dekun
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# 计仓模式（三所统一）
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## 配置
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在各实例 `.env` 中设置（**仅能通过 env 切换，修改后须重启进程**）：
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```env
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# risk（默认）= 以损定仓
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# full_margin = 全仓杠杆（合约可用保证金 × 比例）
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POSITION_SIZING_MODE=risk
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FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO=0.98
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# 关键位程序自动单（默认 false，详见各所 关键位自动下单说明.md）
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KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=false
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```
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切换为全仓杠杆前：**交易所须无持仓**（`MAX_ACTIVE_POSITIONS` 默认 1，全仓模式会强制单仓）。
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## 模式说明
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| 模式 | 保证金计算 | 杠杆 | 允许入口 |
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|------|------------|------|----------|
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| `risk` | `RISK_PERCENT` × 交易资金，按止损距离反推 | 表单可选 / 同步交易所 | 实盘人工、关键位自动（须 `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=true`）、趋势回调、顺势加仓 |
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| `full_margin` | **合约账户可用 USDT × `FULL_MARGIN_BUFFER_RATIO`**（保留 2 位小数） | BTC/ETH **10x**，其它 **5x**（与 `BTC_LEVERAGE`/`ALT_LEVERAGE` 一致） | **实盘人工下单**、**关键位触价**（须 `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=true`）；阻力/支撑仅提醒 |
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全仓模式下：
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- **`KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=false`（默认）** 时，触价程序自动单也不执行。
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- **`KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=true`** 时，仅触价可程序自动开仓；箱体/斐波等仍禁止。
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- 仍校验 **计划盈亏比**（实盘用 `MANUAL_MIN_PLANNED_RR`；触价开仓用 `KEY_AUTO_MIN_PLANNED_RR`）。
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- 下单张数由 `prepare_order_amount` + 交易所 `amount_to_precision` 决定。
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- `order_monitors.initial_stop_loss` 仍记录**开仓时**止损快照；交易记录复盘以该快照为准。
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- 已存在的 **箱体突破 / 收敛突破 / 斐波 / 假突破** 监控：进程启动时**自动撤销**并企业微信通知。
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## 不允许（全仓模式）
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- 关键位：箱体突破、收敛突破、斐波、假突破（添加时拒绝；已存在则启动时撤销）。
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- 趋势回调、顺势加仓（策略入口返回明确错误）。
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**允许（须 `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED=true`）：** 关键位 **回调触价开仓** / **突破触价开仓**（程序盯价、触达/穿越计划入场后市价成交，无交易所挂单；全仓下仅允许一条待触发）。
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## `KEY_AUTO_ORDER_ENABLED`（三所统一，默认 `false`）
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| 计仓 | 开关 | 效果 |
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| `risk` | `false` | 关闭全部关键位程序自动单（含触价）；顺势加仓不受影响 |
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| `risk` | `true` | 关键位全套自动（旧行为） |
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| `full_margin` | `false` | 关闭触价自动 |
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| `full_margin` | `true` | 仅触价自动 |
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详见各实例目录 `关键位自动下单说明.md`。
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## 用脚本更新三所 `.env`
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详见 **[env-sync-scripts.md](./env-sync-scripts.md)**。常用命令：
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```bash
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git pull
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# 仅补全计仓相关项（缺省 risk、缓冲 0.98）
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python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py
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# 无仓后切换全仓
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python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode full_margin
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# 无仓后切回以损定仓
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python scripts/sync_four_exchange_position_sizing_env.py --set-mode risk
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# 计仓 + 划转一并补全
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python scripts/sync_four_exchange_env.py
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pm2 restart crypto-monitor-binance crypto-monitor-okx crypto-monitor-gate
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```
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