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Drop exchange sync for the review page, auto-import closed local options and hedge plans, and match contract-style multi-timeframe upload styling with smaller fonts. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
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# OKX 期权 — 使用说明
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## 1. 前置条件
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1. OKX **主账户**已开通期权(USDⓈ 本位),且 App 中可见 `ETHUSD UM` / `BTCUSD UM`.
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2. 在 `crypto_monitor_okx/.env` 配置 **期权专用 API**(与永续子账户分开):
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```bash
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OKX_OPTIONS_ENABLED=true
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OKX_OPTIONS_API_KEY=你的主账户Key
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OKX_OPTIONS_API_SECRET=...
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OKX_OPTIONS_API_PASSPHRASE=...
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```
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3. 重启实例:`pm2 restart crypto_okx`
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> 永续仍用原有 `OKX_API_*`(子账户);期权只用 `OKX_OPTIONS_API_*`(主账户).
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## 2. 资金准备
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期权权利金使用 **USDC 或 USDG**,不能直接用 USDT 买入.
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### 推荐步骤
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1. 打开 **期权** 页,查看顶栏:
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- **资金账户**:USDT 余额
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- **交易账户**:USDC 余额(买期权从这里扣)
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2. **币种兑换**(资金账户内)
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- 从 USDT 兑换为 USDC
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- 先点 **询价**,确认预估获得量后点 **确认兑换**
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3. **账户划转**
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- 从:资金账户 → 到:交易账户
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- 币种:USDC
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- 将兑换得到的 USDC 划到交易账户
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4. 确认 **交易账户 USDC** 足够支付本笔权利金
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系统 **不会** 自动兑换或划转,避免误动资金.
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## 3. 下单流程
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1. 顶栏进入 **期权**
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2. 选择 **ETH** 或 **BTC**
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3. 选择 **到期日**(默认仅 1～2 日)
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4. 选择 **看涨 Call** 或 **看跌 Put**
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5. 在行权价列表中选 **轻度实值** 合约
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6. 查看:
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- **卖一价**(每 1 ETH/BTC 的报价)
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- **张数 / ETH 数量**
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- **预估权利金**(USDC)
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7. 选择 **按预算打满**(默认 10U×0.95)或 **指定 ETH 数量**
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8. 点击 **限价买入**(价格 = 卖一)
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### 张数说明
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- **1 张 = 0.01 ETH**(或 0.01 BTC)— 与 OKX App「合约价值」一致
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- 盘口报价是 **每 1 ETH** 的价格
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例:报价 15.6,买 0.5 ETH(50 张)→ 权利金 ≈ 15.6 × 0.5 = **7.8 USDC**
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## 4. 持仓与平仓
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持仓表字段对齐 OKX:合约,张数,开仓均价,标记价,净盈亏,收益率,到期等.
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**买一平仓:**
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1. 在持仓卡点击 **买一平仓**
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2. 系统重读盘口并校验有效买一(非残档)
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3. 本轮只按买一深度限价卖出;买一不够则剩余下次再平
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4. **市价平仓已禁用**(代码硬关闭)
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目标位自动平另需「可回收 ≥ 2×权利金并持续约 2 分钟」;细则见独立说明:
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- 仓库文档:[期权开平仓与监控说明.md](./期权开平仓与监控说明.md)
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- 线上(登录后):`/options/guide`
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## 5. 微信提醒
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当某笔持仓 **未实现盈亏 ≥ 已付权利金的 100%**(翻倍)时,会发 **一条** 企业微信提醒(同一笔只提醒一次).
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需已配置 `WECHAT_WEBHOOK`.
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## 6. 与永续的关系
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| | 永续(子账户) | 期权(主账户) |
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| API | `OKX_API_*` | `OKX_OPTIONS_API_*` |
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| 页面 | 实盘下单 / 关键位 | 期权 |
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| 资金顶栏 | USDT 资金户+交易户 | 期权页单独显示 USDC 等 |
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两套资金 **不合并** 显示.
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## 7. 配置说明
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| 变量 | 默认 | 含义 |
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| `OKX_OPTIONS_TRADE_BUDGET_USDC` | 10 | 单笔权利金上限 |
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| `OKX_OPTIONS_BUDGET_BUFFER` | 0.95 | 算张数时预留 5% 缓冲 |
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| `OKX_OPTIONS_MAX_DTE_DAYS` | 2 | 最多选几天内到期 |
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| `OKX_OPTIONS_ITM_MAX_DIST_USD` | 30 | 轻度实值:价内不超过多少 USD |
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| `OKX_OPTIONS_PROFIT_ALERT_RATIO` | 1.0 | 浮盈/权利金 ≥ 此值推送 |
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## 8. 期权复盘(含对冲)
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仅 **OKX** 实例提供独立页 **期权复盘**(`/options/review`),与合约「交易记录与复盘」完全隔离.
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### 数据来源
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| 类型 | source_type | 来源 | 粒度 |
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| 纯期权 | `option_spot` | 本地 `options_trades` 已平仓 | 一仓一条 |
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| 永期对冲 | `perp_options` | 本地 `hedge_plans` 且 `status=closed` | **一计划一条** |
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| 期期对冲 | `options_options` | 同上 | **一计划一条** |
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- 打开复盘页即自动读取本地记录,**不访问交易所**.
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- 对冲盈亏主口径:`realized_pnl_total`;详情另显永续/期权分项.
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- 若某纯期权 `inst_id` 已出现在对冲腿中,默认标记排除,避免总盈亏双计.
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- 人工复盘字段存在 `options_review_entries`,刷新本地源**不会覆盖**.
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### 图片
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- 目录:`static/images/options_journal/`
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- 文件名:`options_journal_{draftId}_{5m|15m|1h|4h}.ext`(与合约复盘同周期槽位)
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- 备份时与 `crypto.db` 一并打包即可;勿与合约 `journal_*` 截图混用.
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### 页面
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顶部三个 Tab:**期权交易记录** / **期期对冲记录** / **永期对冲记录**.点击列表行后在下方打开「复盘记录上传」,支持四周期即时截图与情绪标签.
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### 统计
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同页 KPI + 分组:类型、标的、策略标签、对冲结束原因、持有周期、Call/Put.策略维度仅统计已填策略标签的记录.
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## 9. 常见问题
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**Q:为什么买不了?**
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- 交易账户 USDC 不足 → 先兑换再划转
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- 卖一价过高,10U 预算买不到 1 张 → 选更便宜合约或提高 `OKX_OPTIONS_TRADE_BUDGET_USDC`
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- 期权 API 未配置或 `OKX_OPTIONS_ENABLED=false`
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**Q:报价 15 是每张 15U 吗?**
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- 不是.15 是 **每 1 ETH** 的报价;每张(0.01 ETH)约 0.15 USDC.
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**Q:子账户能开期权吗?**
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- 本系统期权走主账户 API;子账户永续不受影响.
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## 10. 风险说明
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- 买方最大亏损为 **权利金**;近期实值仍会时间衰减
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- 限价单可能因无流动性未成交
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- 请先在小额下验证兑换,划转,开平仓全流程
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