CLOSE_DAILY_LIMIT"] = "2"
+        os.environ["RISK_DAILY_LOSS_LIMIT"] = "2"
         os.environ["RISK_MOOD_ISSUES_DAILY_FREEZE"] = "1"
         os.environ["APP_TIMEZONE"] = "Asia/Shanghai"
 
@@ -521,6 +523,41 @@ class AccountRiskLibTests(unittest.TestCase):
         os.environ["MAX_ACTIVE_POSITIONS"] = "3"
         self.assertEqual(max_active_positions_from_env(), 3)
 
+    def test_daily_loss_limit_freezes_on_second_loss(self):
+        conn = _mem_conn()
+        now = datetime(2026, 6, 14, 12, 0, 0)
+        on_closed_trade_pnl(conn, pnl_amount=-1.5, trading_day="2026-06-14", now=now)
+        st = compute_account_risk_status(conn, trading_day="2026-06-14", now=now)
+        self.assertEqual(st["daily_loss_count"], 1)
+        self.assertEqual(st["status"], STATUS_NORMAL)
+        on_closed_trade_pnl(conn, pnl_amount=-0.2, trading_day="2026-06-14", now=now)
+        st2 = compute_account_risk_status(conn, trading_day="2026-06-14", now=now)
+        self.assertEqual(st2["daily_loss_count"], 2)
+        self.assertEqual(st2["status"], STATUS_DAILY)
+        self.assertFalse(st2["can_trade"])
+        self.assertIn("日亏损", st2["reason"])
+
+    def test_daily_loss_limit_zero_disables(self):
+        os.environ["RISK_DAILY_LOSS_LIMIT"] = "0"
+        conn = _mem_conn()
+        now = datetime(2026, 6, 14, 12, 0, 0)
+        on_closed_trade_pnl(conn, pnl_amount=-10, trading_day="2026-06-14", now=now)
+        on_closed_trade_pnl(conn, pnl_amount=-10, trading_day="2026-06-14", now=now)
+        st = compute_account_risk_status(conn, trading_day="2026-06-14", now=now)
+        self.assertEqual(st["daily_loss_count"], 0)
+        self.assertEqual(st["daily_loss_limit"], 0)
+        self.assertEqual(st["status"], STATUS_NORMAL)
+        self.assertTrue(st["can_trade"])
+
+    def test_profitable_close_does_not_count_loss(self):
+        conn = _mem_conn()
+        now = datetime(2026, 6, 14, 12, 0, 0)
+        on_closed_trade_pnl(conn, pnl_amount=3.2, trading_day="2026-06-14", now=now)
+        on_closed_trade_pnl(conn, pnl_amount=0, trading_day="2026-06-14", now=now)
+        st = compute_account_risk_status(conn, trading_day="2026-06-14", now=now)
+        self.assertEqual(st["daily_loss_count"], 0)
+        self.assertEqual(st["status"], STATUS_NORMAL)
+
 
 if __name__ == "__main__":
     unittest.main()

tests/test_hub_strategy_lib.py

@@ -12,10 +12,19 @@ from lib.hub.hub_strategy_lib import (
 
 
 class TestHubStrategyLib(unittest.TestCase):
-    def test_meta_has_three_exchanges(self):
+    def test_meta_has_playbook_and_exchanges(self):
         meta = strategy_meta_payload()
         keys = [x["key"] for x in meta["exchanges"]]
-        self.assertEqual(keys, ["binance", "okx", "gate"])
+        self.assertEqual(keys, ["playbook", "binance", "okx", "gate"])
+
+    def test_load_playbook_payload(self):
+        p = load_strategy_payload("playbook")
+        self.assertTrue(p["ok"])
+        self.assertEqual(p["label"], "执行手册")
+        self.assertIn("交易执行手册", p["md_source"])
+        self.assertIn("strategy_html", p)
+        self.assertIn("<h2", p["strategy_html"].lower())
+        self.assertIn("总原则", p["strategy_html"])
 
     def test_load_binance_payload(self):
         p = load_strategy_payload("binance")